Украина отобрала JP Morgan, Morgan Stanley, Сбербанк и ВТБ лид-менеджерами еврооблигаций-2012

Министерство финансов Украине выбрало лид-менеджерами выпуска и размещения облигаций внешнего государственного займа 2012 года синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital – тот самый, который помогал стране в размещении еврооблигаций в 2011 году, а также Сбербанк России.

"Министерство финансов привлекло в состав синдиката Сбербанк России. Интересы Сбербанка в синдикате будет представлять ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" как афилированное лицо", - отмечается в сообщении украинского Минфина в понедельник.

Правительство Украины как никогда рано начало подготовку к внешним займам в этом году: распоряжением от 11 января министру финансов во исполнение норм Бюджетного кодекса было поручено осуществлять внешние заимствования и заключать для этого необходимые договоры. Годом ранее соответствующее распоряжение было принято 19 января, в 2010 году – 7 апреля, в 2009 году – 1 июля.

В минувшем году после выпуска подобного распоряжения до размещения облигаций прошло менее месяца (были проданы 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 7,95% годовых). В 2010 году через месяц после его принятия были отобраны лид-менеджеры, однако из-за проблем в еврозоне выпуск был отложен, а Минфин в июне привлек на кредит $2 млрд от ВТБ-Банка на полгода, который впоследствии был продлен еще на 1,5 года.

Согласно госбюджету-2012, объем государственных заимствований прогнозируется в сумме 98,5 млрд грн, в том числе внешних – 37,5 млрд грн. В указанном объеме госзаимствований предусмотрен выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 12 млрд грн для пополнения уставного капитала "Нафтогаза Украины".

При этом общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств госбюджета, оцениваются на уровне 95,5 млрд грн, из которых по внутреннему долгу - 42,3 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина