S&P ПРИСВОИЛО ВЫПУСКУ ПЯТИЛЕТНИХ ЕВРОБОНДОВ FERREXPO НА $500 МЛН РЕЙТИНГ "В"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) присвоило ожидаемому выпуску еврооблигаций Ferrexpo Finance PLC (Великобритания) рейтинг "В" и рейтинг возвратности активов "4", сообщается в пресс-релизе агентства.

В целях оценки возвратности активов аналитики предположили, что объем выпуска составит $500 млн, а срок его обращения - пять лет. Однако точные параметры выпуска будут определены исходя из рыночной конъюнктуры, уточняется в сообщении.

Рейтинг еврооблигаций соответствует рейтингу Ferrexpo PLC (Великобритания) - материнской компании эмитента. Он ограничен неблагоприятной ситуацией относительно платежеспособности Украины, а также отсутствием обеспечения по планируемым облигациям.

Рейтинг возвратности активов "4" предполагает средние ожидания возмещения в случае дефолта на уровне 30-50%.

Агентство также подтвердило рейтинг "В" пятилетних еврооблигаций Ferrexpo PLC на $500 млн, выпущенных в 2011 году. Вместе с тем рейтинг возмещения указанных ценных бумаг был понижен до "4" с "3" ввиду наличия старшего кредита - предэкспортного финансирования на $420 млн.

Как сообщалось, Ferrexpo поручила Morgan Stanley и Credit Suisse провести с 31 января серию встреч с инвесторами по поводу возможного выпуска номинированных в долларах еврооблигаций.

В случае размещения еврооблигаций привлеченные средства компания намерена использовать на общие корпоративные цели.

Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, других азиатских стран.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

По итогам работы в январе-сентябре 2012 года Ferrеxpo получила чистую прибыль $191,198 млн, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2011 года ($445,45 млн). Ее чистая выручка за 9 месяцев 2012 года сократилась на 17,6% - до $1 млрд 82,61 млн.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

По материалам: Интерфакс-Украина