Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 22.06.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги со смешанной динамикой. Поддержку рынкам оказали ожидания достижения соглашения по Греции в этот понедельник. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит, заявленный на понедельник, может принести решения, если в наличии будут основания для работы, в противном случае он будет носить «консультативный» характер. Между тем, информационные агентства со ссылкой на официальные источники сообщают, что на встрече Еврогруппы в понедельник министры еврозоны обсудят вопрос потенциального дефолта в Греции на случай, если Афины не представят предложения по реформам. Умеренное влияние на европейские рынки оказали данные по еврозоне. Так, профицит счета текущих операций вырос с учетом сезонных колебаний до 22,3 млрд евро с 18 млрд евро месяц назад. Профицит по торговле товарами, услугами и первичных доходов был частично компенсирован дефицитом вторичных доходов. Профицит видимой торговли увеличился до 30,4 млрд евро с 21,9 млрд евро в предыдущем месяце, в то время как профицит по услугам снизился до 3,4 млрд евро с 5,5 млрд евро. Первичные доходы остались на прежнем уровне 2 млрд евро. На момент закрытия: FTSE 6,710.45 +0.04% CAC 4.815.37 +0.25% DAX 11,040.10 -0.54% Основные фондовые индексы США также умеренно снизились на фоне неопределенности в Греции. Тем не менее американский рынок акций продолжает отыгрывать прошедшее на прошлой неделе заседание Федеральной резервной системы США, позволившее инвесторам рассчитывать на более позднее и более медленное повышение процентных ставок в стране. На момент закрытия: DJIA 18,015.95 -0.55% S&P 500 2,109.99 -0.53% Nasdaq 5,117.00 -0.31% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после того, как Греция предложила проект решения ее финансовых проблем. С роста котировок начались сегодня торги и на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где инвесторы с умеренным оптимизмом ожидают разрешения кризиса вокруг ситуации в Греции. Позитивное настроение на торгах в Токио также поддерживает сохраняющийся относительно низкий курс иены по отношению к американскому доллару, что открывает перспективы высоких дивидендов по акциям особенно у компаний, ориентированных на внешние рынки. На текущий момент: Nikkei 20,335.31 +0.80% S&P/ASX 5,580.40 -0.30% Shanghai 4,478.36 -6.42% Евро остается под давлением на фоне пессимизма, связанного с ситуацией в Греции и с переговорами с кредиторами. После безрезультатного заседания Еврогруппы в четверг лидеры ЕС планируют провести экстренное заседание сегодня. На данный момент валютная пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии. Стоимость нефти существенно снизились, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара. Также игроки обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может объявить об увеличении своей добычи, несмотря на перенасыщение нефтяного рынка. Цены на золото снизилась, опустившись ниже уровня $1200, чему способствовало укрепление американского доллара. На ход торгов также продолжают влиять итоги заседания ФРС. Напомним, что в среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы в очередной раз сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в пределах 0,25% годовых. На текущий момент: BRENT 62.86 -0.02% GOLD 1,198.86 -0.27% EUR/USD 1.1380 +0.23% В пятницу польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.69%. В отраслевом разрезе, телекоммуникационный сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат (-2.99%), тогда как IT-сектор стал лидером роста (+0.45%). Индекс компаний большой капитализации WIG30 закрылся снижением на 1.34%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, акции JSW (WSE: JSW) зафиксировали наибольшее снижение - 5.62%. За ними следуют бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли в стоимости 3.93% и тем самым почти полностью нивелировали вчерашний рост. ORANGE POLSKA (WSE: OPL) тоже понесли существенные потери, подешевев на 3.26%. В тоже время акции GTC (WSE: GTC) показали наибольший рост - 5.83%. Котировки банка ALIOR (WSE: ALR) подскочили на 3.67% на заявлении главы, что дальнейшее слияние с PZU (WSE: PZU; -1.67%) может помочь банку сохранить быстрые темпы роста чистой прибыли в ближайшие 3-4 года. В пятницу украинский фондовый рынок продемонстрировал сильное снижение. По итогам дня индекс украинских акций упал на -1,67% закрывшись на отметке 1007,1 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 также показал отрицательную динамику снизившись на 1,69%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +36 пунктов. Индекс Uxagro снизился на минус 1,73% до уровня 1173,3 пунктов. Лидерами роста стали акции: Богдан Моторс +5,24%, Укрсоцбанка +3,75%, Мариупольского мет. комбината +3,3% и Донбасэнерго +3,04%. Аутсайдерами стали акции: Енакиевского металлургического завода -10,78%, Крюковского вагоностроительного завода -5,99%, МХП -5,66%, Авдеевского коксохимического завода -3,78%. Замкнули корзину аутсайдеров бумаги МК Азовсталь -3,34%. Общий объем сделок на Украинской бирже составил коло 29,1млн грн., из них 19,04 млн грн. фондовый рынок и 10,1 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,64 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос в цене на +0,67% до уровня 23,405 грн. Украинский фондовый рынок так и не смог подняться к ключевой отметке 1050 п по Индексу UX. Негативным фактором опустившим показатель отечественного фондового рынка в красную зону стали обнародованные макро-показатели Государственной службы статистики Украины. Так отечественный ВВП за первый квартал 2015 года упал на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Промышленное производство за первые пять месяцев показало спад на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в красной зоне. Основными влияющими факторами на текущую динамику цен акций украинских эмитентов по прежнему будут оставаться новости с зоны АТО и результаты переговоров нашего правительства с внешними кредиторами. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в пятницу на российском фондовом рынке закрылись со смешанной динамикой основных индексов. Так, рублевый индекс ММВБ прибавил 0,17% и составил 1663,03 пункта, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,52%, закрывшись на отметки 966,9 пункта. Давление на российский фондовый рынок оказывали нефтяные котировки которые после роста в четверг начали свою коррекцию на фоне укрепляющегося доллара и заявления министра нефти Саудовской Аравии о готовности страны увеличить добычу нефти в случае повышения спроса. Не прибавило оптимизма фондовым игрокам новости об аресте российских активов в Бельгии, Франции и Австрии в пользу бывших акционеров ЮКОСа. По итогам дня лидерами повышения стали акции: НЛМК (+1,73%), "Сургутнефтегаз" (об.+2,99%), "Транснефть"-п (+2,46%), PLC RUSAL (+2,32%), "Роснефть" (+2,04%). Аутсайдерами торгов стали бумаги: ОГК-2 (-2,37%), "Башнефти"(об. -3,5%, пр. -2,03%), "Россетей" (-6,05%), "Аэрофлота" (-2,74%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) подрос на 0,21%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) подрос на +0,05%. Фьючерсы на основные акции, показали смешанную динамику: GAZR-9.15 -0,23%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,31%. Внешний фон умеренно позитивный. Американские фьючерсы торгуются на положительной территории. Нефтяные котировки демонстрируют нулевую динамику. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи в районе закрытия предыдущей сессии. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.