Пятница: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, что было связано с публикацией слабых данных по производственной активности в странах еврозоны, а также снижением акций технологических компаний. Индикатор технологических компаний зафиксировал максимальное падение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600 на фоне снижения стоимости акций шведской Ericsson AB. Напомним, вчера данный индикатор закрылся на самом высоком уровне с 2002 года. Композитный индекс активности упал неожиданно до 53,5 в апреле с 54 в марте. Ожидаемый счет был 54,4.В еврозоне PMI в секторе услуг снизился до 53,7 в апреле с 54,2 в марте, в то время как, согласно прогнозам, он должен был увеличиться до 54,5. Производственный индекс PMI снизился до 51,9 с 52,2 месяц назад. Экономисты ожидали, что оценка улучшиться до 52,6. Слабые темпы роста являются большим разочарованием, учитывая распространенные ожидания, что количественное смягчение ЕЦБ должно ускорить восстановление, зарождающееся в начале года.

На момент закрытия:
FTSE 7,053.67 +0.36%
CAC 5,178.91 -0.62%
DAX 11,723.58 -1.21%

Основные фондовые индексы США немного выросли в четверг. Слабые макроэкономические данные из США, Европы и Китая, наряду с разочаровывающими прогнозами доходов американских корпораций были компенсированы ростом энергетического сектора. Продажи новостроек резко упали в марте, что стало очередным признаком колеблющегося спроса на жилье, несмотря на постоянно низкие ставки по ипотечным кредитам и устойчивый рост числа рабочих мест. Кроме того, согласно отчету фирмы Markit, рост в производственном секторе США замедлился больше, чем ожидалось в апреле, отметив самый медленный темп с января. Markit заявила, что ее предварительное значение индекса менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США упало до 54,2 в апреле с окончательного чтения марта 55,7. Экономисты прогнозировали, что показатель в апреле достигнет 55,6. Значение индекса выше 50 указывает на рост в этом секторе.

На момент закрытия:
DJIA 18,058.69 +0.11%
S&P 500 2,112.93 +0.24%
Nasdaq 5,056.06 +0.41%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением основных показателей. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе после того, как курс иены вырос по отношению к доллару. Акции в Тайване выросли до самого высокого уровня за 15 лет на фоне слухов, что новые правила будут стимулировать иностранных инвесторов к отвлечению средств. Тайвань ввел ограничения на иностранные инвестиции в корпоративном рынке облигаций во вторник. По мнению аналитиков, сдерживание притока инвестиций, подтолкнуло вверх национальную валюту и расширило доступ к рынкам капитала Китая.

На текущий момент:
Nikkei 20,021.41 -0.82%
S&P/ASX 5,927.40 +1.41%
Shanghai 4,336.76 -1.76%

Доллар значительно подешевел против евро, преодолев при этом отметку $1.0800, что было связано с публикацией слабых данных по США. Нефть значительно выросла сегодня, приблизившись до уровня $65 (Brent) и $58 (WTI), что связано с обострением напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США. Цены на золото умеренно выросли, отступив при этом от трехнедельного минимума, что было связано с ослаблением американского доллара на фоне слабой статистики.

На текущий момент:
BRENT 65,53 -0.49%
GOLD 1191,49 -0,21%
EUR/USD 1,0806 -0,24%


В четверг польскому рынку акций удалось завершить торговою сессию с незначительным положительным результатом. Индекс широкого рынка WIG зафиксировал символический рост на 0.07%. Такой же результат продемонстрировал и индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30.

В лидерах роста среди компаний, входящих в корзину WIG30, оказались GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и BZ WBK (WSE: BZW), котировки которых возросли на 2.45% и 2.12% соответственно. Напротив, более всего потеряли акции GTC (WSE: GTC) - 4.42%. За ними следуют SYNTHOS (WSE: SNS) и Asseco Poland (WSE: ACP), подешевевшие на 2.24% и 2.13% соответственно.

Динамика отраслевых индексов оставалась разнонаправленной. При этом наибольшее падение зафиксировано в IT-секторе - соответствующий индекс WIG-INFO снизился на 1.47%. Более процента также потеряли индикатор девелоперских компаний WIG-DEWEL и индикатор компаний пищевой промышленности WIG-SPOZYW. В тоже время максимальный рост показал индекс медиакомпаний WIG-MEDIA - 1.15%.

Украинский фондовый рынок в четверг продолжил рост, который начался в среду. Индекс UX вырос на +1,56% до уровня 1036,46 пунктов, вернувшись в восходящий канал, в котором торгуется с декабря 2014 года. Ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) вырос менее значительно на +0,60%, до уровня 1107,40. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом уменьшился на десять пунктов и составил +70,94 пунктов. Индекс Uxagro немного откорректировался -0,38% до показателя 1258,15.

На торговой сессии в четверг росли все индексные бумаги кроме ENMZ. Лидерами роста по итогам торговой сессии стали акции Укрнефти, которые после трехнидельного снижения отскочили на 7,69%, акции Крюковского вагоностроительного завода выросли на +4,67%, что также является больше техническим отскоком от затяжного отрицательного тренда, также выросли акции Азовстали +1,58% и Мотор Сичи +1,13%. Объёмы торгов в целом по рынку снизились почти на треть с 33 млн до 22 млн грн. Спот рынок наторговал 12,7 млн грн., а срочный рынок 9,3 млн грн. Следует отметить что сегодня будут проходить собрания акционеров у Донбасэнерго, Укрсоцбанка, Житомироблэнерго.

Официальный курс НБУ остался практически неизменным и на сегодня составил 22,53 гривны за доллар США. Фьючерс на курс доллар-гривна несколько снизился -0,23% с 23,95 до 23,90 грн. за доллар.

Внешний фон умерено негативный. Украинский фондовый рынок, после вчерашнего роста скорее всего будет торговаться нейтрально, на низких объемах. Так как традиционно перед длинными выходными инвесторы воздерживаются от открытия новых позиций и стремятся выйти из существующих зафиксировав прибыль.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150
Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.

В четверг на российском фондовом рынке торги проходили в красной зоне. Индекс ММВБ снизился на -0,89% до уровня 1662,64. Долларовый индекс РТС, наоборот вырос на +2,44%, благодаря укреплению рубля по отношению к доллару. Но стоит отметить, что укрепление рубля носит кратковременный характер, укрепление рубля в первую очередь связанно с активными продажами экспортеров, так как приближается налоговый период, после окончания которого рубль скорее всего вновь потеряет часть стоимости по отношению к доллару.

Практически все основные ликвидные бумаги сегодня вновь показали отрицательную тенденцию. Лидерами снижения стали акции Северстали -4,17%, Сургутнефтегаза -4,14%, Мосэнерго -3,67% и Мечела -3,59%. Лидерами роста стали акции Татнефти +2,90%, Россети 2,13%, Уралкалия +1,5%, которые выросли после значительного двухнедельного снижения. Также технический отскок вверх показали акции Сбербанка, как простые так и привилегированные, которые ранее снижались на новостях о мизерных дивидендах.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) снизился на -0,18%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) на -0,25%. Фьючерсы на основные акции также показали отрицательную динамику GAZR-6.15 -0,45%, SBRF-6.15 -0,35%

Внешний фон на сегодня умеренно негативный, фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются с понижательной тенденцией. Фьючерсы на нефть также несущественно снижаются. Сегодня ожидаем разнонаправленное движение по индексам, РТС скорее всего будет расти вместе с укреплением рубля, а ММВБ продолжит снижение.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250
Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;

Источник: Мастер брок