Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы ожидали большего прогресса в переговорах по Греции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам перед началом саммита лидеров еврозоны, что на переговорах Греции с кредиторами наблюдается не прогресс, а регресс. В то же время президент Франции Франсуа Олланд выразил надежду, что переговоры вскоре завершатся подписанием соглашения. Небольшое влияние оказали данные по Германии. Согласно исследованиям группы GfK, индекс уверенности потребителей Германии немного ухудшился в июле, впервые с октября прошлого года, и составил 10.1. Это немного ниже ожиданий экономистов в 10,2. Экономическая неопределенность и греческий кризис - главные причины снижения настроений потребителей. В GfK считают греческий дефолт и выход из Еврозоны, который ранее казался чем-то далеким теперь очень реалистичным сценарием. Напомним, ранее в среду, Ifo сообщил, что немецкий индекс деловой уверенности резко упал в июне, больше прогнозов, так как компании сократили свои ожидания на фоне греческих проблем. Индекс делового климата Ifo упал до 107,4 в июне, с 108,5 в мае ниже ожиданий экономистов о снижении на 108,0.

На момент закрытия:
FTSE 6,807.32 -0.54%
CAC 5,041.71 -0.07%
DAX 11,473.13 +0.02%


Основные фондовые индексы США закрыли торговый день в красной зоне. Макро-статистика по штатам была разнонаправленная. Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но оказалось меньше прогнозов экспертов. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 3 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 271 000 на неделе, завершившейся 20 июня. Экономисты ожидали 272 000 новых заявок. Вместе с тем, объем личных расходов значительно вырос по итогам мая, продемонстрировав самые быстрые темпы почти за шесть лет, что указывает на восстановление экономики после зимнего спада. По данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний личные расходы увеличились на 0,9% в мае против повышения на 0,1% в апреле (пересмотрено с 0,0%). Последний рост был максимальным с августа 2009 года. Тем временем, объем личных доходов, в том числе заработной платы и государственной помощи, поднялся на 0,5%, так как и в предыдущем месяце. Это был лучший двухмесячный результат с начала 2014 года. Экономисты ожидали, что расходы увеличатся на 0,7%, а доходы вырастут на 0,5%.

На момент закрытия:
DJIA 17,890.36 -0.42%
S&P 500 2,102.31 -0.30%
Nasdaq 5,112.19 -0.20%


Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются на отрицательной территории. Азиатские рынки продолжают отыгрывать пессимизм с американских и европейских площадок относительно безрезультатных переговоров Греции со своими кредиторами. Фондовые индексы Китая уходят в минус на фоне начавшегося перетока ликвидности. Считается, что "пузырь" на фондовом рынке Китая подошел к своему естественному завершению, что будет способствовать продолжению падающего тренда.

На текущий момент:
Nikkei 20,740.85 -0.15%
S&P/ASX 5,550.70 -1.46%
Shanghai 4,338.43 -4.18%


Евро в течении прошедшей торговой сессии двигался без четко выраженной динамики. В фокусе валютных спекулянтов по прежнему остается греческий вопрос. Стоимость нефти продолжает снижаться, на фоне опубликованных Минэнерго США данных показывающих рост запасов таких нефтепродуктов, как бензин. Цены на золото снизились за счет продолжения укрепления американской валюты.

На текущий момент:
BRENT 63.60 +0.49%
GOLD 1,174.00 +0.19%
EUR/USD 1.1189 -0.14%


Польский фондовый рынок закончил сессию четверга небольшим ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.05%. В отраслевом разрезе, химическая промышленность (+0.82%) продемонстрировала наибольший рост, тогда как медиасектор (-1.59%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 немногим превзошел индикатор широкого рынка, прибавив 0.11%. Больше всех среди крупнейших ликвидных бумаг подорожали акции SYNTHOS (WSE: SNS) - на 2.77%. Хороший результат также показали акции BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW), котировки которых отскочили вверх на 2.43% и 2.18% соответственно. Кроме того, бумаги PZU (WSE: PZU) росли четвертую торговую сессию подряд на ожиданиях утверждения хороших дивидендов на собрании акционеров на следующей неделе. По итогам дня котировки компании повысились на 2.19%. Напротив, значительнее всего подешевели бумаги TAURON PE (WSE: TPE) - на 2.47%. За ними следуют акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), MBANK (WSE: MBK) и ALIOR (WSE: ALR), потерявшие 2.45%, 1.96% и 1.86% соответственно.


В четверг украинский фондовый рынок закрылся на положительной территории. По итогам дня индекс украинских акций вырос на 0,22% закрывшись на отметке 1020,02 п. Ближний фьючерс на индекс UX-9.15 показал отрицательную динамику подешевев на 0,39%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +23,28пунктов. Индекс Uxagro снизился на минус 1,39% до уровня 1199,02 п.

Лидерами роста стали акции: Северного ГОКа +4,48%, Енакиевского мет. завода +1,59%, Укрнафты +0,88%, Райфайзен Банк Аваль +0,78%.
Аутсайдерами стали акции: Укртелекома -11,06%, Новомосковского трубного завода -9,09%, Харцизкого трубного завода -6,52%, Алчевского мет. комбината -3,05%,

Общий объем сделок на Украинской бирже составил около 21,9 млн грн., из них 13 млн грн. фондовый рынок и около 8,9 млн грн. - срочный рынок. Официальный курс НБУ на данный момент составляет 21,2 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 снизился в цене на 0,26% до уровня 22,94 грн.

Индекс UX как и предполагалось ранее продолжает торговаться в узком диапазоне 1000-1030 п. Прошлую торговую сессию при подходе к отметке 1000 п. активизировались незначительные покупки. Инвесторы на отечественной фондовой площадке продолжают занимать выжидательную позицию. Напомним, что из ближайших новостных событий, способных задать направленную динамику индексу, могут быть результаты очередных переговоров Украины с ее кредиторами и МВФ в Вашингтоне, запланированные на 30 июня текущего года.

Ожидаем открытия отечественного фондового рынка в красной зоне, с возможным продолжением распродаж на низких объемах торгов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100.
Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.


Торги в четверг на российском фондовом рынке очередной раз завершились отрицательной динамикой основных индексов. Так рублевый индикатор ММВБ снизился на 1,2% и составил 1631,99 п., долларовый РТС закрылся в минусе на 1,06%, закрепившись на отметке 941,32 п. Индекс Московской Биржи показал закономерно негативную динамику на фоне снижения нефтяных котировок. Ситуация вокруг долговой проблемы Греции до сих пор остается неразрешенной, что также не способствовало покупкам.
По итогам дня лидерами повышения стали акции: "Мечела"-п (+0,6%), "СОЛЛЕРС" (+1,8%), "Э.ОН Россия" (+1,7%), "ФосАгро"(+1,7%).
Аутсайдерами торгов стали: "Уралкалий" (-2,4%), "РусГидро" (-3,3%), "Роснефть" (-3%), "Башнефть"-п (-2,4%).
На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) снизился на 0,39%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился -0,11%. Фьючерсы на основные акции, закрылись на отрицательной территории: GAZR-9.15 -0,09%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,23%.

Внешний фон умеренно негативный. Американские фьючерсы торгуются преимущественно в минусе. Нефтяные котировки демонстрируют положительную динамику. Ожидаем открытия торгов Московской Биржи на отрицательной территории.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250.
Ближайшие уровни поддержки: 930; 850.

Источник: Мастер брок