Premarket 12/07: дальнейшее направление торгов будет зависеть от исхода борьбы "быков" и "медведей"

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,01% (1124,56 п.)

В среду, 11 июля, Индекс UX закрылся на отметке 1124,56 п., понизившись за день на 1,01%. Объем торгов на фондовом рынке составил 30,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 29,9 млн. грн., на рынке котировок — 0,22 млн. грн., а на рынке РЕПО — 20,8 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 51,7 млн. грн. (фьючерсы — 47 млн. грн., опционы — 4,9 млн. грн.). Сентябрьский фьючерс UX-09.12 в ходе торгов варьировал вокруг отметки 1140 п. и по итогам дня потерял 0,97%, закрепившись в итоге у отметки 1133,90 п., спрэд +9,34 п.

Украинский фондовый рынок начал торги в среду негативной динамикой индексов на фоне смены настроений на основных мировых биржах, при этом объемы торгов значительно снизились по сравнению с предыдущими днями. Это говорит о том, что участники рынка не настроены на агрессивные продажи. Так больше 1 млн. смогли наторговать лишь Центрэнерго (1,76 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (1,25 млн. грн.), дополнила тройку лидеров ликвидности Мотор Сич (0,97 млн. грн.). Под прицелом продавцов оказались недавние лидеры роста, которые вчера в ходе торгов наиболее стремительно теряли рыночную стоимость: Укрнафта (-3,75%), Авдеевский коксохимзавод (-3,6%) и Енакиевский метзавод (-3,5%). Завершить день с плюсом удалось лишь представителям энергетического сектора Донбассэнерго (+3,3%) и Центрэнерго (+0,01%).

На глобальных площадках вчера доминировали неоднозначные настроения. С одной стороны, игроки не прочь продолжить игру на повышение, однако рынки уперлись в уровни сопротивления из-за отсутствия значимых драйверов роста. Европейские индексы торговались с разнополярной динамикой. В первой половине дня поддержку инвесторам оказала новость об объявлении Испанией очередного, уже четвертого за семь месяцев работы, пакета мер по сокращению бюджетного дефицита общим объемом 65 млрд. евро, который предполагает увеличение налога с продаж до 21% с 18%, сокращение пособий по безработице, отмену налоговых вычетов для покупателей недвижимости и другие меры. В макроэкономическом календаре вчерашнего дня были данные по потребительской инфляции Германии, а также дефицит торгового баланса товаров и услуг США. По данным Федерального статистического управления Германии, потребительские цены в июне 2012 года снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными.

Вечерняя статистика из США оказалась слабой, однако это не ухудшило настроения инвесторов. Большинство зарубежных площадок, демонстрировавшие снижение значительную часть сессии, на момент закрытия смогли показать рост, хоть и небольшой.

Стартовавший в США в понедельник сезон отчетности за второй квартал пока не принес рынку ни сильных разочарований, ни поводов для оптимизма. Страховая компания Chubb Corp. объявила об ожидаемых убытках до уплаты налогов в размере 200-240 млн. долл. за второй квартал из-за выплат по 13 стихийным бедствиям в США. Рыночная стоимость сети магазинов электроники HHGregg Inc. обвалилась на 35%, поскольку ритейлер ухудшил прогноз убытка за первый финквартал. Компания ожидает убыток в размере 5,7-6,2 млн. долл. (16-17 центов на акцию, против прогнозируемых рынком 4 центов на акцию).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием складывается нейтральный внешний фон, и торги на Украинской бирже мы ожидаем увидеть на уровне предыдущего закрытия. Накануне американские фондовые индексы незначительно снизились (индекс Dow Jones потерял 0,38%, S&P — 0,00%, Nasdaq — 0,49%). На фондовых площадках в Азии отмечается умеренно-негативная динамика. Подъема цен на нефть не поддержал на открытии российский фондовый рынок, на момент написания комментария индекс РТС теряет 0,33%, индекс ММВБ — 0,28%. Фьючерсы на американские индексы тяготеют вниз, снижаясь на 0,37%.

Фондовые рынки застыли в ожидании, и дальнейшее направление торгов будет зависеть от исхода борьбы "быков" и "медведей". Кроме того, отсутствие новых негативных событий может трактоваться игроками в пользу роста сегодня. Однако инвесторы пока не будут действовать агрессивно, как минимум до следующей недели. Во вторник выступит глава ФРС Бен Бернанке, и, возможно, предложит новые инструменты для обеспечения более высоких темпов экономического роста США, ведь на последнем заседаним ФРС снизила прогнозы прироста ВВП США на 2012 г. до 1,9-2,4% против апрельского прогноза 2,4-2,9%.

Важная статистика сегодня

12:00 — Индекс потребительских цен (Португалия)
14:00 — Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
14:00 — Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
14:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 — Индекс рефинансирования ипотеки (США)
15:30 — Торговый баланс товаров и услуг (США)
17:00 — Оптовые продажи, м/м (США)
17:00 — Запасы оптовиков, м/м (США)
17:00 — Ключевая ставка Банка Японии (Япония)

Источник: Драгон Капитал