Рынок акций РФ сохраняет попытки продвижения вверх вслед за фондовой Европой

Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет попытки продвижения вверх вслед за фондовой Европой, подъем индекса МосБиржи тормозится укреплением рубля.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3011,98 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1527,02 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9%.

Доллар упал до 62,13 рубля (-0,27 рубля).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Магнита" (+1,2%, до 3314,5 рубля), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Юрий Соловьев заявил в интервью "Интерфаксу", что банк верит в программу трансформации компании "Магнит" (MOEX: MGNT), в которую ВТБ инвестировал почти два год назад. По словам Соловьева, банк серьезно рассматривает вопрос покупки акций "Магнита", которые пока далеки от своих максимумов.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Глава банка Андрей Костин тогда же говорил "Интерфаксу", что ВТБ может докупить акции "Магнита" на рынке, не превышая 20%-ной доли в компании.

Просели днем в пятницу бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9% и -1,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%).

В США в четверг индексы выросли на 0,5-0,7% и обновили исторические максимумы, индекс S&P500 впервые превысил отметку 3200 пунктов. Трейдеры оценивали статистические данные и практически не отреагировали на новости об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосовала за импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов Палаты представителей. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 выросли на 0,1-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным давлением, чем в текущем, но правительство предпримет меры для поддержания приемлемых темпов роста, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски.

Рост ВВП страны в третьем квартале текущего года замедлился до 6% - минимума за последние 30 лет. Однако ожидается, что по итогам всего года показатель останется в пределах целевого уровня правительства 6-6,5%.

Оценка роста ВВП Великобритании за III квартал в пятницу была пересмотрена до 0,4% с 0,3%, тогда как изменения не ожидалось. Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в декабре вырос на 3 пункта относительно предыдущего месяца и составил минус 11 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем не ожидали изменений.

Нефть днем в пятницу умеренно снижается после роста к максимумам с середины сентября, цена Brent находится почти на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $66,42 за баррель (-0,2% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $61,03 за баррель (-0,3% и +0,5% в четверг).

Нефть может продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, инвесторы проигнорировали одобрение Сенатом США законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит дополнительные санкции против России. Цены на нефть продолжают консолидироваться выше $66,39 за баррель на фоне снижения на прошлой неделе запасов нефти в США. В целом, на рынке акций РФ сохраняется боковой тренд в отсутствии серьезных внешних и внутренних катализаторов роста в преддверии католических праздников.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, даже без учета дивидендов индекс РТС с начала года поднялся на 42%, тогда как MSCI EM прибавил 15%, а MSCI World (индикатор развитых рынков) вырос на 24%.

Участники торгов на развитых рынках (особенно в США) продолжают искать новые катализаторы для дальнейшего роста. Последние новости, касающиеся торговых отношений США и Китая, в частности подтверждение министерством коммерции КНР, что стороны продолжают поддерживать близкий контакт после согласования "первого этапа" торговой сделки (подробности которой в полном объеме до сих пор неизвестны), несколько обнадежили инвесторов, но в целом уже недостаточно значимые.

В пятницу ожидается статистика по ВВП США, индекс настроений потребителей от Мичиганского университета, а также отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США. В США в пятницу вечером состоится экспирация четырех видов финансовых инструментов - по большей части к концу торговой сессии, отмечают эксперты.

В свою очередь, аналитики Нордеа банка констатируют сохранение умеренно оптимистичных настроений на рынках, подогретых позитивной риторикой по торговым переговорам США и Китая. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в настоящее время торговое соглашение первого этапа между США и Китаем проходит техническую и юридическую проработку. Подписание соглашения по-прежнему намечено на начало января, изменения текста по существу на данный момент не предполагаются.

Сохранение надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения США-КНР оказывает поддержку рублю, как и закрепившаяся выше $66 за баррель нефть Brent. Внутренним фактором выступает приближение пика налоговых платежей, который придется на 25 декабря. На следующей неделе активность на глобальных площадках начнет спадать на фоне приближения рождественских праздников на Западе.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, растут акции "Газпрома" на фоне известий, что Россия и Украина достигли принципиального согласия по вопросу транзита газа в 2020 году. Это открывает акциям "Газпрома" дорогу к росту в район 260 руб. Похоже, что ранее рынок в отношении "Газпрома" настраивался на негативный сценарий и частично заложил его в котировки бумаг, но теперь ситуация меняется к лучшему.

Дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) стоит выкупать. Как правило, компания его очень быстро закрывает, потенциал ее роста отыгран не полностью, да и про высокие цены на нефть не стоит забывать. Акции Сбербанка закрепились выше отметки 242 руб., и теперь бумаги встретятся с сопротивлением в районе 250 руб. Не исключено, что именно акции Сбербанка и "Газпрома", отставшие от роста последних дней, будут в фаворитах до конца года, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, уровень поддержки 3000 пунктов по индексу МосБиржи накануне устоял, каких-то значимых поводов для существенной коррекции вниз на рынке нет. "Роснефть" провела перестановки вице-президентов, а также утвердила план повышения операционной эффективности, доходности акционеров и повышения инвестиционной привлекательности. Однако компания допускает, что выплаты могут быть ниже, если на внешних рынках будет неблагоприятная ситуация. Глава "Россетей" заявил о приверженности повышению дивидендных выплат, но не стал давать какие-либо конкретные ориентиры, а ситуацию неопределенности рынок не любит более всего.

Пока демократы Палаты представителей США пытались убедить Сенат и общественность в необходимости импичмента, рынок акций США проголосовал за Трампа новыми рекордами. Министерство торговли Китая подтвердило факт согласования даты подписания со Штатами торгового соглашения "первой фазы". Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что текст соглашения проходит техническое согласование.

Инвесторы отыграли все важные события уходящего года, и на повестке дня остается лишь Рождество и Новый год. Активность в Европе и США будет снижаться, что предполагает относительно вялые торги в России. Рубль способен укрепиться или, как минимум, сохранить свои достижения. Поддержку рублю продолжит оказывать продажа валюты экспортерами на фоне снижения активности нерезидентов, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+2,9%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,904 млрд рублей (из них 4,162 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома").