Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 21.07.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы завершили с ростом девятую сессию подряд, главным образом благодаря растущей уверенности инвесторов в том, что Греция избежала дорогостоящего выхода из еврозоны и получит долгосрочную финансовую поддержку от международных кредиторов. Рост прошлой недели был обусловлен преимущественно соглашением, заключенным между Ципрасом и европейскими кредиторами страны о новой финансовой помощи. С начала июля Stoxx Europe 600 прибавил почти 7%. Греция в пятницу также обеспечила себе краткосрочное финансирование от фонда помощи ЕС, успев заплатить 4,2 млрд евро (4,6 млрд долларов) ЕЦБ в понедельник, что, по словам аналитиков, также вселило уверенность в инвесторов. Кроме того, Греция выплатила МВФ задолженность на 2 млрд евро. Греческие банки возобновили работу в понедельник после того, как были закрыты в течение трех недель с целью предотвращения коллапса банковской системы. На момент закрытия: FTSE 6,788.69 +0.20% CAC 5,142.49 +0.35% DAX 11,735.72 +0.53% Фондовый рынок Соединенных Штатов в понедельник продемонстрировал умеренно положительную динамику на фоне стечения удачных квартальных отчетностей американских компаний; в то же время, масштаб ралли ограничился отступлением акций добывающего сектора, вызванным падением цен на золото. Так, в пятницу, Google (GOOGL, GOOG), отчитавшись, толкнул индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq до рекордного закрытия. За неделю индекс прибавил 4,3%, что является его наибольшим еженедельным приростом с октября. Технологические компании будут в центре внимания и на этой неделе: в фокусе рынка отчет IBM (IBM) сегодня после закрытия рынка, а также Apple (AAPL), Yahoo (YHOO) и Microsoft (MSFT) позже на этой неделе. Нефтесервисная компания Halliburton ушла в плюс на 1,9% после публикации квартальных финансовых результатов. Чистая прибыль снизилась с $774 млн или 91 цента на акцию годом ранее до $54 млн или 6 центов на бумагу, а скорректированная прибыль составила 44 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу. На момент закрытия: DJIA 18,100.41 +0.08% S&P 500 2,128.28 +0.08% Nasdaq 5,218.86 +0.17% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги разнонаправленно. По мнению J.P. Morgan пара USD/JPY вряд ли превысит максимум 5 июля Y125,86 в ближайшее время, в то время как сейчас она торгуется по Y124,37. Несмотря на то, что ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС США оказывают поддержку паре USD/JPY, в J.P. Morgan говорят, что дальнейший ее рост, на данной стадии, может быть затруднен. На текущий момент: Nikkei 20,739.83 +0.43% S&P/ASX 5,691.80 +0.09% Shanghai 3,985.78 -0.16% Доллар США вырос до свежих одномесячных максимумов против иены, так как спрос на доллар поддерживается на ожиданиях повышения ставки в США до конца этого года. Цены на нефть снижаются потому что мировое производство нефти опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после решения Организации стран-экспортеров нефти в прошлом году не сокращать объемы производства.Цена на золото вновь упала до 5-летних минимумов на фоне роста доллара и возможности первого за девять лет повышения ключевой процентной ставки в США. На текущий момент: BRENT 56.51 -0.25% GOLD 1,101.80 -0.45% EUR/USD 1,084 +0,03% В понедельник польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 1.26%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям энергокомпаний и банков - потери составили 2.94% и 2.87% соответственно. Напротив, группа компании нефтегазового сектора зафиксировала максимальный прирост - 2%. Индикатор компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.51%. Наибольшее давление на индекс оказали бумаги энергокомпании PGE (WSE: PGE), а также ряда банков, в частности PEKAO (WSE: PEO), PKO BP (WSE: PKO), MBANK (WSE: MBK) и BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли в стоимости от 2.57% до 4.27%. Напротив, акции нефтегазовой компании PKN ORLEN (WSE: PKN) показали лучший результат по итогам дня - «плюс3.57%», благодаря улучшению прогнозов аналитиков относительно перспектив компании. Бумаги KERNEL (WSE: KER) зафиксировали второй лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс2.81%», на публикации компанией хороших операционных данных. Кроме того, котировки LOTOS (WSE: LTS) подскочили на 1.75%, следуя за динамикой компаний-аналогов нефтегазового сектора. В понедельник украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,26% закрывшись на отметке 979,04. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также снизился на -0,54% до уровня 1022,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +42,96 пункта. Индекс Uxagro немного вырос на +0,26% до уровня 1238,26. Лидерами роста стали акции: Енакиевского металургического завода +10,59%, «Богдан Моторз» +2,05%, Крюковского вагоностроительного завода +2,04%, и Райффайзен Банка Аваль +0,91%. Аутсайдерами стали акции: Авдеевского коксохимического завода -3,82% Северного ГОКа -1,72%, Азовстали -1,68%, Алчевского металлургического комбината -0,79% Из корпоративных новостей можно отметить: Задолженность крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" по рентным платежам за пользование недрами по состоянию на 20 июля составляет 6,07 млрд гривен. Из этой суммы задолженность по рентной плате за пользование недрами для добычи природного газа составляет 2,069 млрд гривен, для добычи нефти - 3,888 млрд гривен, для добычи газового конденсата - 108,5 млн гривен. Кроме этого, задолженность компании по уплате налога на прибыль составляет 455 млн гривен, задолженность по авансовым взносам налога на прибыль - 246,65 млн гривен и по уплате налога на добавленную стоимость - 498 млн гривен. Общий долг "Укрнефти" по налогам составляет 7,265 млрд гривен. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,7 млн грн., из них 10,7 млн грн. фондовый рынок и 9,0 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 22,03 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 несколько подешевел на -0,34% до уровня 23,40 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В понедельник российский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,41% до уровня 1626,76. Долларовый индекс РТС также продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись на -1,29% до уровня 900,65 пункта. На вчерашней торговой сессии все основные бумаги потеряли в цене. Лидерами снижения стали акции: ММК -4,4%, Ростелеком -2,4%, РусГидро -2,4%, Московская биржа -2,3%, Уралкалий -2,2%. Позитивную динамику показали акции: АЛРОСА +2,6%, АФК Система +2,1%, Акрон +1%. Причиной столь стремительного падения цен на основные акции, стало снижение котировок на нефтяные фьючерсы. В последние недели цены на нефть снижаются с максимумов 2015 года ввиду опасений в отношении роста мировой добычи на фоне уже имеющегося избытка предложения. Недавнее соглашение стран Запада с Ираном усилило беспокойство по поводу возможного дальнейшего роста добычи нефти в следующие месяцы. Иран, как сообщается, имеет в своих резервах 30 миллионов баррелей нефти на экспорт. Тем не менее, аналитики считают, что Ирану потребуется несколько месяцев, чтобы существенно нарастить экспорт нефти. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -0,07%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), немного вырос +0,09%. Фьючерсы на основные акции, торговались с отрицательной динамикой GAZR-9.15 -0,17%, а фьючерс SBRF-9.15 –0,16%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,24% до уровня 58120. Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные фьючерсы несколько снижаются. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;