Рынок акций РФ утром превысил 1520п по ММВБ на фоне ослабления рубля из-за упавшей нефти

Рынок акций РФ утром во вторник превысил 1520 пунктов по индексу ММВБ на фоне ослабления рубля из-за упавшей нефти, а также на фоне сохраняющейся позитивной динамики мировых фондовых площадок.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1522,68 пункта (+0,5%), индекс РТС просел до 1043,12 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 46,06 рубля (+20,7 копейки), бивалютная корзина повысилась до 51,06 рубля (+42,3 копейки).

Лидерами роста второй день подряд выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,8%, до 4,34 копейки). Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ рассматривает возможность покупки привилегированных акций ВТБ и других банков за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для дальнейшего финансирования за счет этих средств инфраструктурных проектов.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банку необходима докапитализация на 150-200 млрд рублей в ближайшие два года для выполнения норматива достаточности капитала по РСБУ. При этом схема финансирования проектов из средств ФНБ через предоставление средств банку позволит решить эту проблему без расходов для государства, заявил он.

Подорожали также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,03%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%).

Подешевели бумаги "Мечела" (-3,5% и -3,1%), выстрелившие накануне на 6% на ожиданиях решения вопроса о долгах компании. На совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева в понедельник были рассмотрены варианты спасения закредитованного предприятия, однако никакой конкретики достигнуто не было. В совещании приняли участие вице-премьеры, министры, представители банков-кредиторов, ОАО "РЖД" (MOEX: RZHD), а также компании "Мечел" (MOEX: MTLR).

Индексы в США накануне выросли на 0,2-0,4% (S&P 500 и Dow Jones в очередной раз обновили исторические максимумы), в Азии во вторник преобладал рост фондовых площадок, поднимается Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Ослабление японской иены подстегнуло рост японского рынка акций, индикаторы материкового Китая близки к максимуму за три года благодаря предстоящему взаимодействию Шанхайской и Гонконгской фондовых бирж.

В США индексы выросли благодаря хорошей корпоративной отчетности, а также позитивному настрою инвесторов в отношении экономики США.

Прибыли около 80% компаний из расчета S&P 500, уже отчитавшихся за минувший квартал, превысили прогнозы экспертов. Выручка оказалась лучше ожиданий примерно в 60% случаев. Средний прогноз аналитиков, принимавших участие в опросе Bloomberg, для индекса S&P 500 составляет 2040 пунктов, это близко к текущему уровню индекса.

Цены на нефть снижаются во вторник вторую сессию подряд на заявлениях министра нефти Кувейта и ожиданиях данных о росте товарных запасов топлива в США, сообщает агентство Bloomberg. Цена фьючерса на нефть Brent на январь к 11:10 МСК составила $82,08 за баррель (-1% и -1,3% накануне), цена фьючерса на WTI - $76,63 за баррель (-1%).

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не примет решения о снижении коллективной квоты на добычу по итогам заседания в ноябре, считает министр нефти Кувейта Али аль-Омаир. Страны ОПЕК проведут очередную встречу в Вене 27 ноября, их коллективная квота на добычу составляет сейчас 30 млн баррелей в сутки. У аналитиков нет единого мнения, какое решение страны ОПЕК примут на этой встрече.

По мнению главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 (MOEX: GUTB) Станислава Клещева, пришло время подумать о фиксации спекулятивной прибыли по акциям металлургов.

Объявив накануне о переходе к свободному плаванию рубля и об ограничении предоставления рублевой ликвидности банкам, ЦБ РФ лишил спекулянтов краткосрочного повода для игры против рубля, но с другой стороны - урезал ресурсную базу для проведения атак на рубль.

Ближайшие дни должны показать, насколько действенными являются меры регулятора по стабилизации ситуации на валютном рынке и насколько велик был "навес спекулятивных позиций против рубля. От последнего будет зависеть масштаб коррекционного движения вниз по бивалютной корзине.

Ожидания стабилизации ситуации с курсом рубля (тут все будет зависеть от динамики цен на нефть Brent, которая вновь подходит к минимальным значениям месяца) порождают вопросы будущей динамики котировок акций экспортеров, которые имели мощную поддержку от девальвации рубля в последние недели. Прежде всего, вопросы относятся к акциям компаний металлургического сектора, которые за последний месяц показали впечатляющий подъем: индекс "ММВБ-Металлургия" прибавил 19%, бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) - 26%, "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) - 40%.

Драйвером роста было не только ослабление национальной валюты, но и щедрость компаний к своим акционерам, выразившаяся в рекордных промежуточных дивидендных выплатах. Однако, если посмотреть на стремительный рост котировок и вызванную этим перегретость отдельных компаний, то вопрос о развитии коррекции встает как нельзя остро. В таких условиях потеря одного из драйверов (ослабление национальной валюты) может стать достаточным аргументом для начала фиксации прибыли спекулянтами, считает аналитик.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд полагает, что геополитические факторы нивелируют рост зарубежных рынков. Усиление напряженности в Украине повышает опасения по поводу нового раунда санкций на заседании представителей ЕС 17 ноября. Перспективы новых санкций, слабый рубль и отсутствие экономического роста нивелируют позитив от ралли на внешних фондовых площадках. В фокусе участников рынка остается саммит АТЭС (завершится во вторник), а именно сообщения о встречах Владимира Путина с лидерами других стран.

Аналитик информационно-аналитического отдела ИК "Лайф Капитал/Пробизнесбанк" Ирина Ладыгина ожидает сохранения умеренно-позитивного настроя на рынке акций, обеспеченного проходящим саммитом АТЭС с участием российской стороны. Однако рост ограничивается откатом вниз нефтяных котировок и умеренным ослаблением рубля к доллару после резкого укрепления накануне.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, сомнения относительно стабильности рубля остаются - уже весной можно будет увидеть обострение ситуации на востоке Украины, кроме того, сильный доллар давит на сырьевые цены.

В США ряд индексов обновили рекордные отметки. Оптимизм, связанный с выходом на прошлой неделе хороших данных о создании новых рабочих мест в США, не затухает. Низкие цены на нефть также являются положительным фактором для экономики США.

Геополитическая ситуация в последние недели несколько улучшилась, и нет необходимости искать убежище от рисков. Президенты России и США провели неформальную встречу в рамках саммита АТЭС, хотя ранее эта встреча была под большим вопросом.

Что касается российского фондового рынка, то сомнения относительно способности индекса ММВБ закрепиться выше отметки 1520 пунктов остаются. Проколоть этот уровень на несколько часов "быки" могут, а закрепиться выше помешают низкие сырьевые цены. Нелегко будет "быкам" тащить индексы наверх без коррекций - ситуация с начала года в экономике заметно ухудшилась, полагает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,7%), "Российских сетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%).

Подешевели бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,9%), "Северстали" (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 8,136 млрд руб. (из них 2,553 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс-Украина