Moody's ухудшило прогноз по рейтингам ФРГ, Нидерландов и Люксембурга

Америка:
• Вчера торги в США завершились снижением на фоне опасения инвесторов по поводу ситуации в Европе, а также заявления о возможности замедления экономического развития Китая.
• Крупнейшая потребительская компания McDonald’s отчиталась хуже ожиданий, что не прибавило оптимизма трейдерам. Прибыль компании составила во втором квартале $1.32 на акцию против $1.38, прогнозируемых аналитиками.
• В США из 123 компании, которые уже отчитались, выручка выросла в среднем на 3%, а 43% компаний имеют хорошие показатели по выручке (лучше ожиданий), и 73% по прибыли.
• На рынке США самым большим интересом у трейдетов в данный момент пользуются путы на декабрь со страйком 1200 на индекс S&P500.
DJIA: 12,721.46 (-0.79%) S&P500: 1,350.52 (-0.89%) NASDAQ: 2,890.15 (-1.20%)

Еврозона:
• Агентство Moody’s Investors Service понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного", сославшись на усиливающиеся волнения, связанные с кризисом в регионе.
• Доходности 10-летних испанских бондов подскочили выше 7.5%, что является критическим уровнем.
• Рыночный регулятор Испании объявил вчера, что вводится запрет на короткие продажи акций и деривативов сроком на три месяца.
• Италия вчера утром приостанавливала торги бумагами финансового сектора, которые резко обвалились и также ввела запрет на короткие продажи ценных бумаг финансового и страхового сектора.
• Индекс потребительского доверия в еврозоне в июле составил -21.6 пунктов, прогноз -20 пунктов.
EURO STOXX 50: 2,179.31 (-2.59%) DAX 30: 6,419.33 (-3.18%) FTSE100: 5,533.87 (-2.09%)

Азия:
• Индекс активности в перерабатывающей промышленности Китая от HSBC в июле составил 49,5 пункта (предварительное значение), в июне было зафиксировано значение в 48,2 пункта.
• Представитель Народного банка Китая Сун Гоцинь прогнозирует, что темпы роста ВВП КНР в текущем квартале могут продолжить замедляться и составят 7,4% (минимум за три года) по сравнению с 7,6% в предыдущем отчетном периоде.
NIKKEI 225: 8,475.64 (-0.38%) Hang Seng: 19,060.27 (+0.04%) Shanghai: 2,385.79 (+0.86%)

Украина:
UXIndex 1010,33 (-7,13%)

Основные макроэкономические показатели на 24 июля 2012 года (время киевское):
10:30 - Германия - Индекс деловой активности в промышленности - июль Прогноз: 45,3 Предыдущее значение: 45
10:30 - Германия - Индекс деловой активности в сфере услуг - июль Прогноз: 50 Предыдущее значение: 49,9
11:00 - Еврозона - Индекс деловой активности в промышленности - июль Прогноз: 45,3 Предыдущее значение: 45,1
11:00 - Еврозона - Индекс деловой активности в сфере услуг - июль Прогноз: 47,2 Предыдущее значение: 47,1
11:00 - Нидерланды - Минфин проведет аукцион по продаже 2-х и 16-летних облигаций на сумму 1,5-2,5 млрд евро
11:30 - Испания - Минфин проведет аукцион по продаже 3-х и 6-месячных облигаций на сумму 2-3 млрд евро
15:45 - США - Видеообращение главы ФРС Бена Бернанке по вопросам раннего детского образования на конференции в Цинциннати штата Огайо
16:00 - США - Индекс деловой активности в промышленности от Markit - июль Прогноз: 52 Предыдущее значение: 52,5
17:00 - США - Индекс цен на дома, м/м - май Прогноз: N/A Предыдущее значение: 0,8%
17:00 - США - Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда - июль Прогноз: 0 Предыдущее значение: -3
20:00 - США - Минфин проведет аукцион по продаже 2-летних нот на сумму $35 млрд

Настроение рынка на 24 июля:
Внешний фон перед открытием рынков нейтральный.
На момент написания обзора американские фьючерсы торгуются в нулях, eur/usd торгуется в районе 1,211 (-0,02%), oil(brent) в плюсе +0,47%, российский рынок открылся ростом, сейчас индекс RTS прибавляет +0,55% от закрытия.
Позитивная китайская статистика нивелируется очередными сообщениями из Европы, поступившими накануне от Moody`s, которая понизила прогноз по рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга до "негативного".
Ситуация с Испанией вышла из под контроля и настолько серьезна, что нельзя исключать созыва внеочередного евросаммита.
Сегодня в Греции начнет работку "тройка" из экспертов ЕС, МВФ и ЕЦБ. Пока что новости из Афин поступают негативные - существует много опасений того, что греки не выполняют условия предоставления финансовой помощи, а значит, могут не получить очередной ее пакет, что автоматически ведет страну к выходу из еврозоны.
Сегодня внимание инвесторов в первой половине сессии будет приковано к европейским данным - индексам деловой активности Франции, Германии и еврозоны. К тому же сегодня состоится ряд европейских аукционов, наиболее интересным из которых является аукцион Испании после вчерашнего взлета доходности. В США сегодня также будут оглашены данные по деловой активности, а также индекс цен на дома.
До открытия торгов в США будут оглашены отчетности AK Steel, AT&T, Apple, а также Western Union.

Данный материал носит исключительно информационный характер и отражает наше видение ситуации на момент его публикации. Он не может рассматриваться, как рекомендация приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты.

Читайте наш Премаркет каждое утро на сайте www.vkfk.com.ua

Соловский Александр, брокер ВКФК

Источник: Восточно-Крымская фондовая компания