Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 21.05.2015 Внешний фон - нейтральный Европейские фондовые индексы умеренно выросли, достигнув трехнедельного максимума, что было связано с подорожанием акций телекоммуникационных компаний и банков. Кроме того, поддержку индексам оказывают вчерашние заявления чиновника ЕЦБ о том, что ЦБ направит больше средств на приобретение облигаций в мае и июне за счет июля и августа, когда ликвидность рынка понижается. В фокусе также остаются продолжающиеся переговоры между Грецией и ее международными кредиторами. Еврокомиссар по экономике Пьер Московичи заявил сегодня, что ускорение переговоров Греции с кредиторами сигнализирует о возможности достижения соглашения относительно оказания финансовой помощи этой стране. По его словам, для этого Греции нужно будет взять на себя более конкретные обязательства по пересмотру пенсионной системы и трудового законодательства. Греция в настоящий момент находится на стадии переговоров для получения оставшейся части финансовой помощи в размере 7,2 млрд евро. На момент закрытия: FTSE 7,007.26 +0.17% CAC 5,133.30 +0.31% DAX 11,848.47 -0.04% Американские фондовые индексы завершили торги около нуля, восстановившись после падения в начале сессии. Основное внимание было приковано к протоколу встречи FOMC, который показал, что члены Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС выразили сомнение в готовности повысить краткосрочные процентные ставки в июне 2015 года. Ранее сообщалось, что для повышения ставки ФРС хочет быть уверена, что темпы экономического роста начинают увеличиваться, уровень безработицы падать, а инфляция - постепенно приближаться к отметке в 2%. Лишь небольшая часть участников заседания выразили уверенность, что к июню 2015 года можно достичь таких условий. "Я не могу представить как ФРС повысит ставки, ведь это приведет к дальнейшему укреплению доллара, - заявил главный инвестиционный менеджер Huntington Asset Management Рэнди Бэйтмен. - У нас был слабый первый квартал. Нам все еще предстоит бороться с сильным долларом". На момент закрытия: DJIA 18,285.40 -0.15% S&P 500 2,125.85 -0.09% Nasdaq 5,071.74 +0.03% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Снова наблюдается рост котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где накануне ключевой индекс Nikkei поднялся до самого высокого уровня за 15 лет. В Японии растет внутреннее потребление, инвестиции в жилье, доходы от экспорта. Это улучшает позиций как компаний, ориентированных на внешние рынки, так и тех, кто работает на покупателей внутри страны. Акции на фондовых рынках Китая торгуются разнонаправленно, чему способствовала публикация индекса деловой активности HSBC в производственном секторе Китая. Предварительный индекс HSBC менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в мае составил 49.1 пункта, что ниже ожиданий 49.3. На текущий момент: Nikkei 20,302.60 +0.53% S&P/ASX 5,656.40 +0.82% Shanghai 4,496.10 +1.12% Доллар продолжит торговаться в небольшом диапазоне против евро. Цены на нефть умеренно выросли после падения более чем на 3% по итогам вчерашней сессии, что связано с публикацией правительственных данных по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 мая общий объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 2,7 млн баррелей до 482,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 1,1 млн баррелей. Цены на золото незначительно выросли, восстановив при этом часть утраченных вчера позиций. На текущий момент: BRENT 65.16 +0.20% GOLD 1,210.50 +0.15% EUR/USD 1,1126 +0,05% В четверг польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял скромные 0.07%, тогда как индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 снизился на 0.11%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса WIG30 стали акции банка BZ WBK (WSE: BZW), подешевевшие на 4.33% на сообщении о продаже ЕБРР принадлежащего ему 0.5%-ого пакета акций банка с незначительным дисконтом к рынку. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых снизились на 3.10% и 2.72% соответственно. Напротив, максимальный рост показали бумаги JSW (WSE: JSW), подорожавшие на 5%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции SYNTHOS (WSE: SNS), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ASSECO POLAND (WSE: ACP) - 2.55%, 1.94% и 1.90% соответственно. Отраслевые индикаторы продемонстрировали смешанную динамику. Индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (-0.72%) зафиксировал максимальное снижение, тогда как индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (+0.92%) показал наибольший рост. В среду украинский фондовый рынок показал восходящую динамику. Из 10 индексных бумаг 9 закрылись в плюсе. Индекс украинских акций вырос на +0,55% до уровня 1060,00. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 при этом также вырос на +0,65%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +23,95 пункта. Индекс Uxagro напротив показал отрицательную динамику, и снизился на -4,79% до уровня 1232,45 пункта. Лидерами роста стали акции: Енакиевкого металлургического завода +3,34%, Укртелекома +2,68%, Укрсоцбанка +2,10% и Азовстали +1,98%. Аутсайдерами стали акции Днепроблэнерго -22,68%, Лугансктепловоза -12,5% и Стахановского вагоностроительного завода -7,72%. Общий объем сделок на Украинской бирже во вторник вырос и составил 29,1 млн грн., из них 18,1 млн грн. фондовый рынок, и 10,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ продолжил укрепляться, доллар подешевел с 21,25 до 20,81 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-6.15 также отреагировал снижением на -0,46% до уровня 22,60 грн. Сегодня рынок откроется в зеленой зоне и в течении дня скорее всего будет небольшая позитивная динамика. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150 Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950. В среду российский фондовый рынок после незначительного роста в начале торговой сессии ушел в красную зону где и торговался весь оставшийся день. По итогам торговой сессии рублевый индекс ММВБ снизился на -1,36% до уровня 1659,36. А долларовый индекс РТС снизился на -1,66%. Индекс Голубых фишек снизился на -1,24%. Отрицательную динамику показали большинство ликвидных бумаг. Наблюдались распродажи акций: Башнефть -3,5, Сургутнефтегаз -3,0%, МТС -2,8% и Роснефть -2,5%. Наиболее позитивную динамику показали акции Мечел +9,2%, НМТП +7,9%, Полиметалл +3,2% и Норникель +1,40%. Несмотря на укрепление рубля и на восстановление цен на нефть российский фондовый рынок продолжает снижаться. Таким образом можем констатировать начало коррекции которая неминуемо должна была прийти после весеннего ралли. С учетом приближающегося летнего периода, который характеризуется спадом активной торговли, активного роста ждать не приходится, а вот плавная коррекция основных бумаг вниз будет доминирующим трендом на ближайшее время. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,36%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) снизился на -0,11%. Фьючерсы на акции Газпрома GAZR-6.15 показал отрицательную динамику -0,29% , фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 остался без изменений 0,00% Внешний фон разнонаправленный. Американские фьючерсы снижаются, европейские фьючерсы растут, котировки нефти также корректируются вверх. Открытие торговой сессии планируется возле нуля с дальнейшей отрицательной динамикой. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;