Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 19.06.2015 Внешний фон – умеренно позитивный Европейские фондовые индексы завершили торги ростом, что было связано с публикацией макро-статистики в США и процессами решения проблем в отношении Греции. Ранее сегодня Министерство труда США заявило, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в мае по сравнению с месяцем ранее. Это был самый большой прирост с февраля 2013 года, когда высокие цены на бензин подтолкнули вверх общий индекс. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,5%, а основные цены будут расти на 0,2%. По сравнению с годом ранее, в целом цены были неизменными и основные цены выросли на 1,7%. Цены на энергоносители выросли на 4,3% в прошлом месяце, но по-прежнему меньше на 16,3% по сравнению с годом ранее. Цены на бензин выросли на 10,4% с учетом сезонных колебаний в мае, отметив крупнейший ежемесячный прирост с июня 2009 года. Цены на бензин остаются на 25% ниже уровней годом ранее. Цены на продукты питания не изменились в прошлом месяце и были на 1,6% годовых выше. Вместе с тем, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе упало до минимума с начала мая, что говорит о продолжающемся укреплении рынка труда. Поддержку европейски индексам также оказали сообщения газеты Kathimerini о том, что представители Европейского центрального банка и Европейской комиссии разрабатывают проект по облечению долговой нагрузки, который будет использоваться, если Греция договорится с кредиторами. На момент закрытия: FTSE 6,707.88 +0.41% CAC 4,803.48 +0.27% DAX 11,100.30 +1.11% Основные фондовые индексы США также выросли, продолжив получать поддержку от решения Федеральной резервной системы. Напомним, что в среду, ФРС заявила, что экономика, вероятно, достаточно сильна, чтобы поддержать повышение ставки в этом году. Тем не менее, регулятор снизил свои прогнозы роста на 2015 год и сократил прогноз ставки по федеральным фондам. Также американским индексам оказали поддержку стат данные по безработице исходя из которых количество американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе - это последний знак устойчивого создания рабочих мест. Министерство труда заявило, что первичные заявки на пособие по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 12 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 267 тыс. на неделе, завершившейся 13 июня. Экономисты ожидали 275 тыс. первичных обращений. На момент закрытия: DJIA 18,115.84 +1.00% S&P 500 2,121.24 +0.99% Nasdaq 5,132.95 +1.34% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленной зоне. После отрицательной динамики в среду, акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне роста на фондовом рынке США и снижения курса иены по отношению к доллару США. На текущий момент: Nikkei 20,152.55 +0.81% S&P/ASX 5,590.30 +1.18% Shanghai 4,687.32 -2.05% Евро ослаб к доллару, который отыграл большую часть ранее утраченных позиций, что было связано с публикацией стат. данных по США. Стоимость нефти снизилась на фоне ожиданий сохранения глобального избытка сырья, поскольку запасы США по-прежнему существенно превышают средний уровень для этого сезона. Цены на золото после заседания ФРС значительно выросли, преодолев отметку 1200 долл. На текущий момент: BRENT 64.34 +0.27% GOLD 1,199.30 -0.23% EUR/USD 1.1372 +0.08% Торги четверга польский фондовый рынок закрыл на оптимистической ноте. Индекс широкого рынка WIG зафиксировал рост на 0.38%. В отраслевом разрезе лучший положительный результат показали бумаги нефтегазового сектора - «плюс 3.18%». Напротив, худшую динамику продемонстрировали акции энергетиков - «минус 1.49%». Акции компании большой капитализации стали дороже на 0.46%. Бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW) стали лидером роста, подорожав на 4.33%. За ними следуют акции нефтегазовых компаний PKN ORLEN (WSE: PKN) и PGNIG (WSE: PGN), прибавившие в стоимости соответственно 3.70% и 3.16%. В тоже время акции JSW (WSE: JSW) оказались в лидерах снижения, потеряв 5.24%. Заявление менеджмента о том, что компания сейчас не планирует допэмиссию, не спасло ее бумаги от сильного падения. Также заметно просели акции PGE (WSE: PGE) и MBANK (WSE: MBK) - на 2.78% и 2.70% соответственно. В четверг украинский фондовый рынок продолжил торговаться в боковом диапазоне. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,04% закрывшись на отметке 1024,23 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал позитивную динамику +0,45%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +36,77 пункта. Индекс Uxagro снизился на минус 1,44% до уровня 1193,9 пунктов. Лидерами роста стали акции: Енакиевского металлургического завода +4,5%, Укрнафты +2,06%, МХП +1,92%, МК Азовсталь +1%, Авдеевского коксохимического завода +0,78%. Аутсайдерами стали акции: Шахтоуправления «Покровское» -47,44%, Днепроэнерго -14,92%, Алчевского металлургического комбината -10,56%, Богдан Моторс -9,48%. Замкнули корзину аутсайдеров бумаги Автокраза подешевевшие в цене на -7,89%. Игроки отечественного фондового рынка находятся в ожидании результатов переговоров относительно реструктуризации части внешних долгов Украины, которые по данным информ-агентств проходят не очень гладко. Тем не менее недавние заявления представителей МВФ говорят о том, что Украина получит оговоренный транш финансовой помощи не зависимо от того насколько успешно пройдет реструктуризация внешнего долга страны. Общий объем сделок на Украинской бирже составил коло 23,6 млн грн., из них 18,6 млн грн. фондовый рынок и 5 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,33 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился в цене на -0,56% до уровня 23,25 грн. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Торги в четверг на российском фондовом рынке закрылись со смешанной динамикой основных индексов. Так рублевый индекс ММВБ снизился на 0,27% и составил 1660,14 пункта, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 1,58%, закрепившись у отметки 981,82 пункта. Объемы торгов по индексным бумагам Московской Биржи повысились относительно среды – до 23,12 млрд рублей. В целом на российский фондовый рынок оказывали влияние – настроения на Петербургском международном экономическом форуме и ожидание результатов заседания Еврогруппы по "греческому вопросу". По итогам дня лидерами повышения стали акции Polymetal (+3,45%), "Мечел" (+2,15), ОГК-2 (+11%), ТГК-1 (+3,01%), "Ростелеком" (+2,62%),"МегаФон" (+2,07%). Аутсайдерами торгов стали бумаги "Интер РАО" (-1,6%), Yandex (-2,58%), "Транснефть"-п (-2,78%), "ДИКСИ" (-1,69%). На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) снизился на -0,07%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) подрос на +0,09%. Фьючерсы на основные акции, показали позитивную динамику GAZR-9.15 +0,3%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,21%. Внешний фон умеренно негативный. Американские фьючерсы торгуются на отрицательной территории. Нефтяные котировки демонстрирую отрицательную динамику. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250. Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.