Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 07.07.2015 Внешний фон: умеренно позитивный Европейские рынки акций снизились после того, как греки отвергли условия кредиторов на воскресном референдуме, однако падение оказалось не таким сильным, как предсказывали многие инвесторы. Отказ Греции от требований кредиторов, вероятно, приблизил страну к выходу из еврозоны. Однако некоторые участники рынка по-прежнему не готовы к активным действиям с учетом того, что без ответа остается так много вопросов. Многие фондовые менеджеры предположили, что ЕЦБ предпримет оперативные действия для сдерживания любых последствий греческого кризиса. Италия и Испания пострадали больше всего из-за подверженности этих стран рискам из Греции, при этом продавцы сконцентрировались на акциях банков. Небольшую поддержку индексам оказали данные по еврозоне. В исследовательском центре Sentix сообщили, что несмотря на кризис в Греции, показатель уверенности инвесторов в еврозоне неожиданно улучшился в июле, отступив при этом от четырехмесячного минимума. Индекс доверия инвесторов вырос до 18,5 в июле против 17,1 в июне. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 16,0 пункта. На момент закрытия FTSE 6,535.68 -0.76% CAC 4,711.54 -2.01% DAX 10,890.63 -1.52% Основные фондовые индексы США в понедельник умеренно снизились на фоне заявления Международного валютного фонда о готовности помочь Греции, если страна попросит об этом. Греки отвергли условия спасательного пакета от кредиторов в воскресенье, но инвесторы остаются оптимистичными, ожидая что сделка может быть достигнута, чтобы предотвратить выход страны из зоны евро. Фондовые рынки по всему миру упали, но аналитики говорят, что снижение было меньше, чем ожидалось из-за надежд, что Европейский центральный банк будет действовать, ограничивая любой ущерб. Стоит также отметить, что в июне индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос, достигнув при этом уровня 56,0 по сравнению с майским чтением на отметке 55,7. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было увеличится до 56,2. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. На момент закрытия DJIA 17,683.58 -0.26% S&P 500 2,068.76 -0.39% Nasdaq 4,991.94 -0.34% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. После крупного падения в понедельник котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже вновь растут. Фондовый рынок Китая снова падает. Индекс Shanghai Composite упал до самого низкого уровня с 20 марта, несмотря на то, что вчера он пошел в рост впервые с середины июня благодаря мерам, принятым брокерами. В субботу 21 брокерская компания договорилась потратить 120 млрд юаней (19,3 млрд долларов) на поддержку фондового рынка страны, акции которого упали на 30% с середины июня. Кроме того, они не стали выкупать новые акции. На текущий момент Nikkei 20,382.49 +1.34% S&P/ASX 5,552.70 +1.42% Shanghai 3,655.65 -3.19% В течение американской сессии курс евро колеблется против доллара США на фоне новостей по Греции. Стоимость нефти упала до самого низкого уровня почти за три месяца, так как растущие опасения по поводу неконтролируемого выхода Греции из еврозоны обрушили спрос на связанные с экономическим ростом активы. Цены на золото снизились, так как доллар США вырос. На текущий момент BRENT 57.13 +1.04% GOLD 1,166.50 -0.57% EUR/USD 1,1046 -0,11% В понедельник польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.33%. Снижению подверглись все 11 секторов индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции компаний медиасектора - на 1.40%. Индекс компаний большой капитализации WIG30 закрылся снижением на 0.37%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) зафиксировали наибольшее снижение - 3.29%. За ними следуют бумаги PGNIG (WSE: PGN), ING BSK (WSE: ING) и CCC (WSE: CCC), подешевевшие на 2.81%, 2.64% и 2.23% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции JSW (WSE: JSW) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых взлетели на соответственно 6.76% и 3.60%, восстанавливаясь после недавнего существенного падения. В понедельник украинский фондовый рынок большую часть дня торговался в красной зоне, и лишь под конец торговой сессии торговался смог отыграть ранее утраченные позиции и вернуться к нулевым отметкам. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,02% закрывшись на отметке 1015,25. Индекс Uxagro наоборот вырос на +0,19% до уровня 1122,05. Лидерами роста стали акции: Ясиновского коксохимического комбината +4,26%, КРАЗа +3,96%, Азовстали +1,26% и Крюковского вагоностроительного завода +0,89%. Аутсайдерами стали акции: Северного ГОКа -5,03%, Укрнефти -1,34%, Авдеевского коксохимического завода -1,05% и Центрэнерго -0,45%. Из корпоративных новостей: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность инвестирования в акционерный капитал второго по величине банка с иностранным капиталом в Украине «Райффайзен Банка Аваль». Предполагаемое участие ЕБРР в капитале украинского банка наряду с планируемыми капиталовложениями материнской структуры банка «Райффайзен Банк Интернациональ» поддержит стратегию развития «Райффайзен Банка Аваль» и станет положительным сигналом для рынка в период тяжелого экономического и политического кризиса в Украине. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,1 млн грн., из них 9,0 млн грн. фондовый рынок и 10,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ гривны по отношению к доллару подешевел, и на сегодня составил 21,26 гривны за доллар США. Сегодня ожидаем нейтральное открытие. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник российский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -0,64% до уровня 1621,27 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на -1,82% до уровня 902,88 пункта. По итогам дня лидерами повышения стали акции экспортеров: АЛРОСА +5,16%, ММК +2,5%, Северсталь +2,05%, ФосАгро +1,95%, Полюс Золото +1,18%, НЛМК +0,8%, СОЛЛЕРС +0,7%, НОВАТЭК +1,19%. Наиболее негативный результат продемонстрировали акции: МТС -8,97%, Э.ОН Россия -8,14%, РУСАЛа -2,96%, МосЭнерго -2,9%, а также акции Сбербанка (обыкновенные -3,14%, привилегированные -3,32%) Российская валюта находится под давлением двух глобальных факторов. Первый – это «Греческий кризис», апогеем которого стал референдум, где греки решили не идти на условия кредиторов, а это уже негативно сказывается на стоимости рубля. Второй – традиционный, - стоимость цены на нефть, которая снижается на новостях о том что процесс снятия санкций с Ирана, находится на завершающем этапе. А это значит, что дешевая иранская нефть скоро поступит на мировой рынок и обвалит и без того невысокие цены на «черное золото». На вечерней торговой сессии уже фьючерсы на индексы снизились: РТС (RTS-9.15) -0,72%, ММВБ (MIX-9.15) -0,17%. Фьючерсы на основные акции, также показали отрицательную динамику GAZR-9.15 -0,08%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,26%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 вырос на +0,56% до уровня 58264. Внешний умеренно позитивный, американские фьючерсы корректируются вверх после вчерашнего падения. Нефтяные котировки также торгуются в зеленой зоне. Открытие ожидаем с небольшой позитивной динамикой. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;