Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 23.07.2015 Внешний фон – негативный Основные фондовые рынки Европы закрылись снижением. Инвесторы также проявляли осторожность в преддверии второго этапа голосования по реформам в Греции. Позднее в среду греческий парламент продолжит голосование по второму пакету реформ, необходимых для обеспечения соглашения по финансовому спасению страны. Если законодатели утвердят финансовые и судебные реформы, то у Греции появятся основания для продолжения переговоров по новой программе помощи от кредиторов в размере 86 млрд. евро. Напомним, 20 августа Греция должна совершить очередной крупный платеж в ЕЦБ размером 3,2 млрд. евро, а затем, в сентябре, обязана выплатить МВФ 1,5 млрд. евро. Небольшое влияние оказали протоколы заседания ЦБ Англии, показавшие, что все члены MPC Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение прежнего политического курса в июле. Несмотря на падение инфляции до нулевой отметки в июне, глава Банка Англии Карни заявил, что ставки могут быть повышены уже в конце года. На момент закрытия: FTSE 6,667.34 -1.50% CAC 5,082.57 -0.47% DAX 11,520.67 -0.72% Основные фондовые индексы США снизились в среду после разочаровывающих результатов технологических гигантов, включая Apple - крупнейшую в мире публичную компанию. Кроме того, как показали последние данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), по итогам мая цены на жилье в США выросли на 0,4% (с учетом сезонных колебаний), что оказалось немного ниже средних прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Стоит также отметить, что объем продаж новостроек резко вырос по итогам июня, достигнув при этом максимального уровня с февраля 2007 года, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья. Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи нового жилья увеличились в июне на 3,2%, до 5,49 млн. единиц (в годовом выражении). Экономисты ожидали рост показателя до 5,4 млн. На момент закрытия: DJIA 17,851.04 -0.38% S&P 500 2,114.15 -0.24% Nasdaq 5,171.77 -0.70% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в зеленоцй зоне. В мае дефицит внешней торговли Японии в июне составил -¥69 млрд против дефицита в размере -¥217,2 млрд. Данный показатель оказался ниже прогноза аналитиков ¥5.4 млрд. Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором. Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Это является признаком того, что внешний спрос оказывает поддержку восстановлению японской экономики. На текущий момент: Nikkei 20,675.04 +0.40% S&P/ASX 5,602.80 -0.21% Shanghai 4,053.05 +0.67% Доллар США вырос против основных валют, так как инвесторы снова стали прогнозировать укрепление американской валюты, когда Федеральная резервная система повысит процентные ставки. Цены на нефть по-прежнему торгуются на текущих уровнях после того, как данные показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе. Цены на золото продолжили падение, прервавшееся накануне, ввиду того, что инвесторы продают золото в ожидании дальнейшего укрепления доллара и возможного повышения процентных ставок в США в ближайшие месяцы. На текущий момент: BRENT 56.10 -0.05% GOLD 1,097.10 +0.51% EUR/USD 1,0958 +0,42% В среду польские акции закрылись снижением. Индекс широкого ринка WIG снизился на 2.16%. В отраслевом разрезе только два сектора продемонстрировали рост: медиасектор прибавил 0.11%, а пищевая промышленность - 0.05%. В тоже время, сырьевой сектор показал худший результат - «минус7.82%». За ним следуют банки, потерявшие 3.09%. Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 2.46%. Лидером падения среди компонентов индексной корзины стали бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), подешевевшие по итогам дня на 8.79% на фоне снижения цен на медь. Дополнительное давление на акции компании оказало сообщение о том, что компания наряду с PGE (WSE: PGE; -0.29%) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT; -0.93%) согласна сделать вклад в фонд под управлением государства, целью которого является спасение проблемных угольщиков. В числе лидеров падения также оказались PZU (WSE: PZU), PKO BP (WSE: PKO) и SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых ушли вниз на 5.70%, 4.09% и 4.03% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились EUROCASH (WSE: EUR) и KERNEL (WSE: KER), стоимость бумаг которых увеличилась на 3.67% и 2.53% соответственно. В среду украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,71% закрывшись на отметке 970,34. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также снизился на -0,89% до уровня 1020,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +49,76 пункта. Индекс Uxagro вырос на +1,73% до уровня 1272,16. Лидерами роста стали акции: Ясиновского коксохимического комбината +13,18%, КРАЗа +5,00%, Харцизского трубного завода +3,53%, Лугансктепловоза +3,85% и «Богдан Моторз» +0,50%. Аутсайдерами стали акции: Укрсоцбанка -3,41%, Алчевского металлургического комбината -2,44%, Авдеевского коксохимического завода -2,35% и Азовстали -2,24% Из корпоративных новостей: Змиевская тепловая электростанция, остановленная в мае 2015 года для накопления на своих складах достаточных объемов антрацитового угля, 21 июля включила в работу два энергоблока для покрытия дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины. «В связи с дефицитом генерирующих мощностей в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в результате отключения энергоблока №5 Запорожской АЭС для проведения текущего ремонта, а также вывода энергоблока №4 Ривненской АЭС в средний плановый ремонт, согласно распоряжению главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» 21 июля внепланово из холодного резерва включены в работу энергоблоки №4 и №2 на Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго», - говорится в сообщении. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 27,2 млн грн., из них 14,9 млн грн. фондовый рынок и 12,2 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько снизился и на сегодня составил 22,01 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот подорожал на +0,30% до уровня 23,42 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В среду российский фондовый рынок, консолидировался на текущих уровнях. По итогам дня рублевый индекс ММВБ остался в нулях (0,00%) на уровне 1635,63. Долларовый индекс РТС немного снизился на -0,39% до уровня 901,76 пункта. Лучше рынка также закрылись акции Магнита +3,76%, НМТП +4,95%, ММК +1,47%, РУСАЛ +1,4%, Северсталь +2,27%. По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги ФСК ЕЭС -3,6%, Сургутнефтегаза -2,22%, Россетей -3,09%, Норникеля -1,15%, акции которого снижаются на ожидании профицита никеля на мировом рынке. На российском фондовом рынке наблюдается снижение объемов торгов. Новые долгосрочные инвесторы на рынок не заходят, а старые наоборот выводят свои активы. Так крупнейший американский фонд Templeton, которому к слову, принадлежит львиная часть украинского госдолга, выходит из российских активов. Каких-то фундаментальных идей для существенного роста на рынке не наблюдается. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,69%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,06%. Фьючерсы на основные акции, торговались разнонаправленно GAZR-9.15 -0,24%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,04%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,64% до уровня 58543. Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются с отрицательной динамикой. Нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;