Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкамйским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы снизились.Обеспокоенность по поводу силы глобальной экономики снова негативно повлияла на настроении инвесторов, вызвав снижение европейских акций с трехмесячного максимума. Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Как стало известно, деловая активность в еврозоне значительно улучшилась в ноябре, продемонстрировав при этом самые высокие темпы роста с середины 2011 года и превысив прогнозы экспертов, так как ослабление европейской валюты способствовало увеличению новых заказов. Согласно отчету, предварительный композитный индекс PMI, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос до 54,4 пункта в ноябре против 53,9 пункта в октябре. В среднем, эксперты ожидали повышения данного показателя до 53,9 пункта.

На момент закрытия:
FTSE 6 305,49 -0.46%
CAC 4 889,12 -0.44%
DAX 11 092,31 -0.25%

Основные фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки в понедельник. Инвесторы оставались осторожными в преддверии дня Благодарения в четверг. Стоит отметить, что темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в ноябре, превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в предварительном докладе Markit Economics. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в ноябре до 52,6 пункта по сравнению с 54,1 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до отметки 53,9 пункта.

На момент закрытия:
DJIA 17792,68 -0,17%
S&P 500 2 086,59 -0.12%
Nasdaq 5 102,48 -0.05%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки, за пределами Японии, падают вслед за снижением фондового рынка в Нью-Йорке. Минимальным падением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне выжидательных настроений, которые царят среди инвесторов. В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с государственным праздником. Однако в ходе торгов цена на акции начала расти после публикации позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Как стало известно, по предварительным данным, в ноябре индекс деловой активности производственного сектора Японии составил 52.8 пункт, что выше ожиданий 52.1 и предыдущего значения 52.4. Рост индекса наблюдается двадцатый месяц подряд.

На текущий момент:
Nikkei 19 924,89 +0.23%
S&P/ASX 5 277,00 -0.93%
Shanghai 3732,25 -0,56%

Доллар США вырос на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США в декабре повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года. Доллар США достиг 7-месячного максимума против евро, и пара EUR/USD торговалась по $1.0592, упав до самого низкого уровня с 15 апреля. Снижавшиеся ранее в ходе торгов цены на нефть перешли к росту на сообщении о том, что Саудовская Аравия готова сотрудничать со странами ОПЕК, а также с государствами, не входящими в картель, для стабилизации цен на нефть. Золото торгуется с понижением около минимумов за пять с половиной лет, поскольку укрепление доллара и общие негативные настроения на сырьевых рынках оказали давление на драгоценные металлы.

На текущий момент:
BRENT 45,06 +0,51%
GOLD 1071,00 +0,39%
EUR/USD 1,0628 +0,02%

В понедельник польский рынок акций претерпел снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.69%. Снижению подверглись почти все сектора индекса WIG, за исключением медиасегмента, который зафиксировал рост на 0.65%. В то же время наибольшие потери понесли энергогенерация (-4.35%) и сырьевой сектор (-3.91%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.85%. Только 4 бумаги индексной корзины WIG30, зафиксировали рост. Более всего подорожали бумаги ритейлера CCC (WSE: CCC) - на 2.38%. За ними следуют бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), прибавившие 0.17%-0.97%. Напротив, акции MBANK (WSE: MBK) зафиксировали наибольшие потери - «минус5.84%». Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), которые потеряли 5.36%, 5.32% и 3.99% соответственно. Кроме того, акции KGHM (WSE: KGH) обвалились на 4.16% на фоне падения цен на медь до минимума за 6,5 лет.


В понедельник украинский фондовый рынок торговался с положительной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +1,70% закрывшись на отметке 714,26. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 подорожал на +0,35% до уровня 715,5. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +1,24 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +1,02% до уровня 1461,86.

Наибольший рост показали акции Крюковского вагоностроительного завода +5,71%, Мироновского хлебопродукта +3,04%, Ясиновского коксохимического завода +2,66% и Азовстали +2,06%. Больше всех снизились акции: ММКИ -49,00%, Укртелекома -42,36%, Богдан Моторз -5,56% и акции Украинской биржи -5,13%.

Из важных новостей:
Фонд Сороса начал инвестировать в Украину. Фонд Ukrainian Redevelopment Fund LP американского инвестора Джорджа Сороса выкупил часть акций украинской ІТ-компании Ciklum. Также представители фонда сообщают, что в 2016 году планируется осуществить до 5 подобных сделок.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 18,9 млн грн., из них 9,1 млн грн. фондовый рынок и 9,8 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 24,06 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 подорожал на -0,49% до уровня 24,50.

Ближайшие уровни сопротивления: 700; 750; 800; 850;
Ближайшие уровни поддержки: 700; 600;

В понедельник российский фондовый рынок, торговался с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +2,26% до уровня 1868,07. Долларовый индекс РТС подорожал на +1,04%, остановившись на уровне 897,56.

Лидерами повышения стали акции Транснефти +4,84%, Лукойла +4,44%, Сургутнефтегаза +4,11% и Магнита +3,43%. Аутсайдерами торгов стали бумаги НМТП -1,95, НорНикеля -1,63%, Аэрофлота -0,58 и ИнтерРАО -0,41%.

Из важных новостей:
Руководство "Уралкалия" не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды по итогам 2015 года, заявил директор компании по экономике и финансам Антон Вищаненко. Согласно текущей дивидендной политике "Уралкалия", компания перешла от выплаты 50% чистой прибыли к выплатам по решению совета директоров.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал отрицательную динамику -0,69%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) также снизился на -0,15%. Фьючерсы на основные акции, торговались с отрицательной динамикой GAZR-12.15 -0,11% а фьючерс SBRF-12.15 -0,26%. Декабрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12.15 вырос на +0,38% остановившись на уровне 66267.

Внешний фон нейтральный - американские и нефтяные фьючерсы торгуются возле нуля.

Ближайшие уровни сопротивления: 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 725;

Источник: Мастер брок