Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон - позитивный

Европейские фондовые индексы выросли до месячного максимума на фоне оптимизма, что Греция добилась прогресса в переговорах по долгу со своими кредиторами. Представители правительства Греции уже несколько недель ведут переговоры с властями еврозоны и членами МВФ в Брюсселе, и в среду один из представителей заявил, что технические группы обеих сторон начали подготавливать проект соглашения. Это последовало вслед за новостями о том, что центральный банк Греции не запрашивал увеличение объема средств, которые греческие банки могут брать взаймы по программе экстренной помощи ЕЦБ. Это говорит о том, что греческие банки не испытывают повышенного давления, несмотря на неопределенность.

На момент закрытия:
FTSE 7,033.33 +1.21%
CAC 5,182.53 +1.95%
DAX 11,771.13 +1.26%

Основные фондовые индексы США провели торги в зоне роста. Рост основных котировок наблюдался в среду на фондовых торгах в США. Инвесторы укрепили позиции на фоне положительных новостей из Европы после резкого снижения курсов акций в США во вторник. Сегодня мы наблюдаем типичное восстановление индексов после падения, - констатировал в свою очередь президент финансовой компании WALL Financial Group Майкл Уолл. - Ожидаю, что в ближайшие месяцы котировки будут балансировать примерно на одном уровне. Большинство компонент индекса DOW завершили торги в плюсе (25 из30). Аутсайдером стали акции Nike, Inc. (NKE, -0.57%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.36%). Все сектора индекса S&P закрылись в плюсовой зоне. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.4%).

На момент закрытия:
DJIA 18,162.99 +0.67%
S&P 500 2,123.48 +0.92%
Nasdaq 5,106.59 +1.47%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне ослабления курса национальной валюты и роста индексов в Нью-Йорке. Также на динамику торгов повлияли данные по объему розничных продаж в Японии. Розничные продажи в апреле выросли на 5,0% по сравнению с тем же периодом годом ранее, показали данные Министерства торговли. Значение оказалось чуть ниже среднего прогноза, который предполагал рост на 5,4. В марте показатель упал на 9,7 процента. Данные за год были искажены. Это связано с резким увеличением потребления до повышения налога на продажи и последующим спадом. На прошлой неделе Банк Японии пересмотрел оценку роста экономики в сторону повышения на фоне признаков улучшения личного потребления. Это говорит о том, что пока регулятор не планирует расширять стимулирование в ближайшее время.

На текущий момент:
Nikkei 20,592.99 +0.59%
S&P/ASX 5,713.00 -0.21%
Shanghai 4,872.46 -1.40%

Евро восстановил утраченные позиции после того, как Греция и кредиторы приступили к техническим переговорам, направленным на достижение договоренности. Динамика цен на нефть была неровная, котировки проявляют тесную связь с долларом США. Первоначально в среду котировки выросли, однако затем снизились и вновь отскочили, отражая динамику доллара. Цены на золото утратили предшествующий подъем, обвалившись до свежих двухнедельных минимумов.

На текущий момент:
BRENT 62,52 +0,82%
GOLD 1187,70 +0,10%
EUR/USD 1,0917 +0,23%

В среду польский рынок акций демонстрировал рост, поддерживаемый положительной динамикой европейских площадок. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG вырос на 0.55%, а индекс наиболее ликвидных акций WIG30 - на 0.73%.

Акции ENEA (WSE: ENA) прибавили 4.77%, что позволило им возглавить рейтинг лидеров роста среди крупнейших ликвидных бумаг. За ними следуют бумаги ING BSK (WSE: ING), SYNTHOS (WSE: SNS) и CCC (WSE: CCC), которые подорожали на 3.20%-3.79%. В тоже время бумаги банка ALIOR (WSE: ALR) оказались в лидерах падения, потеряв в цене 1.51%. Стоить отметить, что в последние два дня банк демонстрировал динамику, противоположную движению большинства банковских учреждений, которые фиксировали существенные потери после оглашения результатов президентских выборов. Кроме того, в числе главных аутсайдеров оказались акции LPP (WSE: LPP) и PZU (WSE: PZU), котировки которых ушли вниз на 1.28% и 1.13% соответственно.

Все отраслевые индексы закончили торги с положительным результатом. При этом максимальный рост зафиксировал аутсайдер вчерашней сессии - индикатор компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+2.47%).

В среду украинский фондовый рынок продолжил снижение, и по итогам дня потерял -0,11% закрывшись на отметке 996,56. Ближний фьючерс на индекс UX-6.15 показал противоположную динамику добавив в весе +0,96%. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +48,54 пункта. Индекс Uxagro после затяжного пике начал корректироваться вверх +3,31% до уровня 1199,96 пункта.

Вчера лидерами падения стали акции: Центрального ГОКа -20,19%, Харцизского трубный завода -7,89% и КРАЗа -3,36%. Покупки наблюдались в акциях Алчевского металргического комбината +3,57%, Богдан Моторз +0,77% и Мариупольского завода тяжелого машиностроения +0,67%. Также выросли акции Мотор Сичи на +1,06%, причиной роста стали новости о том, что ГК «Антонов» заключил контракты с Саудовской Аравией, Китаем и Азейбаржаном на поставку своих самолетов, для которых Мотор Сич изготавливает комплектующие.

Из позитивных новостей стоит отметить такие: 1) Украина разместила 5-летние облигации на 1 млрд долларов, под гарантии США, важным моментом является то что доходность данных бумаг не может превышать 2,5% годовых, таким образом Украина смогла привлечь дешевых денег которые без американских гарантий привлечь бы не удалось. 2) Авдеевский коксохим, смог запустить производственный процесс, после обстрелов 21 и 23 мая.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 20,6 млн грн., из них 13,5 млн грн. фондовый рынок, и 7,1 млн грн. срочный рынок. На сегодняшних торгах ожидаем небольшой позитивной динамики.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150
Ближайшие уровни поддержки: 1050; 1000; 950.

В среду российский фондовый рынок на протяжении дня торговался в красной зоне, но ближе к концу торговой сессии индекс ММВБ смог немного отыграть потери. В итоге рублевый индекс ММВБ вырос на +0,56% до уровня 1660,98. А долларовый индекс РТС, так и не смог выйти в плюс и потеряв -1,26%. Индекс Голубых фишек вырос на +0,67%.

Лидерами снижения стали акции: ДИКСИ -4,42%, ПИК -3,62%, превилигированные акции Сбербанка -2,38, Сургутнефтегаза -2,09% и МТС -1,96%. Позитивную динамику показали акции Соллерса +5,07%, Транснефти +2,58%, СеверСтали +2,22% и ММ +К2,05%.

Рубль продолжает дешеветь и на фоне падающей нефти, в ближайшее время будет идти в этом тренде. Что касается нефти, то на нее оказывают сильное давление намерение Ирана увеличить суточные поставки нефти до 3,75 млн барр., а также намерения ОПЕК нарастить долю рынка, что в свою очередь не позволит уменьшить квоты добычи нефти.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,22%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) закрылся в нулях. Фьючерс на акции Газпрома GAZR-6.15 вырос на +0,22%, фьючерс на акции Сбербанка SBRF-6.15 немного снизился -0,03%. Ближний фьючерс на пару евро-доллар SI-6-15 вырос на +0,41% до уровня 52353.

Внешний фон позитивный, американские и европейские фьючерсы подрастают. Нефтяные котировки также растут после вчерашнего падения. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250
Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;

Источник: Мастер брок