Рынок акций РФ перестал ощущать давление продавцов, индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 3100 пунктов

Рынок акций РФ после дневного снижения перестал к вечеру пятницы ощущать давление продавцов на фоне уверенно дорожающей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 3100 пунктов.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 3102,24 пункта (-0,3%, на минимуме дня индекс опускался ниже 3085 пунктов), индекс РТС - 1537,86 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3%.

Доллар просел до 63,56 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -1,1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Акции "Яндекса" просели после публикации отчета за IV квартал по US GAAP: выручка выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 7% - до 13,2 млрд рублей.

Показатель по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на треть - до 51,7 млрд рублей. Динамика скорректированной EBITDA, наоборот, оказался несколько хуже ожиданий аналитиков, которые оценивали рост показателя на 11,5%, до 13,7 млрд рублей.

Интернет-компания "Яндекс" прогнозирует рост выручки в 2020 году на уровне 22-26%, говорится в финансовом отчете компании.

Выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9% и +2,5% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).

В США в четверг индексы снизились на 0,1-0,4% на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 МСК четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, по данным South China Morning Post.

Между тем, в Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,1-0,3%, CAC 40 топчется на месте), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Китай с 14 февраля снижает пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5%-ные - до 2,5%.

Согласно вышедшим в пятницу статданным, ВВП Германии в четвертом квартале не изменился, тогда как ожидался рост на 0,1%. Между тем ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,1%, как и ожидалось.

В США розничные продажи в январе выросли на 0,3%, как и ожидалось.

Нефть в пятницу продолжает рост на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае. Цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $57,21 за баррель (+1,5% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $52,11 за баррель (+1,3% и +0,5% в четверг).

Нефть продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, СМИ продолжают обсуждать возможную реакцию ОПЕК+ на падение спроса на нефть из-за коронавирусной эпидемии. Новости о коронавирусной инфекции остаются тревожными - из-за изменений в используемой китайскими властями диагностике число выявленных случаев заражения выросло более чем на 30%.

Давление на глобальные рынки могут оказать сообщения о том, что США намерены ввести новые меры в отношении Huawei, в том числе инициировать расследование случаев промышленного шпионажа, скорректировать политику Пентагона и ограничить использование произведенного компанией ПО. Кроме того, обновленный консенсус-прогноз Reuters предполагает, что из-за эпидемии коронавируса рост ВВП КНР в первом квартале составит лишь 4,5%, что на 1,5 процентного пункта меньше, чем в четвертом квартале 2019 года.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу просел, не получив достаточных драйверов для восходящего движения извне. "Яндекс" в пятницу сообщил о падении чистой прибыли по US GAAP в 2019 году по сравнению с предыдущим на 75%, что оказало давление на его котировки. Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, однако, охарактеризовал прошлый год как очень успешный для компании и подчеркнул увеличение выручки на 39%.

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%, 21,57 тыс. руб.) в пятницу удержали краткосрочный восходящий тренд и среднюю полосу Боллинджера дневного графика (21,165 тыс. руб.). При закреплении ниже 21,165 тыс. руб. первой целью движения бумаг станет район февральских минимумов 20,366 тыс. руб., а далее - 19,9 тыс. руб. На данный момент имеет смысл сохранение "длинных" позиций или частичная фиксация прибыли. Сигнал в пользу смены среднесрочного тренда поступит в случае закрепления ниже 19,9 тыс. руб.

Нефть Brent пытается закрепиться выше сопротивления $56,6 за баррель. Инвесторы устали от продаж, несмотря на то, что фундаментальные факторы на рынке все еще преимущественно негативны. Новостей о поддержке ОПЕК+ не поступает, перспективы спроса из-за коронавируса не радужны, а мировое предложение достаточно высоко.

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии оставались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 3130 и 1560 пунктов и не решались перейти к восходящему тренду. Импульс к росту российским биржам могло бы придать дальнейшее восстановление нефтяных котировок, пока же "быки" покупают акции весьма выборочно, отмечает Кожухова.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, в конце недели на рынках наблюдается очередной всплеск неопределенности, вызванный резким увеличением числа заболевших от коронавируса. В то же время существенная часть участников рынка понимает, что данный скачок числа зараженных был вызван изменениями в методике диагностирования заболевания и не являлся следствием значительного усиления способности вируса к распространению. В пятницу видно, что данный всплеск тревожности во много уже "переварен" рынком и инвесторы остаются далеки от каких-либо панических настроений.

В случае отсутствия новых существенных оснований для усиления рыночного негатива можно будет увидеть продолжение восстановления нефтяных цен Brent в диапазоне $56-60 за баррель, что также может оказать сдержанную поддержку российскому рынку, считает эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, накануне правительство предварительно согласовало законопроект о выкупе акций Сбербанка у Банка России, который пройдет в два этапа. На первом этапе будет осуществлен платеж на 1,2 трлн руб. из средств ФНБ. Второй транш может быть осуществлен по мере наличия доступных для расходования на эти цели средств в ФНБ. Сейчас средневзвешенная цена акций Сбербанка за последние 6 месяцев находится ниже текущих значений и ближе к озвученной сумме сделки в 2,5 трлн руб. Стоимость пакета Банка России (50% обыкновенных акций + 1 акция) составляет по текущим рыночным ценам 2,71 трлн руб. Кроме того, Банк России может выставить оферту по установленной цене другим миноритарным акционерам. В то же время привилегированные акции могут не попасть в периметр сделки по выкупу акций.

Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил опасения в отношении влияния темы коронавируса на глобальную экономику. Нефть продолжает восстановительный рост, хотя Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном докладе накануне понизило прогноз глобального спроса на нефть на 365 тыс. б/с, что стало наихудшим прогнозом с 2011 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции банка "Приморье" (-7,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,3%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-4,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,3%).

Выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+26,7% и +38,6% "префы"), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+12,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+11,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+11,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+8,2%), "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,2%).

Подросли акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,8%, до 1048 рубля) на новостях о планах компании провести buyback на 19% капитала с последующим погашением бумаг. Совет директоров установил цену приобретения в размере 667 рублей за одну обыкновенную акцию, что является средневзвешенной ценой за период с 5 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года на "Московской бирже", сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 39,202 млрд рублей (из них 6,535 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).