Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 02.06.2015 Внешний фон — нейтральный Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, что было связано с публикацией слабых данных по еврозоне, а также ожиданиями новостей по Греции. Аналитики отмечают, текущая неделя является решающей с точки зрения выделения Греции финансовой помощи. Афины технически не успеют получить кредитный транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут соглашения с кредиторами до конца недели. Также стало известно, что Греция не выполнила обещание к воскресенью договориться с кредиторами о новых ссудах в обмен на экономические реформы, а без такой договоренности ей в течение нескольких недель грозит дефолт или банкротство. На момент закрытия: FTSE 6,953.58 -0.44% CAC 5,025.30 +0.35% DAX 11,436.05 +0.19% Основные фондовые индексы США незначительно выросли, инвесторы оценивают макроэкономические данные США на фоне общего восстановления экономики. Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в мае активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в мае 52,8 пункта против 51,5 пункта в апреле. Кроме того, расходы на строительство в США существенно выросли в апреле, достигнув при этом самого высокого значения за более чем шесть лет, чему помогло повышение в секторе строительства жилья, нежилого строительства и государственных проектов. По данным Министерства торговли, по итогам апреля расходы на строительство увеличились на 2,2% (с учетом сезонных колебаний), составив при этом $1 трлн. (максимум с ноября 2008 года). Мнение о силе восстановления экономики остается смешанным, так как, в конечном счете, Федеральная резервная система может повысить процентные ставки. На момент закрытия: DJIA 18,040.37 +0.16% S&P 500 2,111.73 +0.21% Nasdaq 5,082.93 +0.25% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. После вчерашнего небольшого снижения акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе, на фоне низкого курса иены по отношению к доллару и евро, а также положительных данных о состоянии экономики Японии. Инвестиции частных компаний в основной капитал увеличились в первом квартале на 7,3% по сравнения с тем же показателем год назад. Рост оказался большим, чем ожидалось, и это поддержало благоприятную обстановку на рынке. Однако, по мнению аналитика, более активному повышению индексов мешают некоторые страхи по поводу перегрева конъюнктуры, поскольку котировки в Токио растут уже 13-й рабочий день подряд. На текущий момент: Nikkei 20,554.74 -0.07% S&P/ASX 5,666.00 -1.21% Shanghai 4,826.86 -0.04% Доллар США заметно укрепился против евро, вернувшись при этом до сессионного максимума, что было связано с публикацией положительной статистики по деловой активности в производственном секторе. Цены на нефть упали, что было вызвано ростом доллара США и ожиданиями, что добыча нефти со стороны ОПЕК будет оставаться высокой. Аналитики отмечают, что на совещании в пятницу Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), скорее всего, решит не снижать добычу. Согласно майскому докладу организации, добыча нефти в ОПЕК в апреле выросла на 18 тысяч баррелей - до 30,84 миллиона баррелей в день. На текущий момент: BRENT 64.79 -0.14% GOLD 1,188.20 -0.04% EUR/USD 1,0927 -0,07% В понедельник польский рынок акций зафиксировал незначительный рост. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.13%. В отраслевом разрезе только энергетическая отрасль и медиасектор показали негативную динамику - соответствующие индексы WIG-ENERG и WIG-MEDIA потеряли 1.23% и 0.23%. Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день хуже индикатора широкого рынка, потеряв 0.02%. Бумаги LPP (WSE: LPP) зафиксировали максимальное падение, подешевев на 5.53% на сообщении, что валовая прибыль компании в мае сократилась на 10пп г/г. Сообщение о том, что страховая компания PZU (WSE: PZU) достигла договоренности о покупке 25% доли в банке ALIOR (WSE: ALR) оказало давление на акции обоих эмитентов. Котировки страховой компании снизились на 2.72% на опасениях, что планы компании могут привести к ограничению выплат дивидендов. В тоже время банк потерял 1.02% стоимости, поскольку сумма сделки предполагает цену за акцию на уровне PLN 89.25, что немногим ниже значения закрытия пятницы в PLN 92.96. Кроме того, заметно подешевели акции PGE (WSE: PGE;-1.95%), HANDLOWY (WSE: BHW;-1.47%) и ING BSK (WSE: ING;-1.38%). Напротив, бумаги BZ WBK (WSE: BZW) стали лидером роста, подорожав на 3.44%. За ними следуют акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 2.82% на фоне роста цены на медь. Бумаги GTC (WSE: GTC) прибавили 2.45% после того как Варшавская биржа объявила компании требования для прохождения процедуры делистинга. Данное действие направленно на защиту права миноритарных акционеров. В пятницу украинский фондовый рынок торговался в зеленой зоне, и по итогам дня вырос на +0,34% закрывшись на отметке 1011,22. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 показал противоположную динамику потеряв в весе -0,39%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +26,68 пункта. Индекс Uxagro также показал позитивную динамику +2,57% На прошлой неделе лидерами роста стали акции Стирола +16,12%, Укрсоцбанка +6,93%, Мотор Сичи +3,42%, Енакиевского металлургического завода +2,81%. Отрицательную динамику показали акции: Центрального ГОКа -9,38%, Алчевского металлургического комбината -3,45%, Центрэнерго -1,14%. Из важных новостей можно отметить, то что наблюдательный совет ПАО «Укрнафта» назначил Собрание акционеров на 22 июля и утвердил его повестку, которая включает смену руководства и раздел прибыли. Официальный курс НБУ на сегодня несколько вырос с 21,04 до 21,08 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 показал противоположное движение снизившись на -0,65% до уровня 21,47 грн. Индекс UX оттолкнулся от линии поддержки «1000» и начал формировать позитивный тренд, исходя из технической картины, данный тренд имеет все основания для своего продолжения в среднесрочной перспективе. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник российский фондовый рынок торговался разнонаправленно. Рублевый индекс ММВБ вырос на +0,48% до уровня 1616,94. Долларовый индекс РТС, снизился на -1,54%, следуя за динамикой рубля. Индекс Голубых фишек вырос на +0,46%. Лидерами снижения стали акции НМТП -4,8%, РусГидро -3,1%, Интер РАО -2,3%, Аптека 36,6 -2,3%, СОЛЛЕРСа -1,9%. Позитивная динамика присутсвовала в акциях: Татнефти +3,6%, Селигдара +2,7%, Башнефти +2,3%, Мечел +2,22%. Также стоит отметить что слабеющий рубль позитивно сказывается на котировках акций компаний-экспортеров: Сургутнефтегаз +5,05%, Фосагро +3,99%, Норникель +3,3%, АЛРОСА +1,8%. Фьючерсы на нефть дешевеют в преддверии совещания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится 5 июня. Участники рынка ожидают, что на данном совещании квоты по добычи нефти не будут снижены, что окажет дополнительное давление на цену нефти. Снижающаяся цена нефть, плюс выплаты по внешним долгам, которые в июне запланированы в размере порядка 9 млрд долларов США, будут способствовать дальнейшему удешевлению рубля. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,46%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также немножко снизился -0,08%. Фьючерсы на основные акции, показали позитивную динамику GAZR-6.15 вырос на +0,01%, а фьючерс SBRF-6.15 +0,22%. Ближний фьючерс на пару рубль-доллар SI-6-15 показал позитивную динамику и вырос на +0,27% до уровня 53895. Внешний фон умеренно негативный, американские и европейские фьючерсы торгуются нейтрально. Нефтяные котировки снижаются. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;