Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный

Европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный прирост по итогам четверга, что помогло компенсировать потери, понесенные с начала недели. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает восстановление на мировых рынках и новости о том, что правительство Китая принимает меры по поддержке фондового рынка страны. Поддержку рынку также оказали новости о том, что темпы роста испанской экономики достигли докризисного уровня, за II квартал 2015 года рост составил 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На момент закрытия:
FTSE 6 192,03 +3.56%
CAC 4 658,18 +3.49%
DAX 10 315,62 +3.18%

Американские фондовые индексы закрылись с повышением, продолжив вчерашнее ралли, и породив надежды, что худшее на рынке уже позади. Катализатором роста является публикация валового внутреннего продукта США. Так, экономика США выросла более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось, во втором квартале, так как предприятия увеличили инвестиции, но также создали запасы, предлагая смешанные сигналы для перспектив роста в оставшееся время года. Валовой внутренний продукт, широкая мера товаров и услуг, произведенных в экономике, расширилась с учетом сезонных колебаний на 3,7% годовых во втором квартале 2015 года, Министерство торговли заявило в четверг, по сравнению с первоначальной оценкой роста на 2,3%. Экономисты прогнозировали рост на 3,2%. Кроме того, число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, упало на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается здоровым. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 6000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271 000 на неделе, завершившейся 22 августа. Снижение наступило после четырех подряд еженедельных увеличений. Экономисты ожидали 274 000 первичных обращений.

На момент закрытия:
DJIA 16,654.77 +2.27%
S&P 500 1 987,66 +2.43%
Nasdaq 4 812,71 +2.45%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне позитивных данных по ВВП США. Одним из факторов роста на Токийской бирже стало небольшое ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару, что выгодно крупному местному бизнесу, ориентированному на экспорт, а также позитивные данные по инфляции и розничным продажам в Японии. Как сообщило сегодня бюро статистики базовый индекс потребительских цен в Японии в июле не изменился по сравнению с тем же периодом предыдущего года после умеренного роста на 0,1% в предыдущем месяце, что стало позитивными новостями для центрального банка Японии, пытающегося преодолеть дефляцию и добиться постепенного роста цен.

На текущий момент:
Nikkei 19,065.48 +2.64%
S&P/ASX 5,256.90 +0.45%
Shanghai 3,143.02 +1.93%

Доллар значительно подорожал против европейской валюты, достигнув отметки $1.1200, чему способствовали оптимистичные данные по ВВП и рынку труда США. Стоимость нефти существенно выросла, поднявшись выше уровня $46 (Brent) и $41 (WTI), что связано с восстановлением мировых фондовых рынков, а также закрытием коротких позиций. Золото умеренно подешевело в ходе сегодняшних торгов, достигнув при этом вчерашнего минимума, чему способствовали оптимистичные данные по рынку труда и ВВП США, которые усилили вероятность скорого повышения ставки ФРС.

На текущий момент:
BRENT 47,79 +0,48%
GOLD 1130,00 +0,66%
EUR/USD 1,1268 +0,02%

В четверг польский рынок акций демонстрировал уверенный рост. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 2.12% В отраслевом разрезе только нефтегазовая промышленность (-1.68%) показала негативную динамику. В то же время лучше остальных проявил себя сектор сырьевых материалов (+9.54;).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 2.18%. Акции BOGDANKA (WSE: LWB) показали лучший результат среди бумаг WIG30 - «плюс12.87%». Сообщение о том, что основной клиент компании - компания ENEA (WSE: ENA; +0.9%) может вернуться к переговорам относительно приостановленного контракта на закупку угля, способствовало отскоку ее котировок с исторических минимумов. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали второй лучший результат - «плюс8.39%» на фоне роста цен на медь. Также заметно прибавили в стоимости акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и JSW (WSE: JSW) - 8.39% и 6% соответственно. Напротив, акции PKN ORLEN (WSE: PKN) и ENERGA (WSE: ENG) зафиксировали наибольшие потери - 2.64% и 1.46% соответственно.


В четверг украинский фондовый рынок торговался с позитивной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,91% закрывшись на отметке 972,08. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подорожал на +0,63% до уровня 973,9. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +1,82 пункта. Индекс Uxagro снизился на -7,17% до уровня 1098,78.

Вчера большинство индексных бумаг прибавили в цене. Лидерами роста стали акции: Укрсоцбанка +5,26%, Укртелекома +6,99%, Алчевского металлургического комбината +4,76% и Центрэнерго +2,60%. Аутсайдерами стали акции: Фармака -16,67%, Мотор Сичи -0,13%, Азовстали -0,13%, а также бумаги фонда золота "GOLDI " -3,87%.

Наибольший позитив на отечественный фондовый рынок оказала новость о том что, Украина не будет выплачивать долг до 2019 года. Кредиторы согласились отсрочить на 4 года выплату Украиной основной части государственного долга. Об этом говорится в документе о параметрах соглашения о реструктуризации государственного долга. Кредиторы согласились списать Украине 20% долга. При этом немедленно будут списаны 3,6 млрд долл.Таким образом, долг Украины будет снижен с около 19,3 млрд долл. до около 15,5 млрд долл.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 26,9 млн грн., из них 15,2 млн грн. фондовый рынок и 11,6 млн грн. срочный рынок.

Сегодня ожидаем открытия в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

ux150828

В четверг российский фондовый рынок, торговался с позитивной динамикой. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +2,06% до уровня 1695,22. Долларовый индекс РТС подорожал на +6,66% остановившись на уровне 804,86.

Лидерами роста вчера стали акции Мечела (обыкновенные +6,85%, привилегированные +6,21%), ИнтерРАО +4,63%, ФСК ЕЭС +3,99%. Наиболее негаьтвную динамику показали акции: ФосАгро -3,06%, Акрона -2,48%, Уралкалия -2,48% и АЛРОСа -1,88%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о том, что правительство Китая принимает меры по поддержке фондового рынка страны. Китайский регулятор провел очередное вливание ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО объемом 150 миллиардов юаней. "Такие большие суммы, выделяемые центробанком до вступления в силу меры по снижению нормы резервирования, говорят о том, что регулятор надеется стабилизировать ситуацию со стоимостью финансирования в условиях усиленного давления на отток капитала. Данные меры, в свою очередь, оказали позитивное влияние на стоимость нефти.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику +1,07%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), вырос на +0,68%. Фьючерсы на основные акции, также показали положительную динамику GAZR-9.15 +1,07%, а фьючерс SBRF-9.15 +0,19%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подешевел на -0,55% до уровня 66350.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы торгуются возле нуля. Нефтяные фьючерсы дорожают. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок