Кипрская Aisi Realty привлекла $33 млн в ходе IPO для инвестиций в недвижимость Украины

Aisi Realty Public Limited (Кипр), созданная в 2005 году для инвестиций на рынке недвижимости Украины, привлекла $33,1 млн в ходе первичного публичного размещения (IPO) 30,2% акций на Альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) на минувшей неделе.

Киев. 7 августа.- Aisi Realty Public Limited (Кипр), созданная в 2005 году для инвестиций на рынке недвижимости Украины, привлекла $33,1 млн в ходе первичного публичного размещения (IPO) 30,2% акций на Альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) на минувшей неделе.

Как говорится в материалах, размещенных на веб-сайте LSE, компания продала 50 млн 210,601 тыс. акций допэмиссии по цене $0,66 за бумагу. В результате чего общее количество эмитированных Aisi Realty Public акций возросло до 166 млн 191,829 тыс., а капитализация по цене размещения составила $109,7 млн.

Советником и брокером компании по осуществлению IPO выступила Libertas Capital (Великобритания), юридическими советниками - Lawrence Graham LLP (в Великобритании) и DLA Piper Ukraine LLC (на Украине).

По данным биржи, цена акций Aisi на закрытие торгов 6 августа составила 0,39 фунта стерлингов (около $0,8) за бумагу, что соответствует капитализации в $132,4 млн.

Согласно материалам Aisi Realty Public Limited, с момента создания она привлекла $67 млн (без учета средств от IPO), из которых $30 млн направила в шесть проектов в сфере недвижимости на Украине. В настоящее время в портфеле компании три проекта в сфере жилой недвижимости в Киеве. Помимо этого, компания осуществляет два проекта в сфере складской недвижимости.

Aisi Realty Public Limited намерена привлекать и заемный капитал, для чего ведет переговоры с банками, в частности, с Европейским банком реконструкции и развития, а также проводить предварительную продажу жилых площадей.

Управление активами компании осуществляет Aisi Realty Capital, LLC (США), также работающая в Киеве с 2005 года.

До IPO крупнейшими акционерами Aisi Realty Public Limited являлись Lansdowne Global Financial Fund Limited - 31,69%, John D. and Catherine T. Macarthur Foundation - 17,35%, The Tudor BVI Global Portfolio Limited -9,43%, Woodbourne Daybreak Global Master Fund Limited - 6,79%, Lansdowne Global Financials Fund LP - 6,04% и James Manley - 4,53%.

После IPO доля Lansdowne Global Financial Fund Limited составила 22,11%, John D. and Catherine T. Macarthur Foundation - 12,11%, Trafelet & Company UK LLP - 9,12%, Hansa Investeerimisfondid AS - 9,12%, The Tudor BVI Global Portfolio Limited - 6,58%, Fidelity International Discovery Fund - 6,03%, Woodbourne Daybreak Global Master Fund Limited - 4,74%, Lansdowne Global Financials Fund LP - 4,21% и James Manley - 3,16%.

По материалам: ipocongress