Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 26.05.2015 Польский рынок акций негативно отреагировал на победу на президентских выборах Анджея Дуды, кандидата от оппозиционной партии «Право и справедливость», которую рынки видят менее дружественной к бизнесу по сравнению с «Гражданской платформой». Как результат, индекс широкого рынка WIG потерял 1.53%, а индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 - 1.54%. Среди бумаг индексной корзины WIG30 акции PKO BP (WSE: PKO) зафиксировали максимальное падение - 4.63%, отреагировав на тот факт, что новый польский президент поддерживает идею конвертации кредитов в швейцарских франках и введение налога на банковские активы. Бумаги других представителей банковского сектора претерпели менее существенно: котировки HANDLOWY (WSE: BHW), MBANK (WSE: MBK), ING BSK (WSE: ING) и BZ WBK (WSE: BZW) ушли вниз на 1.77%-3.41%. Кроме того, заметно подешевели GTC (WSE: GTC) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - на .43% и 2.15% соответственно. В тоже время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции угольной компании JSW (WSE: JSW) - «+1.67%». За ними следовали ASSECO POLAND (WSE: ACP) и TAURON PE (WSE: TPE), прибавившие соответственно 0.87% и 0.86%. Снижением закончили торговый день почти все отраслевые индексы, за исключением индикатора компаний IT-сектора WIG-INFO, который вырос 0.14%. В тоже время худший результат зафиксировал индикатор бумаг банковского сектора WIG-BANKI - «минус 2.96%». Индекс компаний нефтегазового сектора WIG-PALIWA и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL потеряли порядка 1.5% каждый. В понедельник многие биржи Европы и Америки не работали. При отсутствии внешнего фона украинский фондовый рынок показал нисходящую динамику. По итогам торгового дня индекс украинских акций снизился на -0,54% до уровня 1021,17. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом снизился на -0,48%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +23,93 пункта. Индекс Uxagro также показал отрицательную динамику снизившись на -2,38% до уровня 1164,00 пункта. Лидерами роста стали акции: ММК им. Ильича +31,58% на новостях о том, что в 2015 году планируется увеличить инвестиции в модернизацию предприятия до 1,52 млрд грн., Также существенно выросли акции завода Стирол +14,19%, Райффайзен Банка Аваль +1,30%, Укрнефти +1,20%. Отрицательную динамику показали акции: Мироновского хлебопродукта -5,28%, Донбассэнерго -3,74%, на новостях о том, что Славянская ТЭС (входит в Донбассэнерго) перестала работать из-за отсутствия денег на закупку угля, которых в свою очередь нету из-за споров компании и НКРЭКУ. Сложность положения компании заключается в том, что из двух ТЭС, одна находится на оккупированной территории, - Старобешевская ТЭС, а вторая на подконтрольной Украине территории – Славянская ТЭС. Также существенно снизились акции Авдеевского коксохимического завода -3,56% по итогам дня, следует отметить что завод подвергся в пятницу сильному обстрелу, остановил работу и в понедельник так и не смог ее возобновить. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 14,4 млн грн., из них 9,5 млн грн. фондовый рынок, и 4,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ вырос на +1,44% с 20,83 до 21,13 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 торговался возле нуля и по итогам торговой сессии вырос лишь на +0,02% до уровня 22,30 грн. Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950. В понедельник российский фондовый рынок показал отрицательную динамику. По итогам торговой сессии рублевый индекс ММВБ снизился на -0,62% до уровня 1655,40. А долларовый индекс РТС упал на -0,92%. Индекс Голубых фишек снизился на -0,7%. Лидерами снижения стали акции: Э.ОН Россия -2,67%, МРСК Центр -1,67%, ДИКСИ -1,59%. Также в связи с отрицательной динамикой фьючерсов на нефть, массовые распродажи наблюдались в нефтегазовом секторе: Сургутнефтегаз -2,2%, Роснефть -2,1%, Газпром -1,34%, ЛУКОЙЛ -1,22%. Лидерами роста стали акции: ИнтерРАО +2,2%, ВТБ +2,2%, ММК +2,1%, НМТП +1,9%. Также уверенную позитивную динамику показали акции Уралкалия +1,99%, на новостях о проведении buyback. Основным драйвером отрицательной динамики является, постоянный отток иностранных капиталов с рынка, который в добавок еще усиливается ожиданием повышения ключевой ставки ФРС США, что неминуемо приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков, к которым относится и Россия. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,50%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) также вырос на +0,53%. Фьючерс на акции Газпрома GAZR-6.15 показал позитивную динамику +0,80% , фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 также укрепился на +0,46% На сегодня мы ожидаем нейтральное открытие, но в течении дня рынок, скорее всего, продолжит коррекционное движение вниз. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;