Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 04.06.2015 Внешний фон – умеренно негативный Европейские фондовые индексы немного выросли сегодня, так как инвесторы оценивают перспективы достижения соглашения по Греции. Сегодня ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что международные кредиторы на встрече в Берлине достигли консенсуса по параметрам предложения для правительства Греции. Новости также поддержали ослабление доллара по отношению к евро. Ранее источник в официальных кругах Греции сообщил, что Европейский центральный банк увеличил предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) еще на 500 млн евро. Совокупный объем финансирования ELA для Греции теперь составляет 80,7 млрд евро, отметил источник. На ход торгов также повлияли заявления главы ЕЦБ Драги. В рамках пресс-конференции Драги отметил, что инфляция ускорится позднее в этом году и продолжит рост в 2016 и 2017 гг. ЕЦБ ожидает, что в 2015 г. инфляция вырастет на 0.3% против мартовской оценки 0%. В 2016 и 2017 г. ожидается рост инфляции на 1.5% и 1.8%, соответственно. Драги добавил, что программа QE окажет поддержку инфляционным ожиданиям, а внутренний спрос останется главным драйвером восстановления экономики. На момент закрытия: FTSE 6,950.46 +0.32% CAC 5,034.17 +0.59% DAX 11,419.62 +0.80% Основные фондовые индексы США закрылись в плюсовой зоне на фоне того, что Греция предотвратит дефолт и за счет сильных внутренних макроэкономических данных, свидетельствующих о восстановлении экономики США. Международные кредиторы Греции сигнализирует о готовности пойти на компромисс, чтобы избежать дефолта. Вместе с тем, в мае индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 55,7 по сравнению с апрельским чтением на отметке 57,8. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 57,0. Кроме того, дефицит торгового баланса США сузился в апреле, ослабив одно из крупнейших препятствий экономического роста. На момент закрытия: DJIA 18,076.27 +0.36% S&P 500 2,114.07 +0.21% Nasdaq 5,099.23 +0.45% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Котировки в Токио после двух дней снижения вновь пошли вверх на фоне ожиданий заключения договора между Грецией и ее кредиторами. Это, в свою очередь, укрепило курс евро по отношению к японской валюте и положительно сказалось на настроении компаний, ориентированных на экспорт в Европу. Акции австралийских компании торгуются в минусе, на фоне негативных данных по торговому балансу Австралии. Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро, дефицит торгового балансе Австралии составил в апреле -A$3,9 млрд, что ниже прогноз - A$2,1 млрд. Это самый высокий показатель дефицита страны за всю ее историю. Главной причиной столь крупного дефицита аналитики называют существенное снижение мировых цен на полезные ископаемые и энергоносители, составляющие главную экспортную статью экономики страны. На текущий момент: Nikkei 20,529.60 +0.27% S&P/ASX 5,537.90 -0.82% Shanghai 4,822.41 -1.78% Евро существенно подорожал против доллара США. Цены на нефть упали, так как инвесторы корректируют позиции перед заседанием ОПЕК, которое состоится уже в эту пятницу. Ранее сегодня глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри на Шестом международном семинаре ОПЕК указал на достаточность спроса и предложения на мировом рынке нефти в настоящий момент. В то же время министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохаммед Аль Мазруэй высказал мнение, что коррекция баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке еще не завершена. Цены на золото снизились сегодня, что было связано с публикацией положительных данных по рынку труда США, а также новостями по Греции. На текущий момент: BRENT 63.69 -0.17% GOLD 1,184.00 -0.08% EUR/USD 1,1269 +0,15% Во вторник польский рынок акций продолжил движение вниз. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.54%. Отраслевые индикаторы показали смешанную динамику. Максимальный рост зафиксировал индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (+1.01%), тогда как наибольшее падение продемонстрировал индекс компаний энергетического сектора WIG-ENERG (-2.07%). Индекс крупнейших ликвидных компаний WIG30 снизился на 0.69%. Среди бумаг индексной корзины более всего подешевели акции угольных компаний JSW (WSE: JSW) и BOGDANKA (WSE: LWB) - на 5.47% и 3.07% соответственно. За ними следуют акции BZ WBK (WSE: BZW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), PGE (WSE: PGE) и ALIOR (WSE: ALR), которые потеряли от 2.52% до 2.98%. В тоже время заметно прибавили в стоимости бумаги таких эмитентов как GTC (WSE: GTC), LPP (WSE: LPP), EUROCASH (WSE: EUR) and CCC (WSE: CCC) - котировки данных компаний выросли на 5.48%, 3.83%, 2.37% и 2.27% соответственно. В четверг, 4 июня, в Польше отмечают праздник Тела и Крови Христовых. Варшавская фондовая биржа работать не будет. В первой половине дня вторника украинский фондовый рынок продолжил расти. Но после выхода новостей о массированной атаке боевиков на Марьинку и возможном возобновлении крупномасштабных боевых действий, индекс UX рухнул вниз и до конца торговой сессии продолжил торговаться возле нулевой отметки. По итогам дня индекс украинских акций снизился на -0,21% закрывшись на отметке 1019,89. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 также торговался возле нуля, но закончил торговый день в зеленой зоне +0,15%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +9,21 пункта. Индекс Uxagro показал позитивную динамику +1,29%. Из ликвидных бумаг лидерами роста стали акции Крюковского вагоностроительного завода +5,72%, Азовстали +1,36%, Енакиевского металлургического завода +0,67% и Мотор Сичи +0,63%. Лидерами снижения стали акции: Житомироблэнерго -22,19%, Северного ГОКа -7,01%, Западэнерго -6,57% и Укрнефти -7,86%. Стоит отметить, что место среди лидеров снижения для Укрнефти обеспечила одна сделка по продаже 1000 акций, которая прошла за 4 секунды до конца торгов 16:59:56. До этого акции Укрнефти торговались около нуля, в узком коридоре 270-273. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 23,4 млн грн. из них 15,7 млн грн. фондовый рынок и 7,6 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ на сегодня остался практически неизменным 21,00 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 подорожал на +1,35% до уровня 21,79 грн. После тревожных новостей с восточного фронта, инвесторы вряд ли захотят брать непомерные риски и вкладываться в акции, поэтому на сегодня торги ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В среду российский фондовый рынок торговался в красной зоне. Рублевый индекс ММВБ снизился на -0,88% до уровня 1628,87. Долларовый индекс РТС, упал на -2,69%, до уровня 947,28 пункта. Индекс Голубых фишек снизился на -0,76%. Лидерами роста стали акции экспортеров, для которых снижение стоимости рубля во благо. По итогам дня выросли акции: Северстали +1,13%, Норникеля +0,88%, Уралкалия +0,87%, также выросли акции Ростелекома +0,80 и ВТБ +1,04. Лидерами снижения стали акции СОЛЛЕРСа -6,38%, ММК -3,65%, АЛРОСА -3,57%, Polyus Gold -3,3%, Распадской -3,28%, Московской биржи -3,19%. Основными драйверами снижения российского рынка являются, во первых снижения стоимости нефти на мировых рынках в преддверии пятничного заседания ОПЕК. На котором скорее всего примут решение оставить квоты добычи на прежнем уровне. Во вторых эскалация боевых действий на Донбассе. Пророссийские боевики подвергли массированному обстрелу Марьинку и Красногоровку. На это финансовые рынки моментально отреагировали снижением индексов, падением цен на российские акции и девальвацией рубля. Любая активизация военных действий на Донбассе негативно сказывается на российском фондовом рынке. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,16%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) наоборот вырос на +0,15%. Фьючерсы на основные акции, показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,13, а фьючерс SBRF-6.15 -0,22%. Ближний фьючерс на пару рубль-доллар SI-6-15 показал вырос на +0,19% до уровня 54534. Внешний фон умеренно негативный, американские и европейские фьючерсы торгуются разнонаправленно. Нефтяные котировки демонстрируют снижение. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;