Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 06.07.2015 Внешний фон – негативный Европейские фондовые индексы завершили торги на красной территории. Главными событиями как для европейских так и для остальных мировых площадок был прошедший референдум в Греции относительно принятия требований внешних кредиторов для дальнейшего предоставления финансовой помощи Афинам. Так по результатам голосования после обработки 85% бюллетеней на референдуме в Греции: 61,54 % - против, 38,46 % - за. На сайте МВД Греции разместили инфографику, согласно которой в стране нет ни одного региона, где большинство жителей выступило бы за предложение кредиторов. Напомним, что условия возобновления финансовой помощи Греции были предложены кредиторами из-за невозможности правительства Алексиса Ципраса обслуживать госдолг. Они предусматривают резкое сокращение государственных расходов, в том числе пенсий, а также повышение собираемости налогов. По данным министерства финансов Греции общая сумма долга на 1 апреля 2015 года составляет 312,7 миллиарда евро. По оценке Международного валютного фонда, для нормализации экономической ситуации в стране в течение ближайших трех лет Афинам понадобится 52 миллиарда евро. Кроме того, часть внешнего долга придется списать. Отказ от экономической программы ЕС может привести к дальнейшему усложнению переговоров . На момент закрытия: FTSE 6585,78 -0,67% CAC 4808,52 -0,57% DAX 11058,39 -0,37% Основные фондовые площадки США в пятницу были выходными в связи с празднованием в Америке Дня независимости. На момент закрытия: DJIA 17,730.11 -0.16% S&P 500 2,076.78 -0.03% Nasdaq 5,009.22 -0.08% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в минусе. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне результатов референдума в Греции и роста курса иены. Сейчас особое внимание всех инвесторов будет приковано к ряду переговоров по ситуации в Греции, которые будут проведены на этой неделе. На фондовых рынках материкового Китая акции торгуются в плюсе после крупнейшего трехнедельного падения индекса Shanghai Composite с 1992 года. На текущий момент: Nikkei 20042,08 -2,42% S&P/ASX 5461,2 -1,39% Shanghai 3706,89 +0,54% Евро значительно снизился по отношению к основным валютам после публикации предварительных результатов референдума в Греции, однако в ходе дальнейших торгов немного укрепился. Стоимость нефти по прежнему находится под давлением переговорного процесса между западными державами и Ираном. Результатом которых может быть увеличение добычи углеводородов данным государством. На ход торгов также повлияли данные по числу рабочих буровых установок в США. Так отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 12 единиц - до 640 единиц. Цены на золото выросли в пятницу, что связано со слабостью доллара и осторожностью инвесторов в преддверии событий развивающихся в Греции. Инвесторы рассматривают золото в качестве безопасного актива в периоды политических и экономических неопределенностей. На текущий момент: BRENT 59,48 -1,78% GOLD 1166,7 -0,11% EUR/USD 1,1056 -0,48% В пятницу польский фондовый рынок закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.58%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось телекоммуникационному сектору (-2.03%), тогда как химическая промышленность (+0.48%) показала наибольший рост. Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.76%. Лишь несколько индексных бумаг закончили день ростом. Лучший результат показали акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) - «плюс2.43%». За ними следуют акции PGNIG (WSE: PGN), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), LOTOS (WSE: LTS), TVN (WSE: TVN) и KGHM (WSE: KGH), подорожавшие 0.19%-0.89%. Напротив, акции HANDLOWY (WSE: BHW) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL) зафиксировали максимальные потери - 2.18% и 2.16% соответственно. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги LPP (WSE: LPP), ENEA (WSE: ENA), SYNTHOS (WSE: SNS), PEKAO (WSE: PEO) и PGE (WSE: PGE), котировки которых ушли вниз на 1.48%-1.74%. В пятницу украинский фондовый рынок закрылся около ноля. По итогам дня индекс украинских акций подрос на 0,05% закрывшись на отметке 1015,48 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал отрицательную динамику, подешевев на 0,35%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +25,62 пунктов. Индекс Uxagro вырос на 0,21%, до уровня 1119,87 п. Лидерами роста стали акции: Донбасэнерго +1,76%, Крюковского вагоностроительного завода +1,39%, Алчевского мет. комбината +0,75%, Индексного фонда акций (KUBI) +0,53%, Центрэнерго +0,23%. Аутсайдерами стали акции: Стахановского вагоностроительного завода -33,33%, Центрального ГОКа -5,39%, МК Азовстали -0,87%, Укрнафты -0,55%, Райффайзен Банка Аваль -0,33%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 16 млн грн., из них 13 млн грн. фондовый рынок и около 3 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,02 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился в цене на 0,64% до уровня 23,15 грн. Индекс UX по прежнему торгуется в узком боковом диапазоне на низких объёмах. Отечественные инвесторы продолжают занимать выжидательную позицию выжидательную позицию относительно дальнейшего развития событий связанных, как с затянувшимися переговорами по реструктуризации долга Украины так и с определением даты поступления следующего транша от МВФ в рамках программы финансовой поддержки нашей страны. Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в пятницу на российском фондовом рынке завершились отрицательной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 0,57% и составил 1631,65 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 1,33%, закрепившись на отметке 919,61 п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно четверга – до 14,64 млрд рублей. Поводов для распродаж хватало: снижение цен на нефть и девальвация рубля, европейский сплин на фоне ожидания греческого референдума, вероятность понижения суверенного рейтинга России агентством Fitch, падение китайского фондового рынка. Усугублял сложившуюся картину фактор пятницы и сезонно низкая биржевая активность. По итогам дня лидерами повышения стали акции: "ФосАгро" (+3,6%), "АЛРОСА" (+1,15%), ПИК (+1,11%), "Уралкалия" (+0,89%), "Ростелекома" (+0,78%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: "Мечела" (об. -2,63%, прив. -1,86%), "Полюс Золото" (-2,3%), "Аптечной сети 36,6" (-2%), "ВТБ" (-2,09%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) вырос на 0,18%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на 0,34%. Фьючерсы на основные акции, закрылись позитивной динамикой: GAZR-9.15 +0,20%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,17%. Внешний фон для российских фондовых площадок негативный. Американские фьючерсы торгуются в минусе. Нефтяные котировки торгуются на красной территории. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи понижением основных индексов. Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.