Рынок акций РФ утром корректируется вниз, к ралли "Полюса" подключился "Полиметалл"

Рынок акций РФ утром в понедельник корректируется вниз в рамках фиксации прибыли после роста, подогретого в конце прошлой недели сильной статистикой с рынка труда США; продолжилось ралли в бумагах "Полюс Золота" (РТС: PLZL) на слухах о слиянии с "Полиметаллом", причем бумаги последней также подключились к росту.

К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1561,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1620,76 пункта (-0,3%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 1%.

Акции "Полюс Золота" выросли до 1623,3 руб. за штуку (+17,1%), цена сделок утром достигала 1758,4 руб. - максимума с начала ноября прошлого года. Бумаги практический отыграли все падение, отмечавшееся с начала ноября - бумаги безостановочно падали с уровня 1860 руб. за штуку, а отскок в прошлую пятницу начался с уровня 1030 руб. (в пятницу акции "Полюса взлетели на 35%).

Акции "Полиметалла" (РТС: PMTL) утром в понедельник взлетели до 607,5 руб., что на 14,7% выше уровня прошлой пятницы, когда бумаги подросли всего на 1,2%.

Спрос на акции "Полюса" подогревается ожиданиями оферты на выкуп оставшихся на рынке бумаг компании.

Как сообщалось, Polyus Gold Int завершила выкуп акций "Полюс Золота" в результате сделки обратного поглощения (reverse takeover, RTO), став владельцем 92,95% акций компании, что вместе с ADR, принадлежащими Jenington International Inc, составило 95,3%.

Подешевели акции ВТБ (РТС: VTBR) (-0,4%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,5%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,5%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,3%).

Индексы в США в прошлую пятницу выросли на превзошедших ожидания данных с рынка труда. Число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 243 тыс., тогда как ожидалось повышение всего на 140 тыс., а безработица упала с 8,5% до 8,3% при прогнозах неизменности показателя.

Январский всплеск роста занятости в США стал лучшим с апреля прошлого года, индекс S&P 500 вырос на 1,5%, причем показатель поднялся по итогам уже пятой недели подряд, что является самым длительным периодом роста за год. С начала этого года S&P 500 повысился на 6,9%, что является наиболее существенным приростом с 1987 года, когда повышение индикатора за аналогичный период достигло 14%. Dow Jones в пятницу достиг максимальной отметки с 2008 года.

Вслед за США выросла в понедельник фондовая Азия, но проседают в рамках коррекции американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,4%).

Инвесторы обеспокоены тем, что за выходные греческие политические партии не смогли согласовать единый подход к реформам, что может осложнить позиции Греции на переговорах с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом.

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник на опасениях, что предпринимаемых Грецией мер может оказаться недостаточно для предотвращения финансового краха страны, что поставит под угрозу экономику Европы в целом и, следовательно, приведет к ослаблению европейского спроса на углеводороды.

Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:15 МСК составила $97,25 за баррель (-0,6%, в пятницу цена выросла на 1,5%), фьючерс на нефть Brent на март стоит $114,4 за баррель (-0,2%, в пятницу цена выросла на 2,2%).

Политические партии Греции должны в понедельник дать свое окончательное согласие на более жесткие реформы греческой экономики, на которых настаивает Евросоюз; на выходных переговоры по этому вопросу так и не привели к компромиссу.

Евросоюз и Международный валютный фонд, разочарованные тем, как Греция выполняет прежние договоренности, требуют согласия на реформы со стороны всех основных политических партий страны - в качестве условия предоставления второго пакета помощи. Объем второго пакета оценивается в 130 млрд евро.

Спред между ценами на Brent и WTI растет уже восьмую сессию подряд. Как отмечает Bloomberg, его увеличение в понедельник до максимума с 9 ноября связано с нападением нигерийских повстанцев на нефтепровод, оператором которого является "дочка" итальянской Eni SpA.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Анны Диановой, небольшая коррекция рынка вниз вызвана снижением фьючерсов на нефть и индексы в США. Лидерам политических фракций Греции удалось достичь соглашения о дальнейшем сокращении бюджетных расходов на 1,5% от национального ВВП, однако до заседания "тройки" существенного движения не ожидается.

Рост акций "Полюс Золота", по оценке аналитика, стал следствием второго раунда выкупа со стороны Polyus Gold.

По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича основное внимание на неделе будет уделено Европе. Сохранение напряженности вокруг ситуации с долговыми проблемами периферийных стран и опасения относительно банковского сектора окажут свое влияние на динамику рынков и могут привести к снижению во второй половине недели.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Бредфорд отмечает сохранение оптимизма на рынке, но полагает, что продолжение роста зависит от Греции.

К улучшению данных по производственной активности в США, Китая и Европы в пятницу добавился новый драйвер - статистика о числе рабочих мест вне сельского хозяйства США за январь значительно превысила прогнозы, а уровень безработицы упал до минимального за последние почти три года. Тем не менее, росту рынков препятствует "греческий вопрос" - ЕС, ЕЦБ и МВФ установили крайний срок для принятия дополнительных мер бюджетной экономии, чтобы получить очередной транш международной финансовой помощи, на 11:00 МСК в понедельник. Хотя, по сообщениям СМИ, премьер-министру Греции удалось достичь предварительной договоренности с политическими лидерами страны, неопределенность сохраняется.

На этой неделе влияние на настроения инвесторов может оказать ряд факторов и событий: Франция проведет аукцион по размещению госбумаг на $11 млрд (понедельник), глава ФРС Бен Бернанке выступит на бюджетном комитете Сената - инвесторы будут искать в его словах сигналы относительно перспектив монетарной политики (вторник), ЕЦБ объявит решение об учетной ставке (четверг, изменения ставки не ожидается), а Китай опубликует показатели торгового баланса (пятница). Тем не менее в центре внимания остаются события в Европе: прогресс в переговорах с частными кредиторами окажет поддержку рынку. При отсутствии негативных новостей из Европы рынки, вероятно, продолжат рост. На текущих ценовых уровнях российские акции выглядят достаточно привлекательно, индекс ММВБ-30 предоставляет значительный дисконт к индексам других стран БРИК, отмечает аналитик.

По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, неразрешенность греческой проблемы перешла на текущую неделю - на первый план выходит тема выделения Греции нового пакета помощи и реструктуризации ее госдолга. Не далее как в пятницу были заверения о готовности завершить переговорный процесс до конца недели, однако неделя завершилась, а точки над i так и не расставлены. И чем дольше оттягивается приговор, тем больше сомнений в том, что реакция рынков на это событие будет положительной.

Из внутрироссийских новостей помимо дальнейшего развития темы buyback по бумагам ВТБ (если в понедельник-вторник не появится дополнительная информация по озвученным предложениям премьера РФ Владимира Путина, котировки акций банка начнут сползать вниз), можно выделить отчетность Роснефти за 4-й квартал, которая, как и ранее презентованные результаты "Магнита" (РТС: MGNT), превзошла ожидания участников рынка. Таким образом, сезон корпоративных отчетов отечественных компаний начинается весьма и весьма позитивно, что оказывает дополнительную поддержку рынку.

Аналитик информационно-аналитического отдела ИК "Лайф Капитал" Ирина Ладыгина полагает, что на рынки оказывают давление греческие долговые проблемы в отсутствие договоренностей с частными инвесторами об антикризисных мерах, на которых настаивает МВФ и ЕС для оказания финансовой помощи Греции.

Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром в понедельник просели акции "РАО ЭС Востока" (-2,8%) "ТГК-13" (РТС: TGKM) (-2,5%), "ОГК-1" (РТС: OGKA) (-1,9%), "ТГК-9" (РТС: TGKI) (-1,8%).

Выросли бумаги "Мечела" (РТС: MTLR) (+3,1%), "ТГК-1" (РТС: TGKA) (+2,3%), "Интер РАО" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" к 11:15 МСК составил 8 млрд руб. (из них 2,15 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $42,1 млн, в секторе Classica сделок не было.

По материалам: Интерфакс-Украина