Erste Group успішно здійснила випуск 12-річних єврооблігацій Словаччини

Erste Group успішно здійснила випуск 12-річних єврооблігацій Словаччини на суму 1,25 млрд євро з рекордно низькою ставкою 3,375%

§ Оптимальний час для операції на ринку та високий попит зі сторони впливових інвесторів
§ Новий випуск зібрав запитів на суму 2,1 млрд євро від 140 інвесторів
§ Близько 80% запитів надійшло від іноземних інвесторів з Німеччини, Великобританії, Австрії, Франції, Швейцарії, країн Бенілюксу та Азії

Erste Group Bank AG (Erste Group) через свій словацький банк Slovenská sporiteľňa виступила співорганізатором випуску і розміщення 12-річних єврооблігацій уряду Словаччини на суму 1,25 млрд євро. Словаччина з рейтингом А2 негативний/А стабільний/А+ стабільний (Moody’s/S&P/Fitch) була представлена Міністерством фінансів та Агентством з управління запозиченнями та ліквідністю (АRDAL). Дана емісія є вже другою транзакцією після успішного випуску облігацій на 12,5 млрд чеських крон у лютому цього року, проведеною Erste Group для Словаччини.

Користуючись вдалим розміщенням 7 листопада, емітент вирішив продовжити співпрацю і в рамках державної стратегії фінансування провести останню в цьому році синдиковану транзакцію в євро. Фінальний випуск з номінальною дохідністю у 3,375% і строком платежу до 15 листопада 2024 року був розміщений за фактичною вартістю 99,533% та ставкою у 3,421%.

«Той факт, що у сьогоднішніх складних умовах Словаччина здатна розміщувати довгострокові облігації за рекордно низькими ставками, свідчить про стабільний економічний стан країни та хорошу кредитну історію. Це також доводить, що Словаччина має добре регульовану стратегію управління заборгованістю та надійну державну владу», – говорить Франц Хохштрассер (Franz Hochstrasser), заступник голови правління Erste Group.

Erste Group виступила організатором нещодавніх випусків облігацій у Польщі (1,7 млрд євро), Чехії (2 млрд євро у лютому, включно з нещодавнім випуском у 750 млн євро), Австрії (5 млрд євро) та інших країнах. Таким чином, Erste Group має статус найкращого гаранта випуску і розміщення євро- та корпоративних облігацій в Австрії та ЦСЄ з часткою ринку 11% і обсягом у 4,7 млрд євро в 2012 році.

Скачать документ

Источник: Эрсте Банк