Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – смешанный

Европейские фондовые индексы завершили торги умеренным ростом. Получив импульс к росту от азиатских "коллег" европейские биржевые индексы провели день в "зеленой зоне", чему также в немалой степени способствовало и снижение опасений участников торгов о повышении ключевой ставки ФРС США до конца текущего года. В итоге, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,16%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 0,68%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 - на 0,14%. Выходившие данные макростатистики были смешанными. Так, в августе промышленное производство в Германии оказалось хуже ожиданий – показатель снизился на 1,2% м/м против ожидаемого роста на 0,2% м/м, в Великобритании же напротив повысился на 1% м/м вместо прогнозируемых 0,3% м/м. Вместе с этим инвесторов порадовало снижение на 6% торгового баланса Франции, который в августе составил 2,98 млрд евро, в то время как эксперты ждали уровень в 3,5 млрд евро.

На момент закрытия:
FTSE 6336,35 0,16%
CAC 4667,34 0,14%
DAX 9970,4 0,68%


Основные фондовые площадки США завершили торговую сессию умеренным ростом основных индексов, хотя в первой половине торгов индексы неоднократно меняли направление и переходили из плюса в минус, следуя за динамикой цен на нефть. Наблюдавшийся первоначально рост нефтяных фьючерсов поспособствовал укреплению котировок в добывающем секторе, однако после выхода недельных данных от EIA по запасам нефти цены на "черное золото" развернулись вниз, а вместе с ними и рынок акций США. В дальнейшем рынку удалось компенсировать просадку добытчиков энергоносителей динамичным ралли в секторе здравоохранения, который в составе индекса S&P 500 продвинулся на 1,5%. Стоит отметить, что инвесторы с нетерпением ждут отчетностей компаний за третий квартал - в четверг после закрытия торгов очередной сезон отчетов среди голубых фишек откроет Alcoa.

На момент закрытия:
DJIA 16912 0,73%
S&P 500 1995,83 0,80%
Nasdaq 4791,15 0,90%


Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после шестидневного роста котировок, а также негативных данных по заказам на продукцию машиностроения. Согласно отчета, опубликованного Кабинетом министров Японии, в августе заказы на продукцию машиностроения в Японии упали на -5,7%, что ниже ожиданий экономистов 3,2%. Показатель в июля был -3.6%. В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения также упали, снизившись на -3,5% с предыдущего значения 2,8%. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий. Падение показателя указывает на снижение делового доверия.

На текущий момент:
Nikkei 18161,3 -0,88%
S&P/ASX 5210,4 0,24%
Shanghai 3158,57 3,45%


Евро по отношению к доллару США торгуется умеренно. Валютные спекулянты ждут публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня в 18.00 (GMT). Напомним, протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Нефть торгуется со смешанной динамикой, продолжают оставаться вблизи месячного максимума. Основное давление на котировки оказал отчет по запасам нефти в США. Цены на золото продолжают снижаться, под давлением от роста доллара и ралли на фондовых рынках. Однако, дальнейший спад цен ограничивается ожиданиями, что ФРС будет задерживать повышение процентных ставок до следующего года.

На текущий момент:
BRENT 51,43 -0,45%
GOLD 1142,5 -0,54%
EUR/USD 1,1256 0,16%


В среду польский рынок акций демонстрировал рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0,45%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось нефтегазовому сектору (-1,69%), тогда как максимальным ростом отметились пищевая промышленность (+3,56%) и сырьевой сектор (+3,51%).
Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0,5%. Акции KERNEL (WSE: KER) подскочили на 7,5%, что позволило им возглавить рейтинг лидеров роста среди бумаг индексной корзины WIG30. За ними следуют акции PKP CARGO (WSE: PKP), EUROCASH (WSE: EUR) и KGHM (WSE: KGH), которые подорожали на 4.01%-4.81%. В то же время бумаги ENERGA (WSE: ENG) стали лидером падения, потеряв в цене 3,25%. Также в числе главных аутсайдеров оказались акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и PZU (WSE: PZU), котировки которых ушли вниз на 2,31% и 1,66% соответственно.


В среду украинский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории. По итогам дня индекс украинских акций снизился на 1,7% закрывшись на отметке 835,43 п. Ближний фьючерс на индекс UX-12.15 показал отрицательную динамику, подешевев на 2,2%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +21,57 пунктов. Индекс Uxagro вырос на 0,19%, до уровня 1163,32 п.

Лидерами роста стали акции: Днепроспецсталь +45%, Северный ГОК +4,76%, МК Азовсталь +0,75%, Райффайзен Банк Аваль +0,42%.
Аутсайдерами стали акции: Львовоблэнерго -13%, Днепроэнерго –11,87%, Укртелеком -10,51%, Богдан Моторс -9,09%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 16 млн грн., из них 11,5 млн грн. фондовый рынок и около 4 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,27 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился в цене на 0,13% до уровня 22,84 грн.

Индекс UX наконец то пробил уровень поддержки лежащий на отметке 850 пунктов двинувшись дальше к своей ключевой линии поддержке находящейся на отметке 800 пунктов. Отечественные инвесторы пока не воспринимают умеренно позитивный внешний фон преобладающий последние дни на западных фондовых биржах и внутреннею стабилизацию – перемирие на востоке Украины и укрепление гривны по отношению к доллару США. Любые отскоки вверх по акциям отечественных эмитентов проходят на низких объемах, тогда, как распродажи показывают увеличение объемов торгов, что говорит о преобладании медвежьих настроений на отечественном фондовом рынке. Сегодня, по Индексу УБ, ожидаем отскока вверх с попыткой теста уровня 850 пунктов.

Ближайшие уровни сопротивления: 960; 990; 1090; 1150.
Ближайшие уровни поддержки: 800.


Торги в среду на российском фондовом рынке проходили в плюсе благодаря позитивному внешнему фону и дорожающей нефтью. К закрытию индекс ММВБ, несмотря на дешевевшие под влиянием резкого укрепления рубля бумаги "экспортеров", сумел подрасти на 0,52%, закрепившись у отметки 1679,49 пункта, долларовый РТС поднялся на 2,11% и составил 844,12 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ относительно предыдущего дня возросли – до 45,806 млрд рублей.
По итогам дня лидерами повышения стали акции: "Аэрофлота" (+3,47%), "МосБиржи" (+2,67%), "ЛУКОЙЛа" (+1,83%), "Татнефти" (+1,59%), "Газпрома" (+1,54%). Благодаря сильному рублю дорожали акции компаний банковского сектора: "Сбербанк" ("обычка" +3,02%, "префы" +4,83%), ВТБ (+3%).
Аутсайдерами торгов стали бумаги: "РУСАЛ" (рдр -2,43%), "Полюс Золото" (-3,97%), Polymetal (-3,36%), Yandex (-3,12%), Polyus Gold (-2,76%).

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) вырос на 0,97%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на 0,72%. Фьючерсы на основные акции, закрылись на положительной ноте: GAZR-12.15 +0,27%, а фьючерс SBRF-12.15 +0,2%.

Внешний фон для российских фондовых площадок смешанный. Американские фьючерсы торгуются в минусе. Нефтяные котировки торгуются на красной территории. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи вблизи прошлых уровней закрытия основных индексов с последующей коррекцией вниз.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925, 1100.
Ближайшие уровни поддержки: 725.

Источник: Мастер брок