Вторник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный

Европейские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории. Давление на европейские рынки оказали опасения касательно выхода Греции из еврозоны, а также сообщения о том, греческое правительство приняло решение приостановить до 6 июля работу банков и ввести меры по контролю за движением капиталов, чтобы остановить утечку депозитов и бегство денег из страны. Греция готовится провести 5 июля референдум, на котором граждане должны будут проголосовать, принимать или нет условия кредиторов. На выходных вкладчики массово снимали деньги с карточек, опустошив банкоматы. Наиболее существенно неопределенность сказалась на акциях банков. Котировки акций европейских банков резко упали, а совокупная капитализация банковского сектора региона уменьшилась более чем на 50 млрд евро после того, как Греция ввела ограничительные меры.

На момент закрытия:
FTSE 6,620.48 -1.97%
CAC 4,869.82 -3.78%
DAX 11,083.20 -3.56%


Основные фондовые индексы США закрыли торговый день в красной зоне. Американские фондовые площадки также поддались европейскому пессимизму относительно Греческих долговых проблем и бескомпромиссных переговоров. Не помогли американскому рынку даже неплохие макро показатели относительно незавершенных сделках по продаже жилья, которые в мае продолжили расти и в настоящее время находятся на самом высоком уровне за более чем девять лет, показали данные Национальной ассоциацией риэлторов (NAR). Прирост на Северо-востоке и Западе был компенсирован небольшим уменьшением на Среднем Западе и на Юге. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный индикатор на основе подписанных контрактов, вырос на 0,9 процента до 112,6 в мае с небольшим пересмотром до 111,6 в апреле, и сейчас на 10,4 процента выше мая 2014 (101,9). Индекс теперь увеличивается в годовом измерении течение девяти месяцев подряд и находится на самом высоком уровне с апреля 2006 года (113,7).

На момент закрытия:
DJIA 17,596.35 -1.95%
S&P 500 2,057.64 -2.09%
Nasdaq 4,958.47 -2.40%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. После обвального падения в понедельник, акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Инвесторы покупают чрезмерно подешевевшие накануне акции. Однако, по мнению аналитиков, ситуация будет нестабильной до воскресенья, когда в Греции предстоит референдум. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии упал более чем на 3%. В целом Shanghai Composite снизился более чем на 20% по сравнению с пиковыми показателями от 12 июня из-за опасений инвесторов по поводу "пузырей", связанных с переизбытком ликвидности.Народный банк Китая в субботу объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, что было воспринято аналитиками как стремление предупредить дальнейший спад. В последний раз подобные шаги предпринимались китайским Центробанком в конце 2008 года на волне глобального финансового кризиса. Однако очевидно, что усилия Центробанка пока не принесли желаемого эффекта.

На текущий момент:
Nikkei 20,210.91 +0.50%
S&P/ASX 5,420.10 -0.04%
Shanghai 4,052.47 -0.01%


Евро продолжает показывать слабость по отношению к долл. США на опасениях выхода Греции из еврозоны и объявлению данной страной дефолта. Стоимость нефти продолжает снижаться, на ожиданиях новостей по Иранской ядерной программе. Если соглашение будет достигнуто, Иран может увеличить объемы экспорта нефти на мировой рынок, что окажет дальнейшее давление на цены. Цены на золото снизились за счет продолжения укрепления американской валюты.

На текущий момент:
BRENT 62.05 +0.07%
GOLD 1,176.40 -0.22%
EUR/USD 1.1195 -0.36%


Польский фондовый рынок претерпел в понедельник падение на опасениях по поводу Греции. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 1.73%. Снижению подверглись все сектора индекса WIG. При этом сильнее всего упали акции сырьевых (-3.20%), IT- (-2.62%) и строительных (-2.32%) компаний.

Среди компаний большой капитализации, большинство эмитентов зафиксировали потери, толкнув индикатор данной группы бумаг WIG30 вниз на 1.74%. Больше всего потеряли в стоимости акции BOGDANKA (WSE: LWB) - 5.20%. Дополнительное давление на бумаги компании оказало постановление Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) о том, что ценовая политика государственной угольной компании Kompania Weglowa не ограничивает конкуренцию, в чем ее обвиняла BOGDANKA. За ними следуют бумаги LPP (WSE: LPP) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых упали на 3.85% и 3.07% соответственно. В тоже время среди немногих бумаг, продемонстрировавших рост, оказались акции TAURON PE (WSE: TPE), GTC (WSE: GTC) и KERNEL (WSE: KER), подорожавшие на 0.23%-0.69%.

В пятницу украинский фондовый рынок закрылся на положительной территории. По итогам дня индекс украинских акций вырос на 0,45% закрывшись на отметке 1024,62 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал положительную динамику подорожав на 0,48%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +23,68 пунктов. Индекс Uxagro снизился на минус 2,59% до уровня 1149,11 п.

Лидерами роста стали акции: Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе +39,1%, Южного ГОКа +33,3%, Центрального ГОКа +5,73%, Алчевского мет. комбината +3,91%, Авдеевского коксохимического комбината +3,48%.
Аутсайдерами стали акции: Мариупольского мет. комбината -22,68%, Харцизкого трубного завода -2,33%, Донецкого мет. завода -1,49%, Донбасэнерго -0,78%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 29,7 млн грн., из них 24,7 млн грн. фондовый рынок и около 4,9 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,02 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 вырос в цене на 1,31% до уровня 23,24 грн.

На данный момент Индекс UX торгуется в узком диапазоне 1000-1030 п. Выход отечественного фондового рынка из боковой динамики, в ту либо иную сторону, будут определять результаты переговоров между представителями правительства Украины и группой внешних кредиторов, которые должны состояться сегодня в Вашингтоне. Напомним, что Кабмин Украины хочет списать часть долга в рамках сорока процентной реструктуризации внешних обязательств страны, с чем в корне не согласны основные держатели отечественных внешних долгов.

Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в близи уровней закрытия прошлой торговой сессии с последующей боковой динамикой торгов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100.
Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.

Торги в понедельник на российском фондовом рынке в который раз завершились отрицательной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 0,58% и составил 1634,93 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 1,59%, закрепившись на отметке 928,03 п. Как всегда драйвером снижения российского фондового рынка были - неразрешенный вопрос греческой долговой проблемы и негативная динамика "черного золота".

По итогам дня лидерами повышения стали акции: "Селигдара" (прев. +1,3%), "Транснефти" (+1%), "Башнефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%).

Аутсайдерами торгов стали: "Магнита" (-3,5%), "Сбербанка" (прев. -3%), "Аэрофлота" (-3%), МТС (-2,2%) и РДР "РУСАЛа" (-2,3%).

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) снизился на 0,51%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился -0,11%. Фьючерсы на основные акции, закрылись на отрицательной территории: GAZR-9.15 -0,12%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,51%.

Внешний фон для российских фондовых площадок смешанный. Американские фьючерсы торгуются в плюсе. Нефтяные котировки демонстрируют отрицательную динамику. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи на отрицательной территории.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100.
Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.

Источник: Мастер брок