Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 24.07.2015 Внешний фон – негативный Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов из-за разочаровывающей корпоративной отчетности. Акции Daily Mail & General Trust PLC возглавили падение. Бумаги британской медиа-компании потеряли более 8,5% после того, как она предупредила, что ее результаты за весь год, вероятно, достигнут нижнего предела ожиданий. Акции Aberdeen Asset Management PLC подешевели на 7,6% после того, как инвестиционная фирма отчиталась о падении объема активов под управлением на 7% за 2-й квартал.Stoxx Europe 600 завершил сессию со снижением на 0,5%. Индекс начал торги ростом после утреннего голосования в греческом парламенте. Парламент Греции одобрил второй раунд экономических реформ, на которых настояли кредиторы, однако оптимизм продержался недолго. Давление оказали слабые данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило: розничные продажи (в том числе автомобильного топлива) сократились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. На момент закрытия: FTSE 6,655.01 -0.18% CAC 5,086.74 +0.08% DAX 11,512.11 -0.07% Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне разочаровывающих результатов компаний 3M (MMM) и Caterpillar (CAT). Как сообщило Министерства труда, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно уменьшилось на прошлой неделе, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 18 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 26 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 255 000. Экономисты ожидали 280 000 новых заявок. Вместе с тем, датчик экономической активности в США заметно вырос в прошлом месяце, поднявшись выше своего исторического среднего значения, чему способствовало улучшение компонентов производства и занятости. Согласно данным, индекс национальной активности ФРС-Чикаго улучшился в июне до уровня +0,08 пункта против -0,08 пункта в предыдущем месяце. Напомним, любое значение выше нуля указывает, что национальная экономика расширяется выше его исторического среднего уровня. На момент закрытия: DJIA 17,731.92 -0.67% S&P 500 2,102.15 -0.57% Nasdaq 5,146.41 -0.49% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне снижения в Нью-Йорке, где накануне индекс Dow Jones опустился более, чем на 100 пунктов. Положительные данные по индексу деловой активности производственного сектора Японии от Nomura/ JMMA слабо повлияли на ход торгов. Предварительный индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/ JMMA составил в июне 51., что выше значения мая 50.1. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись небольшим ростом котировок. Китайские власти продолжают поддерживать стабильность на фондовом рынке. В четверг Народный банк Китая сообщил о выделении дополнительных 35 млрд юаней через операции обратного РЕПО для обеспечения достаточного уровня ликвидности. На текущий момент: Nikkei 20,542.75 -0.68% S&P/ASX 5557,3 -0,59% Shanghai 4152,66 +0.70% Доллар США снизился против евро и японской иены, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста американской валюты. Через неделю состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться повышение процентных ставок и экономика. Цены на нефть продолжают испытывать понижательное давление, поскольку избыток предложения на мировом рынке нефти, похоже, сохраняется. Рост цен на золото был ограничен ввиду сильных данных по занятости в США. На текущий момент: BRENT 55,53 +0,47% GOLD 1080,30 -1,26% EUR/USD 1,0976 -0,27% В четверг польский рынок акций демонстрировал рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG прибавил 0.56%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только нефтегазовая промышленность (-3.24%), сырьевой сектор (-0.62%) и строительство (-0.39%). Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 0.52%. Бумаги SYNTHOS (WSE: SNS) показали самый значительный рост в составе индекса - 5.3%. Также существенно подорожали акции BOGDANKA (WSE: LWB), LPP (WSE: LPP) и EUROCASH (WSE: EUR) - на 4.37%, 4.37% и 3.88% соответственно. В тоже время, акции PKN ORLEN (WSE: PKN) отметились максимальным снижением котировок - на 4.58%, так как прибыль компании по итогам 2 квартала оказалась ниже прогноза участников рынка. За ними следуют бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), а также двух других представителей нефтегазового сектора LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), которые зафиксировали потери в диапазоне 0.95%-1.44%. В четверг украинский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,76% закрывшись на отметке 977,67. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также вырос на +0,38% до уровня 1024,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +46,33 пункта. Индекс Uxagro вырос на +2,99% до уровня 1310,14. Лидерами роста стали акции: Алчевского металлургического комбината +5,83%, Азовстали +3,20%, Центрэнерго +2,22%. Аутсайдерами стали акции: Новомосковского трубного завода -5,56%, Алчевского коксохимического завода -5,88%, Северного ГОКа -2,14%. Из банковских новостей: По итогам первого полугодия 2015 года Укрсоцбанк (USCB) получил убыток 8,347 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2014 года — прибыль 13,098 млн грн. Об этом говорится в отчетности финучреждения. В том числе, за первый квартал 2015 Укрсоцбанк получил убыток 1,944 млрд грн, за второй квартал — убыток 6,403 млрд грн. Совокупные активы банка в первом полугодии уменьшились на 6% до 45,367 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 7,2% — до 30,149 млрд грн. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 29,3 млн грн., из них 10,9 млн грн. фондовый рынок и 18,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ остался неизменным и на сегодня составил 22,01 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот подорожал на +0,04% до уровня 23,42 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В четверг российский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,19% до уровня 1616,14. Долларовый индекс РТС потерял -1,92% остановившись на уровне 884,47 пункта. По итогам дня лидерами роста стали акции МТС +1,7%, Yandex +1,6%, Э.ОН Россия +1,6%, Энел Россия +1,5%, Ростелекома +1,09%, НЛМК +0,87%, Аэрофлота +0,84%.Аутсайдерами торгов стали бумаги ПИК -5,49%, СОЛЛЕРСа -3,3%, АЛРОСА -3,16%, МегаФона -2,7%, Сбербанка -2,54%, Магнита -2,39%, Уралкалия -2,28%. Из корпоративных новостей: Чистая прибыль "Северстали" во 2 квартале 2015 года выросла на 39,2% - до $469 млн. Кроме того, компания сообщила о намерении выплатить дивиденды по итогам 2 квартала 2015 года в размере 12,63 рубля на акцию. Чистая прибыль торговой сети "Магнит" в первом полугодии выросла на 28,78% - до 25,225 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 32,97% - до 48,599 млрд рублей за 1 полугодие. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,65%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,20%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,33%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,24%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,48% до уровня 58875. Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются с отрицательной динамикой. Нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;