Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – негативный.

Медвежье настроение охватило фондовые рынки Европы второй день подряд после того, как турецкие военные сбили российский самолет, отмечая первое прямое столкновение между иностранными державами, втянутыми в гражданскую войну в Сирии. Рынки также оставались осторожными, пока в Бельгии сохраняется высокий уровень террористической угрозы на фоне продолжающегося общенационального розыска ключевого подозреваемого Салаха Абделсмама после террористических атак на Париж 11 дней назад. Небольшую поддержку оказалат статистика по Германии. Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, ВВП страны в третьем квартале 2015 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда его повышение составляло 0,4%. Данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом экономистов. Кроме того, результаты ежемесячного опроса около 7000 фирм, который был проведен Мюнхенским экономическим институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос в ноябре до уровня 109,0 пункта по сравнению с 108,2 пункта в октябре.

На момент закрытия:
FTSE 6 277,23 -0.45%
CAC 4 820,28 -1.41%
DAX 10 933,99 -1.43%

Основные фондовые индексы США во вторник частично восстановили понесенные в первой половине сессии потери, когда инвесторы обратились к менее рисковым активам после того как в Турции был сбил российский военный самолет, приняв во внимание данные, показавшие рост ВВП. Так, экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во 2-м квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%).

На момент закрытия:
DJIA 17780.00 +0,08%
S&P 500 2 089,14 +0.12%
Nasdaq 5 102,81 +0.01%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, однако в ходе сессии начали расти акции на фондовом рынке материкового Китая. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет в Сирии. Инвесторы в Токио опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. Иена также отреагировала ростом по отношению к доллару. Однако, из-за обострения международной обстановки, на фондовом рынке материкового Китая стали расти котировки акций оборонных предприятий и производителей военной авиатехники. По мнению некоторых аналитиков, след за ростом Военно-промышленного комплекса Китая следует ожидать увеличения спроса на акции производителей цветных металлов.

На текущий момент:
Nikkei 19 856,44 -0.34%
S&P/ASX 5 245,20 -0.6%
Shanghai 3775,03 +0,56%

В ходе азиатской сессии доллар США упал, а японская иена и швейцарский франк выросли, так как инвесторы предпочитают валюты-убежища после того, как Турция сбила российский военный самолет, что усилило опасения относительно напряженности российско-турецких отношений. Цены на нефть резко повысились, что связано с обеспокоенностью по поводу перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Золото также подорожало на фоне возникшей геополитической неопределенности

На текущий момент:
BRENT 46,46 +0,74%
GOLD 1078,50 +0,44%
EUR/USD 1,0661 +0,02%

Польский рынок акций во вторник продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.42%. В отраслевом разрезе индекса WIG, только два сектора показали рост, а девять - снижение. С положительным результатом торги закончили бумаги компаний пищевой промышленности (+1.24%) и нефтегазового сектора (+0.09%). В то же время хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-4.11%) и банков (-2.48%).

Среди компаний большой капитализации, большинство эмитентов зафиксировали потери, толкнув индикатор данной группы бумаг WIG30 вниз на 1.81%. Больше всего потеряли в стоимости бумаги энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE) - от 4.14% до 5.53%. За ними следуют бумаги банков PKO BP (WSE: PKO) и MBANK (WSE: MBK), котировки которых упали на 3.23% и 2.94% соответственно. Напротив, акции агрокомпании KERNEL (WSE: KER) зафиксировали лучший результат - «плюс3.37%». Также ростом отметились бумаги нефтекомпаний LOTOS (WSE: LTS) и PKN ORLEN (WSE: PKN), которые подорожали на 1.23% и 0.65% соответственно.

Во вторник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +1,29% закрывшись на отметке 714,26. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подешевел на -0,21% до уровня 714,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил -9,46 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,09% до уровня 1463,23.

Наибольший рост показали акции Ясиновского коксохимического завода +22,22%, Алчевского металлургического комбината +12,39%, «Богдан Моторз» +7,06%, Крюковского вагоностроительного завода +3,09 и Донбассэнерго +2,98%. Больше всех снизились акции: Украинской биржи -5,41%, Авдеевского коксохимического завода -2,83%, Мотор Сичи -1,31% и Енакиевского металлургического завода -0,74%

Из важных новостей:
Внешний фон – умеренно позитивный. Компании группы «Метинвест» получили в середине ноября возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме, сообщил в ходе брифинга глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. По его словам, сумма возмещения составила около 800 млн грн. Ранее сообщалось что группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского 11 ноября заявила о возможной остановке своих предприятий из-за наличия долгов государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) и отключения предприятий от системы автоматического возмещения НДС.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 16,2 млн грн., из них 11,3 млн грн. фондовый рынок и 4,9 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного снизился и на сегодня составил 23,94 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подешевел на -0,94% до уровня 24,29. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

Во вторник российский фондовый рынок, торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ снизился на -3,11% до уровня 1810,05. Долларовый индекс РТС подешевел на -3,34%, остановившись на уровне 867,54.

Аутсайдерами торгов стали бумаги ВТБ -4,54%, ФСК ЕЭС -4,33%, Газпрома -4,17%, Транснефти -4,10%, МТС -3,99% и Сбербанка (привилегированные -4,08, обыкновенные -3,98)
Положительную динамику показали акции НМТП +1,87%, Уралкалия +1,73, Акрона +0,72 и Дикси +0,31%.

Из важных новостей:
Турецкие военно-воздушные силы на границе с Сирией сбили неопознанный военный самолет. Позже стало известно о том, что Турция сбила российский самолет, который нарушил воздушное пространство страны. Данный инцидент сильно накалил геополитическую обстановку и стал признаком того, что потепление которое наметилось между Западом и Россией, после терактов в Париже, не будет иметь продолжение. Новость о сбитом самолете оказала сильно отрицательное влияние на российский фондовый рынок.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,69%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также снизился на -0,15%. Фьючерсы на основные акции, торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,11% а фьючерс SBRF-12.15 -0,26%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,38% остановившись на уровне 66267.

Внешний фон негативный. В связи с последними геополитическими событиями, велика вероятность дальнейшего снижения российского фондового рынка. Ожидаем открытие в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок