Компании

все компании

Alibaba размещает 5 траншей евробондов на $7 млрд

30 листопада 2017 року, 17:06
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Hodling Ltd размещает 5 траншей еврооблигаций на общую сумму $7 млрд, сообщили организаторы сделки.
Компания размещает долговые бумаги со сроком обращения 5,5 лет на $700 млн(спред к гособлигациям США - 73 базисных пункта), 10-летние евробонды на $2,55 млрд (спред - 108 б.п.), 20-летние евробонды на $1 млрд (спред - 118 б.п.) , 30-летние евробонды на $1,75 млрд (спред - 138 б.п.) и 40-летние евробонды на $1 млрд (спред - 158 б.п.).
Организаторы размещения - Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley.
Это размещение - второй выход компании на рынок корпоративных бондов. В 2014 году, всего через месяц после первичного размещения акций (IPO) в США, Alibaba разместила долговые бумаги на сумму $8 млрд.
Полученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели.
Alibaba имеет рейтинг "А" от трех основных международных рейтинговых агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch.
Доходность наиболее активно торгующихся в настоящее время облигаций компании с погашением в ноябре 2024 года и купоном 3,6% составляет 3,149% годовых, что на 76 базисных пунктов превышает доходность аналогичных по сроку обращения US Treasuries, отмечает MarketWatch.
Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

По материалам: Интерфакс-Украина


теги: Fitch, Morgan Stanley, Moody's, JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Alibaba, Standard & Poor's, Citi, Taobao, Treasuries



Просмотров: 996
Другие новости