Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 14.07.2015 Внешний фон – позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе, записав при этом наибольшее четырехдневное повышение с 2011 года, чему способствовали положительные новости по Греции. Ранее сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран зоны евро достигли единогласного решения по программе помощи Греции. По его словам, все готово для запуска программы Европейского механизма стабильности (ESM) для Греции "при серьезных реформах и финансовой поддержке". Между тем, глава Еврогруппы Дейсселблум сообщил, что главы финансовых ведомств государств еврозоны немедленно начнут переговоры о предоставлении финансирования Греции, которое позволит стране провести выплаты по долгу. Политические партии Греции решили поддержать соглашение, достигнутое в рамках сегодняшнего саммита ЕС, и намерены проголосовать на соответствующих бюллетенях. Представители партий Новая демократия, Potami и PASOK продемонстрировали готовность сделать это. Ранее выражалась озабоченность по поводу того, что реформы могут не получить одобрения греческого парламента, но сейчас беспокойство ослабло. На момент закрытия: FTSE 6,737.95 +0.97% CAC 4,998.10 +1.94% DAX 11,484.38 +1.49% Основные американские фондовые индексы выросли в понедельник, а промышленный индекс Доу-Джонса вернулся в положительную зону по итогам года, после того, как лидеры Еврозоны достигли соглашения с Грецией. Греция получила условное соглашение на получение $95 млрд в течение трех лет в обмен на реформы. В частности, греческое правительство должно в скором порядке проголосовать за непопулярную реформу налога на добавленную стоимость, пенсионную реформу и за сокращение бюджетных расходов. Также добавим, пристальное внимание инвесторов к ситуации на внешних рынках связано с протоколами июньского заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованными на прошлой неделе. Согласно документу, некоторые члены комитета по открытым рынкам сомневаются в возможности скорого повышения ставки ФРС на фоне внешнего негатива, прежде всего - проблем Греции и Китая. На момент закрытия: DJIA 17,977.68 +1.22% S&P 500 2,099.60 +1.11% Nasdaq 5,071.51 +1.48% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне урегулирования ситуации вокруг греческой проблемы. Еще одним фактором роста котировок в Токио стало ослабление национальной валюты, что выгодно крупным компаниями, ориентированным на экспорт. Акций инвестиционной корпорации Nomura Holdings Inc.подорожали на 3,5% на фоне общей тенденции роста на бирже. Торги на фондовых биржах материкового Китая сегодня открылись при разнонаправленной динамике. По мнению аналитиков, такая динамика является вполне закономерной: с конца прошлой недели на обеих площадках наблюдался рост - на протяжении трех сессий рынок восстанавливался, после чего инвесторам, активно тратившим свои средства, потребовался период восстановления. На текущий момент: Nikkei 20,382.17 +1.46 S&P/ASX 5,559.70 +1.58% Shanghai 3,978.78 +0.21% Евро существенно подешевел против доллара, достигнув минимума 9 июля. Цены на нефть снизились сегодня, что связано с ожиданиями заключения сделки по иранской ядерной программе. Цены на золото снизились на 0,8 процента, приблизившись до уровня $1150, что было вызвано укреплением доллара против евро после достижения соглашения по Греции. На текущий момент: BRENT 57.41 -0.76% GOLD 1,154.30 -0.10% EUR/USD 1,1016 +0,08% В понедельник польский рынок акций демонстрировал рост. Значение индекса широкого рынка WIG по итогам дня увеличилось на 0.35%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+2.72%) и химической отрасли (+2.71%), тогда как максимальные потери зафиксировали акции медиакомпаний (-1.40%). Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил скромные 0.09%. Среди индексных бумаг лучший результат зафиксировали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подорожавшие на 5.01%. В числе лидеров роста также оказались бумаги HANDLOWY (WSE: BHW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), GTC (WSE: GTC) и CCC (WSE: CCC), котировки которых повысились на 2.01%-3.47%. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) показали наибольшее снижение - 2.58%. За ними следуют бумаги MBANK (WSE: MBK), PGNIG (WSE: PGN) и ING BSK (WSE: ING), подешевевшие на 2.52%, 2.07% и 1.63% соответственно. В понедельник украинский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,94% закрывшись на отметке 1007,9. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также вырос на +0,67% до уровня 1049,8. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +41,90 пункта. Индекс Uxagro также снизился на -0,73% до уровня 1149,11. Лидерами роста стали акции: Крюковского вагоностроительного завода +4,67%, Укрнефти +3,07%, Авдеевского коксохимического завода +3,60%, Донбассэнерго +1,37%. Аутсайдерами стали акции: Луганск тепловоза -9,09% Ясиновского коксохимического комбината -4,18%, Алчевского металлургического комбината -0,78%. Главным драйвером роста рынка на этой неделе является заключение сделки между правительством Греции и Еврокомиссией. Кредиторы продолжат финансовую помощь Греции в обмен на структурные реформы. Такими образом выход Греции из еврозоны пока откладывается, и на финансовых рынках Европы становится более спокойно. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 20,8 млн грн., из них 9,1 млн грн. фондовый рынок и 11,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ несколько вырос и на сегодня составил 21,96 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот снизился на -0,19% до уровня 23,21 грн. На новостях из Греции рынок вырос на прошлой торговой сессии. Сегодня мы ожидаем продолжение позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,17% до уровня 1642,97 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на +1,13% до уровня 915,47 пункта. По итогам дня лидерами повышения стали акции Сургутнефтегаза +4,5%, ММК +4,1%, ТМК +3,9%, Акрона +3,2%, НЛМК +3,1%. В аутсайдерах торгов оказались бумаги Э.ОН Россия -1,9%, КАМАЗа -1,8%, ЛУКОЙЛа -1,1%, МегаФона -1,1%. Также как и во всем мире, взгляды российских инвесторов прикованы к событиям в Греции. Напомним, по результатам воскресных переговоров лидерам еврозоны удалось достичь единодушного соглашения по третьей программе спасения для Греции. В понедельник и вторник парламент Греции должен утвердить новое законодательство, чтобы осуществить меры, согласованные в Брюсселе, среди которых пенсионная реформа и новый режим налога с продаж. Парламенты ряда стран еврозоны также должны одобрить любое новое кризисное финансирование. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы показали позитивную динамику: РТС (RTS-9.15) +0,19%, ММВБ (MIX-9.15) +0,20%. Фьючерсы на основные акции, также торговались в зеленой зоне GAZR-9.15 +0,33%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,03%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -0,05% до уровня 57728. Внешний фон - позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные немного снижаются. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;