Рынок акций РФ растет вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс РТС превысил 1210 пунктов за счет укрепления рубля

Рынок акций РФ днем в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс РТС превысил 1210 пунктов (максимум более чем за месяц) за счет укрепления рубля; индекс МосБиржи также вышел в "плюс" на бумагах Сбербанка и "Газпрома", а лидируют акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) после их включения индексным провайдером FTSE в индексы FTSE Global взамен GDR "Полюса".

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2482,28 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1211,5 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар подешевел до 64,55 рубля (-0,27 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции ПАО "Полюс" (+2,8%, до 5492,5 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Газпрома" (+1,2%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%).

Индексный провайдер FTSE по итогам полугодового пересмотра индексов исключил с 18 марта акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (-0,5%) и холдинга "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-8%) из индекса FTSE All-World, переместив их в индекс бумаг компаний с малой капитализацией (FTSE Small Cap). Кроме того, акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,3%) исключены из индексов FTSE Global, а GDR "Полюса" индексный провайдер заменил на акции.

Просели бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Индексы в США в пятницу выросли и завершили неделю подъемом, несмотря на довольно слабые статданные, разнородную отчетность крупных компаний и неопределенность в торговых переговорах США и Китая. После резкого падения неделей ранее инвесторы скупали подешевевшие акции в надежде на новый виток ралли, пишет MarketWatch.

В понедельник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%), в Европе динамика смешанная (DAX просел на 0,2%, CAC 40 и FTSE прибавляют 0,1-0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, поскольку подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально, сообщило в минувшие выходные издание The South China Morning Post со ссылкой на источник. Ранее планировалось завершить согласование деталей в апреле.

Нефть днем в понедельник корректируется после роста на прошлой неделе, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на выходных, что работа по ребалансировке рынка пока далека от завершения. Цена Brent находится на $0,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $66,86 за баррель (-0,5% и -0,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $58,46 за баррель (-0,6% и -0,2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 4,4%.

Страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%, заявил журналистам в Баку Х.аль-Фалих в воскресенье, добавив, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.

При этом он подчеркнул, что тренд на шесть месяцев также показывает, что страны способны по итогам первого полугодия полностью выполнить сделку. Ранее Россия подтвердила, что выполнит свои обязательства перед ОПЕК+ в полном объеме в конце марта - начале апреля.

Вокруг Хьюстона за минувшие выходные зарегистрированы два пожара на крупных нефтяных объектах, но пока нет информации о том, окажут ли они существенное влияние на производство, транспортировку и переработку топлива.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, российский рынок акций пытается следовать за общемировой динамикой, проигнорировав объявленные в прошлую пятницу новые санкции США - Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о санкциях против шести частных лиц и восьми российских компаний, не имеющих отношения к финансовым рынкам.

В понедельник в Баку продолжается заседание министерского комитета (JMMC) ОПЕК+ по мониторингу соблюдения договоренностей. Несмотря на сообщения в СМИ о вероятном продлении соглашения об ограничении добычи, каких-либо значимых результатов от этого двухдневного заседания не ожидается. Пока Саудовская Аравия призвала рассмотреть возможность продления ограничений, а Россия, как и раньше, не заняла однозначной позиции. Рубль растет относительно доллара, опережая укрепившиеся валюты развивающихся рынков, на что влияют ожидания дальнейшего смягчения позиции ФРС в монетарной политике.

Тем временем, значение технических факторов и информационных поводов, которые в минувшую пятницу оказывали поддержку глобальным рынкам, в понедельник сокращается. Такой фактор, как перспектива соглашения между США и Китаем по торговым вопросам, возможно, также утратит актуальность в ближайшее время. В минувшие выходные гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что Вашингтон и Пекин, вероятно, отложат до июня встречу двух лидеров, в рамках которой планировалось скрепить их подписями новое американо-китайское соглашение. В качестве причин возможной отсрочки называются неразрешенность многих проблем и неуверенность китайской стороны в стабильности мнений и взглядов президента США Д.Трампа - газета отмечает, что в Пекине опасаются его непредсказуемости. В ситуации, когда инвесторов уже не так сильно обнадеживает американо-китайский диалог, особое значение приобретает позиция мировых центробанков, которым на этой неделе предстоит принять решения по процентным ставкам (в среду ожидаются решения по процентным ставкам ФРС США и Центрального банка Бразилии, в четверг - Банка Англии, в пятницу - ЦБ РФ).

В течение недели сохранит свою актуальность и такая тема, как предстоящий выход Великобритании из ЕС. В среду британскому парламенту, возможно, придется еще раз поставить на голосование дважды отвергнутый план Brexit, который Тереза Мэй согласовала с европейскими властями. Это будет последний шанс одобрить план Т.Мэй до четверга, когда начнется двухдневный саммит ЕС, на котором, вероятно, будет рассмотрена просьба Лондона перенести крайнюю дату Brexit с конца марта на более поздний срок, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадия Николаева, новая торговая неделя началась весьма удачно для российских активов, особенно для рубля, который обновил максимумы с августа в паре с долларом. Внешний фон выглядит неплохо, хотя, судя по сдержанному подъему европейских индексов, инвесторы предпочитают осторожные покупки в ожидании новостей по Brexit и торговым переговорам США и Китая.

Рубль получает ощутимую поддержку со стороны налогового периода, который в этом месяце окажет более сильное положительное влияние на валюту в силу крупных объемов выплат. Также на стороне "россиянина" играет преобладающий интерес к риску, который одновременно охлаждает спрос на защитный доллар.

Главным событием недели станет заседание Федрезерва, которое может сыграть против доллара и оказать рублю дополнительную поддержку, если регулятор проявит "голубиный" настрой и подтвердит ожидания рынка, который не надеется на повышение ставки в этом году, считает Г.Николаев.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в случае дальнейшего укрепления рубля у многих трейдеров начнут срабатывать "стопы" по "лонгам" в паре доллар-рубль, поскольку покупки доллара против рубля в диапазоне 65-65,5 руб./$1 были ранее вполне обоснованы. Закрытие же длинных позиций в долларе и спекулятивное давление вниз очень быстро может увести курс в район 64 руб./$1.

Фундаментально рубль поддерживает не только дорогая нефть и повышенный интерес нерезидентов к ОФЗ, но и налоговый период, в течение которого компаниям нужно будет уплатить налогов примерно вполовину больше обычного объема из-за возросшей уплаты налога на прибыль. Первой же среднесрочной целью снижения доллара является диапазон 63-63,5 руб./$1.

Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля продолжает оставаться в привычном для последних недель коридоре 2450-2500 пунктов. Когда будет выход из данного коридора - абсолютно непонятно, но к этому движению обязательно нужно будет присоединяться, поскольку оно обещает быть сильным. Позитив на рынок акций может прийти из Баку, где в понедельник пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Скорее всего, основные ньюсмейкеры сделают несколько благоприятных для нефти заявлений, но не очень громких, чтобы не раздражать заокеанских нефтяных "медведей" во главе с президентом США Д.Трампом, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (+12,5% и +15,3% "префы"), ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+10,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+7,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,4%), ГДР "Ленты" (+2,7%).

Подешевели бумаги "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 15,405 млрд рублей (из них 4,088 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: издание The South China Morning Post