Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 27.05.2015 Внешний фон - негативный Европейские фондовые индексы закрылись снижением. Инвесторы наблюдали за событиями в греческих переговорах спасения, в то время, как приближается дата очередного платежа в конце следующей недели. Индекс Греции ASE вырос на 1,1 процента, остановив его наибольшее двухдневное падение за месяц. Правительство страны должно заплатить около 300 млн евро ($ 327 млн) в Международный валютный фонд в конце следующей недели. Министр финансов страны обвинил настойчивость кредиторов на более жесткой экономии в причине тупика в переговорах по оказанию помощи. Все отраслевые группы, за исключением акций сферы путешествий и досуга упали. На момент закрытия: FTSE 6,948.99 -1.18% CAC 5,083.54 -0.66% DAX 11,625.13 -1.61% Основные американские фондовые индексы потеряли более 1% во вторник после резкого скачка доллара на фоне данных, показывающих, что американские планы по инвестиционным расходам увеличились второй месяц подряд в апреле. Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила в пятницу, что центральный банк может повысить процентные ставки в этом году, если экономика продолжит улучшаться, как и прогнозировалось. По итогам марта сводный индекс цен на жилье для 10 крупных городов США вырос на 4,7% в годовом исчислении, в то время как аналогичный показатель для 20 наибольший городов увеличился на 5,0% годовых, так как и в феврале. Кроме того, индекс потребительского доверия США поднялся в мае до уровня 95,4 пункта против 94,3 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что индекс составит 95,0 пункта. Вместе с тем, продажи нового жилья в США значительно выросли по итогам апреля, указав на тот факт, что рынок жилья начинает восстанавливаться. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем продаж новостроек увеличился в апреле на 6,8%, достигнув годового уровня 517 тыс. единиц. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 6%, до 510 тыс. На момент закрытия: DJIA 18,041.54 -1.04% S&P 500 2,104.20 -1.03% Nasdaq 5,032.75 -1.11% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, после снижения котировок в США. Игроки в Токио на открытии продают сильно подорожавшие за последние дни роста ценные бумаги для фиксации прибыли. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать продолжение роста индексов на токийской бирже на фоне резкого ослабления курса иены по отношению к доллару США, что крайне выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. На текущий момент: Nikkei 20,483.60 +0.23% S&P/ASX 5,728.00 -0.79% Shanghai 4,918.79 +0.16% Доллар вырос против основных валют после выпуска целого ряда экономических отчетов США, в то время как надежды на рост ставок в США в ближайшие месяцы по-прежнему поддерживают американскую валюту. Котировки фьючерсов на нефть снизились, а участники рынка по-прежнему не уверены в устойчивости недавнего роста цен на нефть. В последние недели цены на нефть выросли с минимумов ввиду ожиданий по поводу восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти позже в этом году. Однако аналитики ставят под вопрос устойчивость ралли, так как добыча нефти продолжает в мировом масштабе опережать потребление. Цены на золото упали ниже отметки $1200, так как заметно окрепший доллар США понизил привлекательность драгоценного металла. На текущий момент: BRENT 63.92 +0.31% GOLD 1,188.90 +0.09% EUR/USD 1,0885 +0,10% Во вторник польский рынок акций продолжил движение вниз. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.72%, а индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 снизился на 0.93%. Акции химкомпании GRUPA AZOTY (WSE: ATT) показали худший результат среди бумаг корзины индекса WIG30, потеряв 3.23%. За ними следовали бумаги CCC (WSE: CCC) и PKO BP (WSE: PKO), котировки которых снизились на 3.31% и 2.76% соответственно. С другой стороны, компании нефтегазового сектора PGNIG (WSE: PGN) и PKN ORLEN (WSE: PKN), девелопер GTC (WSE: GTC) и банк ALIOR (WSE: ALR) оказались в числе лидеров роста, подорожав на 1.35%-2.93%. Большинство отраслевых индикаторов закрылись на отрицательной территории. При этом максимальное снижение зафиксировал индикатор компаний химической отрасли WIG-CHEMIA - 2.29%. Во вторник украинский фондовый рынок обрушился на -2,31% и пробил сильный уровень поддержки 1000 пунктов. По итогам дня закрывшись на отметке 997,63. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 отреагировал на падение индекса более умеренным снижением на -0,60%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +37,57 пункта. Индекс Uxagro продолжил затяжное пике и на вчерашних торгах снизился на -0,22% до уровня 11961,47 пункта. На вчерашней торговой сессии негативную динамику показали все, без исключения, акции индексной корзины. Лидерами падения стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения -50,00%, Крюковского вагоностроительного завода -11,19%, Центрального ГОКа -7,06%, Енакиевского металлургического завода -3,61%. При этом позитивную динамику показали акции Северного ГОКа +4,83%, Днепрэнерго +0,20%. Из важных новостей можно выделить две. Первая, - «Мироновский Хлебопродукт» понес в первом квартале убытки 292 млн долларов. Вторая , - НАК «Нефтегаз Украины» обратился в суд с просьбой обязать компанию «Укрнефть» перечислить мажоритарному акционеру, коим является НАК, дивиденды. Напомним что «Нефтегаз» ранее предлагал закрыть вопрос «взаимозачетом». Еще стоит напомнить, что миноритарные акционеры также не получили дивиденды за 2011-2013 года. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 24,3 млн грн., из них 19,6 млн грн. фондовый рынок, и 4,6 млн грн. срочный рынок. На сегодняшних торгах ожидаем небольшой технический отскок после вчерашнего падения. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. Во вторник российский фондовый рынок торговался в красной зоне. По итогам торговой сессии рублевый индекс ММВБ снизился на -0,23% до уровня 1651,66. А долларовый индекс РТС подешевел на -1,58%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,17%. Лидерами снижения стали акции: привилегированные акции Селгдара -10,65%, НМТП -4,63%, Распадная -3,33%. Вслед за нефтяными фьючерсами вторую сессию подряд снижаются акции нефтегазового сектора Татнефть -1,8%, Сургутнефтегаз -1.03%, Газпром 0,9%. Неважно обстоят дела и с акциями потребительского сектора, население начинает экономить и меньше тратить вследствие чего ритейлеры теряют прибыль, на этих данных просели акции Retail Group -5%, ДИКСИ -3,99%, Магнита -0,9%, Ленты -0,5%. Укрепление российской валюты окончательно прекратилось. После тестирования уровня 50000 фьючерсом на курс рубль-доллар США, график развернулся и устремился вверх к уровню 55000. Поддержку такому развитию событий оказывают три фактора: Первый, - дешевеющая нефть, второй, - окончание налогового периода, третий, - выкуп центробанком больших объемов валюты, что не позволяет рублю закрепиться ниже отметки «50». На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,22%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) несколько укрепился -+0,08%. Фьючерс на акции Газпрома GAZR-6.15 закрылся возле нуля +0,01%, фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 также закрылся в нулях. Внешний фон негативный, американские и европейские фьючерсы снижаются. Нефтяные котировки отрастают после вчерашнего падения. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;