Среда: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно позитивный.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе, записав при этом третье сессионное повышение подряд. Инвесторы анализируют статистические данные и пытаются понять, как они повлияют на денежно-кредитную политику мировых Центробанков. Между тем, сегодняшний слабый отчет по Германии усилил опасения по поводу прочности крупнейшей экономики еврозоны. Напомним, производственные заказы в Германии снизились в августе, так как внутренний и внешний спрос ухудшился с июля. Производственные заказы упали на 1,8 процента за месяц в августе, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента. Заказы снизились на 2,2 процента в июле, что было пересмотрено с падения на 1,4 процента, рассчитанных изначально. Это было второе подряд снижение заказов. Внутренние заказы упали на 2,6 процента, а зарубежные заказы - на 1,2 процента. Что касается направления торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны расширились на 2,5 процента по сравнению с июлем, в то время как спрос со стороны других стран сократился на 3,7 процента. Также инвесторы обратили внимание на обзор МВФ. Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2015-й и 2016 год на 0,2 процентного пункта - до 3,1% и 3,6% соответственно. Прогноз по росту экономики США на текущий год был ухудшен на 0,5%, до 2%, на 2016 год - на 0,7%, до 2,2%. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 год был сохранен на уровне 1,5%, на 2016 год - понижен на 0,1%, до 1,6%.

На момент закрытия:
FTSE 6 326,16 +0.43%
CAC 4 660,64 +0.95%
DAX 9 902,83 +0.90%

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно во вторник, и только резкий рост акций DuPont (DD) на фоне новостей об уходе СЕО помог индексу Dow-Jones удержаться выше нуля. В фокусе также оказались данные, показавшие, что дефицит торгового баланса США расширился в августе, так как сильный доллар, низкие цены на сырьевые товары и медленный рост за рубежом повлияли на спрос на товары американского производства. Дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе. Дефицит отражает снижение экспорта, отчасти из-за падения цен на нефть, наряду с ростом импорта потребительских товаров, таких как сотовые телефоны, игрушки и одежду. Импорт вырос на 1,2%, в то время как экспорт упал на 2% до самого низкого уровня с октября 2012 года. В последние годы фондовые рынки получали поддержку от крайне низких процентных ставок в США. Инвесторы стали ожидать более длительного сохранения низких ставок после публикации более слабого, чем прогнозировалось, отчета по занятости в США. Состояние рынка труда является одним из факторов, на которые ориентируется ФРС при принятии решения по ставкам. Шансы на то, что ФРС повысит процентные ставки в этом месяце упали до 8 процентов, в то время как вероятность такого шага в марте увеличилась до 57 процентов.

На момент закрытия:
DJIA 16691,00 +0,11%
S&P 500 1 979,92 -0.36%
Nasdaq 4 748,36 -0.69%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются c позитивной динамикой. Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение Банка Японии было принято 8 голосами против 1. Член правления Банка Японии Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен. Киути предполагает, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе. Банк Японии понизил оценку настроений в деловых кругах, заявив, что деловых кругах наблюдается "некоторая осторожность", однако настроение,в целом, остаются благоприятными

На текущий момент:
Nikkei 18 254,35 +0.38%
S&P/ASX 5 221,10 +0.43%
Shanghai 3202,95 +0,76%

Евро вырос против доллара США, приблизившись до вчерашнего максимума. На ход торгов повлияли слабые данные по торговому балансу США, ожидания выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги, а также обновленные прогнозы от МВФ. Цены на нефть подскочили более чем на 4 процента, что связано с ожиданиями сокращения добычи и ослаблением доллара США. Министерство энергетики США сообщило о падении добычи нефти в сентябре в стране на 120 000 баррелей в день по сравнению с августом. Цены на золото выросли более чем на процент, достигнув при этом уровня $1150.

На текущий момент:
BRENT 51,87 +5,32%
GOLD 1146,50 +0,78%
EUR/USD 1,1280 +0,02%

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.84%. В отраслевом разрезе индекса, телекоммуникационный сектор (+4.32%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как IT-сектор (-0.98%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.74%. В лидерах роста среди бумаг корзины индекса оказались акции KERNEL (WSE: KER) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых подскочили на 5.24% и 4.35% соответственно. Кроме того, заметно выросли в стоимости бумаги KGHM (WSE: KGH) и PKP CARGO (WSE: PKP) - на 4.08% и 3.01% соответственно. Напротив, худший результат показали акции ASSECO POLAND (WSE: ACP), которые скорректировались на 3.90% после четырех дней роста. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW) и CCC (WSE: CCC), котировки которых снизились на 3.15% и 2.48% соответственно.


Во вторник украинский фондовый рынок торговался с отрицательной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -3,16% закрывшись на отметке 849,91. При этом фьючерс на индекс UX-12.15 упал на -2,07% до уровня 876,3. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +26,39 пункта.

Лидерами роста стали акции: Ясиновского коксохимического завода +8,70%, бумаги фонда золота «GOLDI» +1,21% и акции Авдеевского коксохимического завода +0,51%. Аутсайдерами стали акции: Богдан Моторз -8,33%, Мотор Сичи -6,97% и Райффайзен банка Аваль -5,00%.

Из важных новостей:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) забрала у ПФИС, одной из крупнейших бирж право работать на фондовом рынке Украины. Было принято решение аннулировать лицензию биржи на осуществление профессиональной деятельности. Комиссия утверждает, что решение принято в соответствии с требованиями п. 9 ч. 2 статьи 16 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», согласно которым основанием для аннулирования лицензии является документальное подтверждение установления факта контроля (решающего влияния) деятельности лицензиата лицами других государств, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 15,6 млн грн., из них 11,3 млн грн. фондовый рынок и 4,3 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного вырос и на сегодня составил 21,26 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-12.15 снизился на -0,48%, оставшись на уровне 22,87 грн. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 960: 990; 1090; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;


Во вторник российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,10% до уровня 1670,69. Долларовый индекс РТС подорожал на +2,67%, остановившись на уровне 826,65.

В лидерах роста оказались бумаги группы «ПИК» +6,25, Башнефть +3,58, Уралкалий +3,48% и акции Московской биржи +3,44% Хуже рынка торговались акции Мечел (привелигированные -1,87%, обычные -1,67%), ТМК -1,39%, Норникеля -1,10% и Yandex -0,77%.

Из важных новостей:
Россия продолжает военную операцию в Сирии, которая косвенным образом положительно влияет на рост стоимости нефти. Вчера были нанесены удары по позициям боевиков ИГИЛ возле Пальмиры.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-12.15) показал положительную динамику +0,42%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-12.15) вырос на +0,22%. Фьючерсы на основные акции, также торговались с позитивной динамикой GAZR-12.15 +0,01% а фьючерс SBRF-12.15 -0,06%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-12-15 снизился на -0,51% остановившись на уровне 64656.

Внешний фон – умеренно позитивный, американские фьючерсы торгуются возле нуля, нефтяные фьючерсы дорожают. Ожидаем открытие в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 925; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 725;

Источник: Мастер брок