ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ: ожидаем снижения основных индексов



23 квітня 2015 года
Мастер брок

Внешний фон – умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешанной динамикой, прервав при этом двухдневное повышение, что связано с публикацией слабой корпоративной отчетности. Между тем, греческие акции выросли на фоне сообщения немецкого издания Handelsblatt о том, что ЕЦБ увеличил сумму финансирования для греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) на 1.5 млрд. евро. Таким образом, потолок ELA составил 75.5 млрд. Приток средств на европейский рынок акций сохраняется благодаря реализуемой ЕЦБ программы количественного смягчения, однако ситуация в Греции создает волатильность вокруг повышательного тренда. Небольшое давление на индексы также оказали данные по еврозоне. Европейская комиссия сообщила, что индекс потребительского доверия еврозоны ухудшился в апреле, зафиксировав при этом первое снижение за пять месяцев. Падение индексов сдерживали сегодняшние новости по Германии. Напомним, Министерство экономики повысило прогноз роста экономики на этот год до 1,8% с предыдущего значения 1,5%, а на 2016 год - до 1,8% с 1,6%. В 2014 году ВВП Германии вырос на 1,6%.

На момент закрытия:
FTSE 7,028.24 -0.49%
CAC 5,211.09 +0.36%
DAX 11,867.37 -0.60%

Фондовые индексы США закрылись выше нуля на фоне корпоративной отчетности и новостей. Так, акции McDonald's выросли на 3%, Visa выросла более чем на 5% и в течении регулярной сессии била рекордные $69,98, в то время как MasterCard вырос почти на 4% после заявления руководства Китая о том, что страна откроет свой рынок для иностранных фирм. Вместе с тем, продажи на вторичном рынке жилья в США выросли до самого высокого уровня за 18 месяцев в марте, это признак того, что ситуация на рынке жилья набирает силу после медленного начала года. Продажи на вторичном рынке жилья увеличились на 6,1% в прошлом месяце с февраля и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,19 млн.

На момент закрытия:
DJIA 18,038.27 +0.49%
S&P 500 2,107.96 +0.51%
Nasdaq 5,035.17 +0.42%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже продолжают расти третий день подряд. Китайские акции снизились после того как индекс деловой активности Китай упал до 12-месячного минимума. В апреле предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC составил 49.2 пункта, что ниже прогноза и предыдущего значения 49.6.

На текущий момент:
Nikkei 20,196.83 +0.31%
S&P/ASX 5,831.90 -0.10%
Shanghai 4,407.72 +0.21%

Евро снизился против доллара, вернувшись при этом до сессионного минимума. Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно выросла, приблизившись к отметке $57 (WTI) и $63 (Brent), что связано с публикацией данных Минэнерго США. Как стало известно, добыча нефти в США снизилась на прошлой неделе на 18 000 баррелей в сутки, или на 0,19 процента. Стоит подчеркнуть, падение добычи фиксируется третий раз за последние четыре недели. Между тем, Минэнерго США заявило, что на неделе 11-17 апреля коммерческие запасы нефти выросли на 5,3 млн баррелей до 489 млн баррелей, тогда как аналитики ждали увеличения на 2,8 млн. баррелей. Цены на золото упали более чем на один процент, преодолев при этом отметку $1190, что связано с восстановлением доллара США и неопределенной ситуацией с греческим долгом.

На текущий момент:
BRENT 62,71 -0.03%
GOLD 1188,59 +1.46%
EUR/USD 1,0715 -0,30%

В среду польский рынок акций ускорил темпы роста. Рост индекса широкого рынка WIG по итогам дня составил 0.40%. Примерно такой же результат («плюс 0.42%») продемонстрировал и индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30. Акции PKN ORLEN (WSE: PKN) стали лидерами роста по группе наиболее ликвидных бумаг, подорожав на 2.91%. Кроме того, более чем на 2% выросли в стоимости акции LPP (WSE: LPP), KERNEL (WSE: KER), PGNIG (WSE: PGN), BOGDANKA (WSE: LWB) и ENERGA (WSE: ENG). Напротив, худший результат показали бумаги PGE (WSE: PGE), подешевевшие на 1.82%. Также заметно снизились котировки лидеров роста предыдущего дня - ALIOR (WSE: ALR) и JSW (WSE: JSW) - на 1.64% и 1.52% соответственно. В отраслевом разрезе третий день подряд лидером роста остается топливная промышленность - индекс, представляющий данный сектор, WIG-PALIWA увеличился на 2.33%. Кроме того, чуть более процента удалось прибавить индексу IT-компаний WIG-INFO. В тоже время в числе аутсайдеров оказались два индикатора - индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM и индекс компаний энергетической отрасли WIG-ENERG, значения которых по итогам дня снизились на 1.13% и 0.74% соответственно.

Украинский фондовый рынок в среду откорректировался вверх после затяжного двухнедельного снижения. Индекс UX вырос на -1,33% до уровня 1020,50 пунктов, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 1000 пунктов. При этом ближний фьючерс на индекс (UX-6.15) также вырос на +0,85%, до уровня 1100,80. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +80,30 пунктов. Индекс Uxagro продолжил позитивную динамику, укрепившись на +0,54% до показателя 1262,97.

Лидерами роста по итогам торговой сессии стали акции Алчевского металургического комбината +5,38%, Азовстали +2,91%, Мотор Сичи +2,17%. Лидерами снижения стали акции Укрнефти -3,56%, которые снижаются уже 11 торговую сессию подряд, акции Днепрэнерго -3,22%, Луцкого автомобильного завода -0,71%. Следует отметить, что объёмы торгов выросли почти на 20%. Объем торгов по всем секциям составил 33 млн грн. из них 16,9 млн спот рынок, 16,1 млн грн. срочный рынок. Наибольший прирост торгов произошел на срочном рынке +45%, львиную долю которого обеспечил фьючерс на пару евро-доллар 12,5 млн из 16,1 млн грн.

Гривна несколько подешевела. Официальный курс НБУ составил 22,54 гривны за доллар США. При этом фьючерс на курс доллар-гривна наоборот укрепился почти на полтора процента с 24,29 до 23,95 грн за доллар. Внешний фон умерено негативный. Украинский фондовый рынок, после вчерашнего технического отскока продолжит снижение и будет дрейфовать вдоль линии поддержки 1000 пунктов.

Ближайшие уровни сопротивления: 1050; 1100; 1150
Ближайшие уровни поддержки: 1000; 950.

В среду на российском фондовом рынке торги проходили в красной зоне. Индекс ММВБ снизился на -1,91% до уровня 1677,56. Долларовый индекс РТС, также показал отрицательную динамику -0,37% . Индекс голубых фишек снизился на -2,12%. Давление на рынок оказывали внешние факторы, а также снижение стоимости акций нефти-газового сектора.

Практически все основные ликвидные бумаги показали отрицательную тенденцию. Лидерами снижения стали акции ОГК-2 -5,27%, Новатэка -3,47%, Лукойла -3,10% и Газпрома -2,92%, если во вторник инвесторы проигнорировали новости о том что Еврокомиссия обвиняет Газпром в нарушении антимонопольного законодательства, и позволили акции вырасти, то на вчерашней сессии, данная новость уже была отыграна. Лидерами роста стали в основном менее востребованные бумаги: Полюс Золото +7,96%, Аэрофлот +3,36%, ЛСР +2,31%, также на 1,42% выросли акции КАМАЗа на новостях о том что «Ростех» получит 1,89 млрд рублей на обеспечение стабильной работы «КАМАЗа» и «Калашникова».

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-6.15) вырос на +0,92%, а фьючерс на индекс ММВБ (MIX-6.15) на +0,22%. Фьючерсы на основные акции также показали положительную динамику GAZR-6.15 +0,52%, SBRF-6.15 +0,07%

Внешний фон на сегодня негативный, фьючерсы на европейские и американские индексы торгуются с понижательной тенденцией. Фьючерсы на нефть торгуются в нулях, консолидируясь на уровне 60 долларов за баррель. Открытие ожидаем в красной зоне, при этом следует ожидать некоторое укрепление рубля, вследствие чего снова может возобновится разнонаправленная тенденция когда рублевый индекс ММВБ будет снижаться, а долларовый индекс РТС расти.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1250
Ближайшие уровни поддержки: 930; 850; 800;

Источник: Мастер брок



Компании

все компании