Deutsche Bank и J.P.Morgan организуют дебют Эфиопии на рынке евробондов

Ринки 25.11.2014    12:19 Республика Эфиопия выдала Deutsche Bank и J.P.Morgan мандаты на организацию серии встреч с инвесторами в бумаги с фиксированной доходностью в Европе и США.

Встречи начнутся 26 ноября, сообщил источник на финансовом рынке. По итогам road show Эфиопия может разместить дебютные долларовые евробонды.

Эфиопия имеет рейтинг "В1" со стабильным прогнозом по шкале Moody's.

Одновременно о выходе на рынок объявил еще один африканский суверенный заемщик - Республика Кения. В отличие от Эфиопии, для Кении это не дебютная сделка. Страна доразмещает выпуски с погашением в 2019 и 2024 гг. оригинальным объемом $500 млн и $1,5 млрд и доходностью 5,875% и 6,875%. Размер доразмещения пока не определен, доходность будет ниже, чем у основных выпусков - ориентиры находятся на отметках 5,25% и 6,125%. Организаторами выступают Barclays, J.P.Morgan и Standard Bank.

Теги:   Deutsche Bank J.P.Morgan евробонды Эфиопия Переглядів:   1609

Читайте також:

28.05

Держдеп США оголосив про зміну підходу до Західних Балкан - менше «державотворення», більше економіки та безпеки

28.05

Громадяни Сербії та США посилюють свої позиції на ринку нерухомості Чорногорії на тлі зниження російського попиту

28.05

Michelin може скоротити до 1,5 тис. робочих місць у Франції