Evraz может потребоваться доразместить 3% акций в 2013 году

Evraz plc может потребоваться доразместить около 3% акций в 2013 году, чтобы соответствовать требованиям индекса FTSE 100, сообщил гендиректор компании Александр Фролов в ходе телефонной конференции в четверг.

По его словам, комиссия FTSE проведет тест на соответствие критериям индекса в декабре 2013 года. Сейчас free float Evraz составляет 24,93%, но после реализации варрантов менеджментом "Распадской" он снизится до примерно 22%.

Аналитик "Уралсиб Кэпитал" Валентина Богомолова отмечает, что варранты для сделки по покупке "Распадской" были выпущены из-за технических сложностей, помешавших провести полную оплату акциями сразу, и будут реализованы через год, как прописано в условиях. А Evraz для увеличения free float может провести private placement, так как к free float также в FTSE относят доли миноритарных акционеров до 5%, не аффилированных с компанией.

Как сообщалось, для оплаты приобретения Evraz выпустит 132,7 млн новых акций, составляющих 9,9% существующего акционерного капитала, 33,9 млн новых варрантов на 33,9 млн новых акций, составляющих 2,53% существующего акционерного капитала, а также выплатит денежными средствами сумму в размере $1,949,8 за каждую из 103,6 тыс. обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в первом, втором и третьем кварталах 2013 года и в первом квартале 2014 года (всего $200 млн). Варранты могут быть реализованы в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения приобретения.

Evraz plc - зарегистрированная в Лондоне холдинговая структура группы Evraz, осенью 2011 года консолидировавшая контроль в люксембургской Evraz Group S.A. Акции компании обращаются в премиальном сегменте Лондонской фондовой биржи и с декабря 2011 года входят в базу расчета индекса FTSE 100.

Evraz представляет собой одну из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных групп, включая в себя металлургические и горнодобывающие предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР. Основные бенефициары владеют своими долями через компанию Lanebrook, которая совместно с аффилированными структурами на 1 июня 2012 года контролировала 75% Evraz plc. По данным компании, на 30 декабря 2011 года доля Романа Абрамовича в Evraz составляла 34,68%, Александра Абрамова - 24,64%, Александра Фролова - 12,32%, Евгения Швидлера - 3,5% (все четверо - через Lanebrook). Free float составлял 24,82%, сообщалось, что 4,48% сталелитейной компании принадлежат Игорю Коломойскому.

По материалам: Интерфакс-Украина