Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам



31 липня 2015 года
Мастер брок

Внешний фон – нейтральный

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в четверг, записав третье сессионное повышение подряд, что было связано с публикацией сильной корпоративной отчетности. Также поддержку рынкам оказали данные по еврозоне, указавшие на неожиданный рост доверия компаний в большинстве крупных экономик региона. Опрос Еврокомиссии проводился в то время, когда Греция настолько сильно приблизилась к выходу из еврозоны, как ни одна страна до этого. Тем не менее, Греции 13 июля удалось достичь соглашения с кредиторами, которое позволит стране в течение следующих трех лет получать новые займы. Повышение доверия компаний позволяет предположить, что наблюдавшийся в последнее время рост инвестиций и занятости, вероятно, продолжится, оказывая поддержку восстановлению экономики еврозоны. Индекс настроений в экономике еврозоны, который учитывает настроения компаний и потребителей, в июле вырос до 104,0 со 103,5 в предыдущем месяце, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года. Индекс по-прежнему остается выше среднего многолетнего уровня 100,0. Экономисты ожидали снижения до 103,3.

На момент закрытия:
FTSE 6,668.87 +0.57%
CAC 5,046.42 +0.58%
DAX 11,257.15 +0.40%

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг после того, как доходы от Facebook (FB) и Procter & Gamble (PG) разочаровали инвесторов а данные показали, что экономика США выросла медленнее, чем ожидалось. Так, в США экономический рост ускорился во втором квартале, так как подъем потребительских расходов компенсировал снижение из-за слабых деловых расходов на оборудование, предполагая устойчивый импульс, который может приблизить ФРС к повышению процентных ставок в этом году. Валовой внутренний продукт расширился в годовом исчислении на 2,3%. В первом квартале ВВП, как ранее сообщалось, сократился на 0,2%. Однако этот показатель был пересмотрен до роста на 0,6%. Пересмотр оценки роста ВВП в первом квартале говорит о вероятности повышения ставки Федрезерва в сентябре. Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло с сорокалетнего минимума, но широкая тенденция свидетельствует о том, что рынок труда укрепляется. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений, увеличились на 12000 до 267000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 25 июля.

На момент закрытия:
DJIA 17,745.98 -0.03%
S&P 500 2,108.63 0.00%
Nasdaq 5,128.79 +0.33%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в плюсе. Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, индекс цен производителей в Австралии во втором квартале 2015 года замедлился до +0,3%, против +0.5% ранее. Индекс отражает инфляционные давления на экономику со стороны производителей. В связи с тем, что он анализирует изменения цены.

На текущий момент:
Nikkei 20,525.29 +0.01%
S&P/ASX 5,693.70 +0.43%
Shanghai 3,653.05 +0.43%

Доллар значительно подорожал против евро, достигнув при этом уровня $1.0900, чему способствовали данные по ВВП США. Цены на нефть продолжают повышаться, получая поддержку от вчерашних данных по запасам нефти в США. Однако рост цен ограничивает укрепление американского доллара. Золото отступило от минимума сессии, закрепившись выше уровня $1090, несмотря на продолжающееся укрепление американской валюты.

На текущий момент:
BRENT 53.12 -0.36%
GOLD 1,084.30 -0.40%
EUR/USD 1,0953 +0,27%

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого ринка WIG потерял 0.53%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний строительного сектора (+0.83%), тогда как тогда как максимальные потери зафиксировали акции IT-компаний (-2.61%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.85%. Среди индексных бумаг в числе лидеров падения по итогам дня оказались ASSECO POLAND (WSE: ACP), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и BOGDANKA (WSE: LWB), котировки которых упали на 5.29%, 3.45% и 2.58% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), которые подорожали на 3.98%, так как обнародование хорошей отчетности за первое полугодие ее прямым конкурентом сетью магазинов Biedronka подогрело оптимизм инвесторов в отношении всего сектора. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT), ING BSK (WSE: ING) и HANDLOWY (WSE: BHW), прибавившие в стоимости 2.14%, 1.60% и 1.32% соответственно.

В четверг украинский фондовый рынок, торговался в красной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,38% закрывшись на отметке 970,93. Фьючерс на индекс UX-9.15 также подешевел на -0,34% до уровня 1003,7. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +32,77 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +0,40% до уровня 1279,61.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения -12,40%, Азовстали -2,64%, Укрнефти -2,32% и акции Авдеевского коксохимического завода -1,63%. Лидерами роста стали акции: Енакиевского металлургического завода +3,86%, Донбассэнерго +1,37% и Крюковского вагоностроительного завода +0,93%

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 28,2 млн грн., из них 10,4 млн грн. фондовый рынок и 17,8 млн грн. срочный рынок.

Стоит отметить что на вчерашних торгах фьючерс на пару гривна-доллар догнал курс Нацбанка установленный на четверг 22,03, хотя обычно данный фьючерс всегда был дороже официального курса. Но уже к вечеру НБУ установила на завтра, новый более низкий курс 21,61.

Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В четверг российский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,89% до уровня 1636,72. Долларовый индекс РТС подорожал на +0,22% остановившись на уровне 867,74 пункта.

В лидерах роста по итогам дня оказались акции: НМТП +4,3%, Мегафона +2,9%, привилегированные акции Сургутнефтегаза +2,7% и акции Алроса +2,6%. Аутсайдерами стали акции Акрона -0,6%, Новатэка -0,5, ВТБ -0,45%.

Из корпоративных новостей:
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 1 полугодие 2015 года снизилась на 3,9% - до 129,3 млрд рублей. Чистая прибыль РусГидро за 1 полугодие 2015 года снизилась на 8,3%. Норильский Никель в 1 полугодии 2015 года увеличил чистую прибыль в два раза - до 102,2 млрд рублей.

В четверг поздно вечером вышли новости, о том что США ввели новые секторальные санкции против России. Которые помимо прочих предприятий коснуться Роснефти. Поэтому сегодня и на следующей неделе можно будет ожидать снижение стоимости акций и фьючерсов на акции Роснефти а также всего российского рынка.

Внешний фон – негативный, американские фьючерсы снижаются. Нефтяные фьючерсы также падают. Открытие ожидаем в красной зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;

Источник: Мастер брок



Компании

все компании