Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 10.06.2015 Внешний фон – позитивный Фондовые рынки Европы закрылись ниже нулевой отметки. Снижение немецких акций способствовало спаду европейских фондовых индексов шестой день подряд. Переговоры Греции с кредиторами о предоставлении финпомощи возобновились в понедельник в Брюсселе после отсутствия прогресса по итогам прошлой недели, но пока не принесли значимых результатов. Согласно сообщениям СМИ, Греция и кредиторы обсуждают возможность продления срока действия программы помощи до марта 2016 года, чтобы облегчить достижение компромисса в отношении условий выделения средств. Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Как стало известно, рост ВВП еврозоны составил в I квартале 0,4% в квартальном исчислении и 1% - в годовом. Показатели полностью совпали с первой оценкой и прогнозами аналитиков. Совокупный рост ВВП Евросоюза за отчетный период также оказался на уровне 0,4% за квартал, а в годовом исчислении +1,5%. На момент закрытия: FTSE 6,753.80 -0.53% CAC 4,850.22 -0.15% DAX 11,001.29 -0.58% Основные фондовые индексы США провели торги во вторник без определенной динамики, после трех сессий потерь, на растущей спекуляции, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки уже в сентябре. Как стало сегодня известно, уверенность среди владельцев малого бизнеса США увеличилась по итогам мая, достигнув при этом пятимесячного максимума, чему помогло повышение суб-индекса ожидаемой прибыли, что является хорошим предзнаменованием для перспектив экономики в ближайшие месяцы. Кроме того, число вакансий в США в апреле достигло максимального уровня за все время ведения статистики, что является признаком улучшения ситуации на рынке труда. Об этом сообщило Министерство труда. Число вакансий в апреле составило 5,4 млн по сравнению с 5,1 млн в марте. Вместе с тем, отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что оптовые запасы в США выросли по итогам апреля, превысив прогнозное значение и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, товарные запасы на складах оптовой торговли повысились в апреле на 0,4 процента, против роста на 0,2 процента в марте. На момент закрытия: DJIA 17,764.04 -0.01% S&P 500 2,080.15 +0.04% Nasdaq 5,013.87 -0.15% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне нестабильности в Нью-Йорке и европейских финансовых площадках. У нулевой зоны открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Итоги вчерашних торгов на западных финансовых площадках, которые завершились в минусовой зоне, стали главными факторами небольшого падения на открытии в Токио, однако в ходе торгов котировки акций выросли. На динамику торгов повлияли положительные данные о японской экономике, опубликованные правительством страны перед открытием торгов - промышленные заказы в сфере тяжелого машиностроения выросли в апреле на 3,8% в годовом исчислении. На текущий момент: Nikkei 20,065.72 -0.15% S&P/ASX 5,475.50 +0.08% Shanghai 5,106.73 -0.13% В течение американской сессии евро восстановился от раннего снижения против доллара. Фьючерсы на нефть резко выросли, на фоне ожиданий сокращения количества буровых установок. Научно-исследовательская группа Baker Hughes заявила, что число буровых нефтяных установок в США уменьшилось на 4 на прошлой неделе до 642, сокращаясь 26 недель подряд. Цены на золото растут вторую сессию подряд, так как неопределенность в отношении будущего Греции и опасения по поводу повышения процентной ставки в США остаются в центре внимания. На текущий момент: BRENT 65.42 +0.83% GOLD 1,180.30 +0.23% EUR/USD 1,1290 +0,07% Польский рынок акций во вторник продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG снизился на 0.72%. В отраслевом разрезе индекса WIG, только два сектора показали рост, а девять - снижение. Больше всех подорожали бумаги IT-компаний - на 2.87%, тогда как акции телекоммуникационных компаний отметились максимальным снижением котировок - на 2.82%. Среди компаний большой капитализации большинство эмитентов зафиксировали потери, толкнув индикатор данной группы бумаг WIG30 вниз на 0.78%. Больше всего потеряли в стоимости бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) и LOTOS (WSE: LTS) - 4.67% и 3.67% соответственно. За ними следуют ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и PGE (WSE: PGE), котировки которых упали почти на 3%. Напротив, акции BZ WBK (WSE: BZW) зафиксировали лучший результат - «плюс1.13». Также заметно подорожали бумаги MBANK (WSE: MBK) - на 0.91%. Во вторник украинский фондовый рынок торговался в зеленной зоне. По итогам дня индекс украинских акций вырос на +0,76% закрывшись на отметке 1017,41. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 также показал позитивную динамику +0,14%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +9,39 пункта. Индекс Uxagro наоборот показал отрицательную динамику -1,40%. Лидерами роста стали акции: Крюковского вагоностроительного завода +4,72%, Харцизского трубного завода +2,38% , Укрнефти +1,12% и Центрэнерго +0,91%. Также позитивную динамику показал «фонд золота GOLDI» +1,04%. Аутсайдерами стали акции: Житомироблэнерго -4,24%, Укрсоцбанка -8,10%, Мироновского хлебопродукта -1,91% и Донбассэнерго – 0,5%. Из важных новостей можно отметить операцию по обмену своих российских активов на аналогичные украинские активы, которые провел Мироновкой хлебопродукт и Воронеж Агро Холдинг. Следует отметить что компания в дальнейшем планирует постепенно увеличивать земельный банк в Украине до 500 тис гектар. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 25 млн грн., из них 11,7 млн грн. фондовый рынок и 13,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ постепенно растет на сегодня он составил 21,16 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также подорожал на +0,87% до уровня 21,56 грн. На сегодняшней торговой сессии ожидаем продолжение позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок торговался в зеленой зоне. Рублевый индекс ММВБ вырос на +1,04% до уровня 1664,01. Долларовый индекс РТС, закрылся также в плюсе +2,20% на отметке 943,54 пункта. Индекс Голубых вырос на +1,25%. на фоне роста цены на нефть, существенно подорожали акции нефтегазового сектора "Газпром" +2,4%, Роснефть +2,2%, ЛУКОЙЛ +2,1%. Также позитивную динамику показали бумаги Ростелекома +6,06%, Магнита +3,2%. Аутсайдерами торгов сталди акции ИнтерРАО -4,2%, Башнефти -3,5%, ГМК Норильского никеля -2,5%, Акрона -1,8% Рубль приостановил свое падение и начал понемногу укрепляться, поддержку ему оказывает рост цен на нефтяные фьючерсы, а также решение Центрального Банка Российской Федерации не выкупать валюту с рынка в периоды высокой волатильности и нестабильности валютного курса. Индекс РТС вышел на поддержку 930 и скорее всего будет пытаться закрепиться выше нее. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,16%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) снизился на -0,17%. Фьючерсы на основные акции, показали нейтральную динамику GAZR-6.15 +0,11%, а фьючерс SBRF-6.15 закрылся в нулях. Внешний фон позитивный, американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне. Нефтяные котировки также растут. На открытии ожидаем позитивной динамики. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;