Рынок акций РФ днем поднялся к 1500п по ММВБ на ослаблении рубля на фоне выступления Путина

Рынок акций РФ днем в четверг поднялся в район 1500 пунктов по индексу ММВБ на ослаблении рубля, росте нефти и на фоне выступления президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции; лидируют в росте бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) и "Мечела" на корпоративных новостях. К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 1494,7 пункта (+5,7%), индекс РТС - 757,46 пункта (+5,5%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 10-15%. Доллар повысился до 62 рублей (+1,78 рубля), бивалютная корзина подорожала до 68,46 рубля. Акции АФК "Система" взлетели до 10,66 рубля за штуку (+61,3%) на новостях об освобождении главы совета директоров АФК Владимира Евтушенкова из-под домашнего ареста, о чем сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Также раллируют акции "дочки" АФК - бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+14,2%). 16 сентября В.Евтушенкову было предъявлено обвинение в организации легализации активов БашТЭКа, похищенных, по версии СКР, сыном экс-президента Башкирии Уралом Рахимовым (объявлен в международный розыск) и бизнесменом Левоном Айрапетяном (под домашним арестом до 19 апреля 2015 года). В.Евтушенков 16 сентября был помещен под домашний арест - суд отказался отпустить его по залог в 300 млн рублей. 14 ноября Басманный суд продлил срок домашнего ареста до 16 марта 2015 года. Взлетели акции "Мечела" (+11% и +9,2% "префы") на новостях о новом плане рефинансирования долга компании. "Мечел" (MOEX: MTLR) и его крупнейший кредитор Газпромбанк (MOEX: GZPR) предложили двум другим банкам - Сбербанку и ВТБ (MOEX: VTBR), на которых приходится значительная часть долга группы, новый план реструктуризации и рефинансирования задолженности. Как пишет газета "Ведомости", основная часть долга компании, как ожидается, будет рефинансирована, а валютный долг будет конвертирован в рублевый. Один из источников издания рассказал, что Газпромбанк и "Мечел" предлагают конвертировать текущую задолженность в рублевую и рефинансировать ее на срок до 10 лет. Повысился также рублевый курс акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+8,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+8,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+6,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,2%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+5,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+9,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+7,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,7%). Просели бумаги ВТБ (-3,1%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,1%). Президент РФ В.Путин оценил действия ЦБ РФ как верные, стратегия властей предполагает сокращение рублевой и увеличение валютной ликвидности, при этом следует не "палить резервы" (международные резервы используются Центробанком для валютных интервенций, которые используются для регулирования курса рубля - прим ИФ). По мнению В.Путина, возможно дальнейшее снижение цен на нефть, при этом некоторые расходы бюджета, безусловно, придется сокращать, адаптация экономики к низким ценам на нефть неизбежна. Выход из кризиса экономики РФ в неблагоприятном сценарии потребует "года два", задача состоит в сохранении социальной поддержки населения. По словам президента РФ, результат работы правительства с компаниями-экспортерами уже есть, правительству нужно регулировать цены на бензин и продовольствие в ручном режиме. В.Путин также выразил надежду, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ продержится не весь кризисный период. В.Путин сообщил, что российские власти не планируют заставлять экспортеров продавать валютную выручку, но могут работать с госкомпаниями через советы директоров. По мнению президента, заставлять экспортеров продавать валютную выручку бесперспективно. В.Путин также заявил, что спекуляции на валютном рынке - это не уголовно-правовое понятие, спекулянты зарабатывают деньги на рынке, создавая для себя благоприятную ситуацию, а не воруют. Индексы в США накануне выросли на 1,7-2,1% на фоне новостей от Федрезерва США, который сохранил базовую ставку и обещал "проявить терпение" в вопросе повышения ставок, в четверг выросла фондовая Азия, поднимается Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,9-2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%) и растет нефть, что оказывает поддержку российским акциям. В документе, опубликованном по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 16-17 декабря, говорится, что американский ЦБ считает возможным проявить терпение в нормализации денежно-кредитной политики. Таким образом, Федрезерв изменил текст прогноза о сохранении процентных ставок на текущем уровне в течение существенного периода времени, но подчеркнул, что новая оценка отвечает духу прежней формулировки. Целевой диапазон базовой процентной ставки оставлен без изменений - от нуля до 0,25% годовых. Ставка находится в этом диапазоне уже шесть лет - с декабря 2008 года. Глава ФРС Джанет Йеллен заявила на пресс-конференции, что процентные ставки могут быть повышены по итогам любого заседания. При этом она уточнила, что не предвидит этого "по крайней мере в следующие пару" встреч FOMC. Рынок позитивно принял мысль, что у ФРС нет намерений срочной нормализации денежно-кредитной политики. Европу в четверг поддержала статистика из Великобритании, где розничные продажи в ноябре выросли на 1,6% при прогнозах роста на 0,4%. Цена фьючерса на нефть Brent на февраль к 13:30 МСК составила $62,8 за баррель (+2,7%, накануне цена выросла на 2%), цена фьючерса на WTI - $58,37 за баррель (+2,8%). Накануне министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане дал понять, что его страна не намерена уступать свою долю рынка. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 декабря, выросла, составив 9,14 млн баррелей в сутки, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в январе 1983 года, свидетельствуют данные Минэнерго. Как отмечает директор департамента аналитики компании "Альфа-форекс" Андрей Диргин, градус волатильности на рынках в четверг, особенно валютном, не собирается снижаться. Президент РФ В.Путин назвал действия Центробанка по противодействию инфляции и падению курса национальной валюты "адекватными". Он отметил, что со спекуляциями на рынке бороться нужно только рыночными методами, и что принуждение компаний-экспортеров продавать валютную выручку ни к чему не приведет. После слов президента рубль снова "подкосило", однако это движение не является показательным, так как происходит в рамках сохранения нервозности участников рынка. Как известно, в последние дни внутридневные колебания на 5-10% постепенно становятся нормой. Индексы ММВБ и РТС демонстрируют единодушие и растут, уверенно выглядят бумаги банковского сектора, для которого Центробанк разработал ряд новых мер оказания помощи. К таковым относятся выдача кредитов в валюте, ликвидация ограничений на максимальный размер ставок по депозитам, а также отсутствие необходимости отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг. Это окажет поддержку котировкам сектора как минимум в краткосрочной перспективе. На европейских площадках наблюдается мощный подъем на фоне решения Швейцарского национального банка впервые с 1970 года понизить процентную ставку до отрицательного значения. Участники рынка надеются, что центробанки всего мира снова, как в 2008 году, скоординируются с целью оказания помощи страдающей от возросших рисков мировой экономике. Неплохой оказалась и макростатистика: в Германии индекс деловых настроений IFO в декабре зарегистрировал рост до 105,5 пункта с ноябрьских 104,7 пункта. По словам начальника аналитического департамента УК "Русский стандарт" Сергея Суверова, оптимизм рынка с утра поддержали новости о том, что председатель совета директоров АФК "Система" В.Евтушенков выпущен из-под домашнего ареста. Власть посылает сигналы бизнесу в том направлении, что намерена бороться с кризисом рыночными средствами. В итоге акции АФК "Система" раллируют, растут и бумаги МТС. Цены на нефть также повышаются, так как многие участники рынка считают сырье перепроданным, хотя на рынке и сохраняется пока избыток предложения. Поддержку фондовым рынкам оказали итоги заседания ФРС, которая пообещала "проявить терпение" в вопросе повышения ключевой процентной ставки, что весьма актуально из-за роста дефляционных ожиданий в свете произошедшего снижения цен на нефть. Инфляция в США уже снизилась до 1,3% с 1,7% в годовом выражении, судя по последним данным. Аналитик компании "Альпари" Анна Кокорева полагает, что рост нефтяных цен является лишь коррекцией после падения, и отскок скоро может закончиться. "Большую тревогу вызывает заявление министра нефти Кувейта Али Салеха аль-Омайра о том, что страны-члены ОПЕК решили не проводить до июня 2015 года внеочередную встречу, на которой, в частности, настаивала Венесуэла. Это значит, что квота на добычу нефти вряд ли будет пересмотрена в ближайшие два квартала. А значит, вероятность того, что цены на нефть продолжат оставаться на нынешних уровнях, очень высока. По нашим прогнозам, текущая коррекция скоро закончится", - отмечает аналитик. Как отмечает аналитик информационно-аналитического отдела ИК "Лайф Капитал/Пробизнесбанк" Ирина Ладыгина, поводом для умеренно позитивных настроений на рынке стали итоги заседания ФРС США, на котором не было озвучено четких сигналов о скором повышении базовой процентной ставки. Кроме того, усилия российских регуляторов по стабилизации на финансовом рынке продолжат оказывать поддержку большинству ликвидных акций. Помимо выступления В.Путина, участники рынка будут следить за встречей стран ЕС на тему отношений с РФ и помощи Украине. По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на графике акций "Газпрома" есть поддержка 129 рублей, от которой котировки оттолкнулись вверх, а индекс ММВБ оттолкнулся от поддержки 1308-1310 пунктов и теперь закрепляется выше 200-дневной средней в районе 1420 пунктов. Классическая реакция фондового рынка после того, как ЦБ РФ поднял ставку, должна состоять в снижении. Но с другой стороны, есть девальвационный драйвер роста. Эти два фактора между собой борются, и исход борьбы не ясен. Ясно, что на все акции девальвационного драйвера не хватает. Есть большая вероятность, что индекс ММВБ закроет год в районе 1520 пунктов. Цены на нефть оттолкнулись от поддержки $58,5-60 за баррель Brent, и этот подскок лучше разыгрывать через индекс РТС и укрепление рубля. В январе денежная ликвидность "сожмется", и ЦБ не надо будет предпринимать сверхусилий по нормализации курса рубля. Глава ФРС США Джанет Йеллен исключила увеличение процентных ставок до апреля следующего года ("маловероятно, что экономика будет показывать достаточную энергию, чтобы оправдать первое увеличение скорости с 2006 года"). Мировые рынки ликуют, отмечает А.Верников. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в четверг в росте лидируют бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+13,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+11,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+11,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+9,4%). Подешевели бумаги "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-8,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-6,2%), РДР "РусАла" (-4,3%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,6%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 35,97 млрд рублей (из них 11,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс-Украина