Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 25.06.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, что связано с повышенной активностью компаний в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями новостей по Греции. В свете вчерашней встречи Еврогруппы в Брюсселе Греция оставалась главной темой для обсуждения на рынках. Международный валютный фонд, Европейский Центробанк и Еврокомиссия выразили несогласие с предложениями Греции, потребовав более мягкого налогообложения компаний, ужесточения режима обложения НДС и ускорения реформы пенсионной системы. Также давление на индексы оказала статистика по Германии. Результаты опроса мюнхенского института Ifo показали, что уровень настроений в деловых кругах Германии резко снизился в июне, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с обеспокоенностью в отношении дефолта Греции и ее выхода из еврозоны. На момент закрытия: FTSE 6,844.80 +0.15% CAC 5,045.35 -0.24% DAX 11,471.26 -0.62% Основные фондовые индексы США закрыли торговый день в красной зоне. Американские торговые площадки просели из-за безрезультатных переговоров Греции со своими основными кредиторами. Напомним, что Греция нуждается в средствах, чтобы избежать дефолта по 1,8 млрд долл. задолженности перед МВФ, которую нужно погасить до 30 июня. Вышедшая по Америке макро статистика была неоднозначной - как показал окончательный доклад Министерства торговли, замедление темпов экономического роста в начале этого года было менее значительным, чем предполагалось ранее. Согласно данным, валовой внутренний продукт США сократился в 1-м квартале на 0,2% годовых, подтвердив при этом ожидания экспертов. Напомним, в предыдущем отчете сообщалось о спаде экономики на 0,7%. Пересмотр показал, что потребительские расходы и запасы компаний выросли больше, чем предполагалось ранее. На момент закрытия: DJIA 17,966.07 -0.98% S&P 500 2,108.58 -0.74% Nasdaq 5,122.41 -0.73% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на отрицательной территории. Азиатские рынки подхватили пессимизм с американских и европейских площадок относительно «греческого вопроса» зашедшего очередной раз в тупик. Фондовый рынок Китая упавший ранее за неделю на 15% по индексу Shanghai Composite продолжает показывать незначительную позитивную динамику вторую сессию подряд. Как передает агентство Bloomberg, власти Китая объявили о планах по устранению лимита кредитования для коммерческих банков, что было воспринято игроками с умеренным оптимизмом. На текущий момент: Nikkei 20,834.76 -0.16% S&P/ASX 5,647.70 -0.69% Shanghai 4,710.53 +0.43% Евро в течении прошедшей торговой сессии ослаб по отношению к доллару США в связи с укреплением последнего к корзине основных мировых валют. Давление на европейскую валюту также оказывают, пока безрезультатные, переговоры между Афинами и ее кредиторами. Стоимость нефти незначительно повысилась, после опубликованных данных по запасам в США показавшим сокращение на 4,9 млн баррелей. Цены на золото снизились за счет укрепление американской валюты и относительно удовлетворительных статистических данных вышедших по США. На текущий момент: BRENT 63.65 +0.06% GOLD 1,176.20 +0.28% EUR/USD 1.1211 +0.08% Торговую сессию среды польский рынок акций закончил незначительным ростом. Значение индекса широкого рынка повысилось на 0.18%. В отраслевом разрезе бумаги компаний химической промышленности (+0.90%) и нефтегазового сектора (+0.81%) продемонстрировали лучшие результаты, тогда как как акции девелоперов (-1.04%) и сырьевых компаний (-0.97%) показали худшую динамику. Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, увеличилась на 0.22%. Бумаги PGNIG (WSE: PGN) стали лидером роста, отскочив на 2.24% после падения днем ранее. За ними следуют акции ALIOR (WSE: ALR), BZ WBK (WSE: BZW) и GRUPA AZOT (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.23%, 1.46% и 1.34% соответственно. Напротив, более всего потеряли бумаги ING BSK (WSE: ING) и JSW (WSE: JSW), котировки которых откатились вниз на 2.69% и 2.14% соответственно после роста накануне. Кроме того, продолжали падать в цене акции BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и MBANK (WSE: MBK). Потери данных бумаг по итогам дня составили 1.9%, 1.47% и 1.16% соответственно. В среду украинский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории. По итогам дня индекс украинских акций снизился на 0,83% закрывшись на отметке 1017,80 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал отрицательную динамику подешевев на 1,33%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +29,6 пунктов. Индекс Uxagro снизился на минус 1,39% до уровня 1199,02 п. Лидерами роста стали акции: Азовзагальмаш +35%, Укртелеком +15,62%, Днипрооблэнерго +14,29%, MHP S.A. +4,62%. Аутсайдерами стали акции: Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе -31%, Ясиновского коксохимического завода -28,08%, Мариупольского завода тяж. машиностроения -14,29%, Алчевского мет. комбината -7,09%, Северного ГОКа -2,9%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 23,6 млн грн., из них 15,2 млн грн. фондовый рынок и около 8,4 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,18 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился в цене на 0,56% до уровня 23,00 грн. Пока что Индекс UX торгуется по вполне предсказуемому сценарию в узком диапазоне 1000-1030 п. Вчера мы увидели очередные продажи начавшиеся в районе отметки 1030 п. Судя по всему инвесторы пока заняли выжидательную позицию. Ближайшие события способные вывести Индекс из боковика – это результаты переговоров нашего правительства и кредиторов в Вашингтоне, которые запланированы на 30 июня текущего года. Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в красной зоне, с последующим его переходом в боковую динамику торгов. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в среду на российском фондовом рынке завершились отрицательной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 0,3% и составил 1651,85 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 1,3%, закрепившись на отметке 951,45 п. Основное влияние на российские индексы, как и на мировые фондовые площадки продолжали оказывать греческие долговые проблемы. После появления новостей о том, что Греция и кредиторы так и не пришли к единому мнению и не приняли предложения по реформам, негативные настроения на Московской Бирже начали усиливатся. По итогам дня лидерами повышения стали акции: ТМК (+2,5%), АФК "Система" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: "Мечела" (пр. -5,04%, об. -4,4%), "Уралкалия" (-3,3%), "РусГидро" (-3,7%), ОГК-2 (-3,4%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) вырос на 0,31%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился -0,21%. Фьючерсы на основные акции, закрылись со смешанной динамикой: GAZR-9.15 -0,05%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,03%. Внешний фон умеренно позитивный. Американские фьючерсы торгуются в плюсе. Нефтяные котировки демонстрируют смешанную динамику цен. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи в близи закрытия прошлой сессии. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.