Национальная атомная компания "Казатомпром" в ходе IPO разместила 15% акций на LSE

Национальная атомная компания "Казатомпром" в ходе IPO разместила 15% акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила пресс-служба госфонда "Самрук-Казына".

"Казатомпром" стала первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью $451 млн национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении.

Спрос превысил предложение в 1,7 раза.

"Заявки были поданы на $769 млн, что свидетельствует о высоком интересе зарубежных и отечественных инвесторов", - отмечает фонд.

Как говорится в сообщении "Казатомпрома", опубликованном на сайте LSE, цена размещения составила $11,6 за GDR и 4,343,85 тенге за акцию (из расчета курса тенге к доллару 374,47 тенге/$1). Одна GDR эквивалентна одной акции.

По данным госфонда "Самрук-Казына", количество размещенных акций/GDR составляет 38 млн 903 тыс. 491 штука или 15% акционерного капитала "Казатомпрома".

Всего в IPO, которое проводилось на LSE и бирже международного финансового центра Астаны (МФЦА), приняли участие 49 иностранных и 16 казахстанских юридических лиц, а также 2,7 тыс. граждан Казахстана. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5% акций от общего количества размещенных ценных бумаг.

"Несмотря на то, что на мировых фондовых рынках наблюдалась волатильность с начала октября, мы, тем не менее, выполнили поставленную перед собой задачу и вышли на IPO, потому как видим в этом долгосрочную перспективу роста. "Казатомпром" - первая квазигосударственная компания, которая выходит на международное IPO как на LSE, так и в МФЦА. Статус публичной компании позволит "Казатомпрому" стать более прозрачной и понятной инвесторам компанией", - отметил председатель правления госфонда "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, слова которого приводятся в сообщении.

IPO "Казатомпрома" - первый ключевой элемент программы приватизации государственной собственности, принятой правительством в 2016 году.

Как сообщалось, 31 октября "Казатомпром" официально объявил о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Диапазон размещения составлял $11,6-15,4 за GDR или акцию. Исходя из этого вся компания оценена в $3-4 млрд.

Ранее единственным владельцем "Казатомпрома" являлся госфонд "Самрук-Казына". На бирже МФЦА планировалось предложить инвесторам не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR).

"Самрук-Казына" может после консультаций с букраннерами принять решение об увеличении количества акций в предложении до одобренного казахстанским правительством лимита - 25% акционерного капитала.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступили банки Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами при потенциальном предложении будут China International Capital Corporation, Halyk Finance и Mizuho International plc. IPO на бирже МФЦА осуществлено под руководством Halyk Finance.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.