Telenor продал 100 млн акций VEON Ltd., сократив свою долю в операторе до примерно 9%

Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telenor продал 100 млн акций (5,7%) VEON Ltd., сократив свою долю в операторе до примерно 9%.

Изначально Telenor планировал реализовать 85 млн акций, однако объем предложения в ходе букбилдинга был увеличен, следует из сообщения VEON.

Цена размещения составила $2,16 за акцию, и, таким образом, объем сделки составил $216 млн. По состоянию на 26 марта (23:40 мск) стоимость акций VEON на NASDAQ составляла $2,35 за ценную бумагу.

Координаторами сделки выступают Citigroup и J.P.Morgan. VEON не получит никаких поступлений от продажи акций, также указано в сообщении.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем увидеть давление на акции, так как цена сделки на 8% ниже уровня вчерашнего закрытия", - отмечают эксперты Aton.

По оценкам аналитика Xtellus Capital Partners Ивана Кима, сделка прошла с дисконтом почти в 10% к стоимости акций VEON на закрытие торгов 25 марта ($2,39 на акцию). В настоящее время у Telenor есть опция погасить конвертируемые облигации (компания может сделать это деньгами или деньгами и акциями VEON) и должна уведомить о схеме сделки владельцев бондов в период с 4 по 25 июня. Эксперт Xtellus указывает, что вероятность поступления существенного количества акций VEON на рынок продолжит оказывать давление на котировки оператора.

После сделки у Telenor останется около 157 млн акций VEON.

Сделка является следующим шагом после того, как Telenor продавала акции VEON в сентябре 2016 года, апреле и сентябре 2017 года.

В сентябре 2016 года компания продала 164 млн акций (9,33% капитала) по цене $3,5 за штуку чуть больше чем за $570 млн, в апреле 2017 года - еще 70 млн (4%) по $3,75, в сумме на $262,5 млн. В сентябре 2017 года Telenor продала 90 млн акций (5,1%) VEON по $4,15 за акцию, выручив за весь пакет $365 млн.

Telenor заявила о намерении продать свою долю в Vimpelcom, как раньше называлась VEON, в октябре 2015 года. Тогда компании принадлежало 580 млн 578 тыс. 840 акций (33% капитала). Не найдя стратегического инвестора, Telenor решила реализовать актив по частям на рынке.

VEON на 47,9% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана. Еще 29,2% акций - в свободном обращении, 8,3% находится под управлением голландского траста.