Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 09.07.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые рынки выросли после того, как Греция запросила трехлетнюю программу помощи у фонда спасения, сформированного еврозоной, и пообещала приступить к реализации ряда реформ. После европейского саммита во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что теперь настала очередь Греции действовать. Греция не сможет выплатить часть кредита ЕЦБ в размере 3,5 млрд евро 20 июля, если не получит новое финансирование, и в результате может объявить о втором дефолте менее чем за месяц. В ближайшее воскресенье лидеры стран еврозоны решили собраться на новый экстренный саммит, чтобы окончательно решить на нем судьбу Греции. Страны еврозоны ждут от греческого правительства конкретного плана действий (ожидается, что он будет представлен уже в среду). В субботу Еврогруппа рассмотрит все эти предложения, а в воскресенье окончательное решение по Греции примут на саммите лидеры стран ЕС. Афины, помимо плана реформ, должны направить заявку на получение денег из Европейского стабилизационного механизма. На момент закрытия: FTSE 6,490.70 +0.91% CAC 4,639.02 +0.91% DAX 10,747.30 +0.66% Основные фондовые индексы США потеряли более процента. Торговля всех ценных бумаг была приостановлена на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду из-за технических трудностей. Рынки были в красной зоне еще до остановки, падение на китайских рынках стимулировало опасения по поводу влияния Поднебесной на мировой экономический рост. Китайские акции упали более чем на 30% в течение последних трех недель, и некоторые инвесторы считают что спад на рынке Китая несет больший риск, чем кризис в Греции. На момент закрытия: DJIA 17,515.42 -1.47% S&P 500 2,046.68 -1.67% Nasdaq 4,909.76 -1.75% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в разнонаправленно.Китайский рынок на этой неделе снижался. Причиной панических распродаж на китайском рынке являются опасения относительно образования пузыря. И эти опасения не являются безосновательными, так как с начала года индекс Shanghai Composite вырос более чем в два раза, достигнув 15 июня максимума на уровне 5 174 пункта. При этом фундаментальных причин для столь существенного роста не было. Даже наоборот: рост фондового рынка Китая сопровождался замедлением темпов роста экономики страны и падением корпоративных прибылей. Истиной причиной роста была денежно-кредитная политика Китайского народного банка, который перестарался в своих усилиях не допустить жесткой просадки национальной экономики, наполняя ее ликвидностью и понижая ставки. На текущий момент: Nikkei 19,602.21 -0.69% S&P/ASX 5,447.00 -0.41% Shanghai 3,546.00 +1.11% Евро вырос по отношению к доллару, отскочив с одномесячного минимума, достигнутого во вторник. Единая валюта получила поддержку на фоне возобновившихся надежд на новый греческий план, который поможет избежать банкротства и выхода страны из еврозоны. Цены на нефть возобновили снижение после публикации данных Минэнерго США, которые уже вторую неделю подряд продемонстрировали неожиданный рост запасов нефти в хранилищах США. Цены на золото выросли после спада до четырехмесячного минимума ранее сегодня, так как инвесторы сосредоточили все внимание на выпуске протоколов последнего заседания ФРС позднее в ходе сессии. На текущий момент: BRENT 57.48 +0.75% GOLD 1,156.70 -0.58% EUR/USD 1,1088 +0,15% В среду нисходящая тенденция на польском рынке акций сохранилась. Индекс широкого ринка WIG потерял 0.42%. В отраслевом разрезе только три сектора продемонстрировали рост: нефтегазовая промышленность прибавила 1.27%, сектор сырьевых материалов - 0.45%, информационные технологии - 0.21%. В тоже время химическая промышленность показала худший результат - «минус 2.72%». За ней следуют телекоммуникационный сектор (-2.18%) и энергетический сектор (-1.86%). Кроме того, стоит отметить, что индекс бумаг банковского сектора WIG-BANKI упал до минимума за почти 2 года на сообщении, что польская правящая партия «Гражданская платформа» представила план по конвертации кредитов в швейцарских франках в злотые, который предполагает возложить на банки половину потерь граждан на курсовой разнице. Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.29%. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 4.77%. За ними следуют акции энергетических компаний ENEA (WSE: ENA) и Tauron PE (WSE: TPE), а также банки BZ WBK (WSE: BZW) и HANDLOWY (WSE: BHW), которые зафиксировали снижение на 2.46%-3.17%. Напротив, лучший результат показали бумаги продавца одежды и обуви LPP (WSE: LPP), подорожавшие на 2.97%. Бумаги нефтегазового сектора PGNIG (WSE: PGN) и PKN ORLEN (WSE: PKN) прибавили 2.07% и 1.11% соответственно. Кроме того, акции PKO BP (WSE: PKO) скорректировались вверх на 0.91% после недавнего существенного падения. В среду украинский фондовый рынок продолжил торговаться в красной зоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,51% закрывшись на отметке 993,27. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 снизился на -0,57% до уровня 1034,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +40,73 пункта. Индекс Uxagro наоборот вырос на +3,20% до уровня 1158,42. Лидерами роста стали акции: Новомосковского трубного завода +22,36%, Енакиевского металургического завода +2,74%, Укрнефти +0,53%. Подавляющее большинство акций продемонстрировали отрицательную динамику. Лидерами снижения стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения -41,33%, Интерпайпа -18,60, Укртелекома -15,15% Из важных новостей акционерных обществ, можно отметить следующие: Концерн Стирол, производственные мощности которого находятся на оккупированной территории, решил провести собрание акционеров 16.07.15 в г. Ровно. Также Украинская биржа назначила свое внеочередное собрание акционеров на 6.08.15, на котором будет рассматриваться вопрос о увеличении размера уставного капитала ПАО "Украинская биржа" путем публичного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 24,4 млн грн., из них 12,9 млн грн. фондовый рынок и 11,4 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос и на сегодня составил 21,97 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 наоборот подешевел на -0,90% до уровня 23,21 грн. Сегодня ожидаем открытие в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во среду российский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -1,19% до уровня 1595,00 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на -1,14% до уровня 875,67 пункта. Аутсайдерами дня оказались акции Мечела (обыкновенные -6,4% и привилегированные -5%), Татнефти -5,1%, RUSAL -5%, Распадской -4,8%. Рост против рынка продемонстрировали Аэрофлот +3,4%, Yandex +3%, МегаФон+2,5%, Полюс Золото +1,9%. Кроме снижения цен на нефть, кризиса в Греции, санкций против России к негативным фактором которые влияют на Российский рынок еще добавился обвал китайского фондового рынка. Который может нанести ущерб не только Российской экономике, как одному из ближайших партнеров Китая, но и мировой финансовой системе в целом. На вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы показали нейтральную динамику: РТС (RTS-9.15) 0,00%, ММВБ (MIX-9.15) +0,08%. Фьючерсы на основные акции, показали разнонаправленную динамику GAZR-9.15 +0,01%, а фьючерс SBRF-9.15 +-0,39%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на +0,07% до уровня 58869 Внешний фон - позитивный, американские фьючерсы торгуются с положительной динамикой. Нефтяные котировки также растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;