Рынок акций РФ открылся снижением blue chips; Индексы РТС и МосБиржи просели на 0,5-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением blue chips на фоне сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию, неопределенности в переговорах относительно завершения войны в Украине, а также ухудшения конъюнктуры внешних рынков на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в Китае. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,5-0,9%, при этом выросли бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) на новостях о дивидендах.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2211,41 пункта (-0,9%), индекс РТС - 923,48 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 7,5%.

Доллар подешевел до 74,79 рубля (-0,66 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-7,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,3%, до 19960 рублей), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 1166,22 руб. (около $15,55 по курсу ЦБ на 22 апреля) на одну обыкновенную акцию за 2021 год. В целом на выплату дивидендов совет рекомендовал направить около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на 22 апреля). Предполагается, что дивиденды получат акционеры компании по данным реестра на 14 июня. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 3 июня. Годом ранее "Норникель" перечислил акционерам 1021 руб. на акцию, или около $2,1 млрд по курсу на дату объявления рекомендации. Дивиденды за 9 месяцев 2021 года составили 1523 руб. на акцию (общий объем выплат - около $3,2 млрд).

Финальные дивиденды за 2021 года - последние, которые "Норникель" выплачивает в соответствии с десятилетним соглашением акционеров, истекающим в конце 2022 года. Дивидендная формула из этого соглашения предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA за год.

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале текущей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, сообщило в пятницу издание Politico. Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT, пояснило Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Кроме того, американские высокопоставленные чиновники вновь призывают ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в российско-украинских переговорах после его недавней поездки в Киев, сообщило в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник негативный: фондовые площадки упали, нефть дешевеет на фоне карантинных мер в Китае. Тем не менее, на рынке пока нет уверенности, что Европа сможет и захочет отказаться от российской нефти. Ожидания роста ставок продолжают оказывать давление на иену, но это почти не помогает акциям японских экспортёров. От российского рынка акций можно ожидать дальнейшей просадки на фоне слабости основных экспортных рынков, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, выходящие на неделе квартальные финотчеты и данные статистики могут оказаться неплохими, однако вряд ли смогут в полной мере компенсировать негативный сантимент инвесторов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, ввиду чего распродажи на глобальных рынках на этой неделе могут сохраниться.

Снижение российского фондового рынка в понедельник продолжится ввиду недостатка позитивных факторов, можно ожидать ухода индекса МосБиржи ниже отметки 2200 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что риски ужесточение ДКП ведущими центробанками будут давить на мировые рынки. Вторым негативным фактором продолжает выступать ситуация с коронавирусом в Китае. Правительство страны в отдельных регионах сохраняет карантинные ограничения, что ведет к пересмотру инвесторами траектории китайской и, как следствие, мировой экономики. Риски того, что коронавирус может перекинуться на другие регионы страны, что повлечет за собой расширение зоны карантинных ограничений, будет сдерживать активность покупателей.

На рынке акций РФ преобладание продаж может сохраниться из-за геополитических рисков и существенного ухудшения внешнего фона. Индекс МосБиржи в ходе торгов отступит в диапазон 2000-2200 пунктов, который выступает целью текущей волны снижения. В этом коридоре российский рынок может перейти в консолидацию с последующими попытками начать восстановление, полагает Зварич.

В США индексы акций в пятницу снизились на 2,6-2,8% на фоне скачка доходностей US Treasuries, Dow Jones (-2,8%) показал максимальное падение в процентном выражении с октября 2020 года. По итогам недели Dow Jones потерял 3,9%, S&P 500 - 2,7%, Nasdaq - 1,9%.

Давление на финансовые рынки продолжают оказывать растущие ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, ухудшающие настрой инвесторов, и без того обеспокоенных российско-украинским конфликтом, продолжающимся ускорением инфляции и ситуацией с COVID-19 в Китае, пишет The Wall Street Journal. Трейдеры все больше опасаются, что начавшийся цикл повышения базовой процентной ставки Федрезервом может привести к рецессии в экономике США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в четверг на одном из мероприятий в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, заявил, что Федрезерву, возможно, следует "двигаться чуть быстрее" с повышением ставки. Это было последнее публичное выступление Пауэлла перед следующим заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое состоится 3-4 мая. На предыдущем FOMC повысил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,25-0,5%.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок практически уверен, что Федрезерв увеличит стоимость заимствований как минимум на 50 б.п. на каждом из ближайших двух заседаний - в мае и июне. При этом трейдеры оценивают в 94% вероятность повышения базовой процентной ставки сразу на 75 б.п. в июне, свидетельствуют данные CME Group.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика фондовых площадок (японский Nikkei просел на 1,9%, китайский Shanghai Composite упал на 4,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 3,8%) на беспокойстве из-за COVID-19 и перспективах ужесточения ДКП в мире, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1%).

Увеличение случаев заболеваний COVID-19 в Китае стало причиной роста обеспокоенности о введении новых локдаунов, учитывая предпочитаемые китайским правительством жесткие методы борьбы с пандемией. И хотя в других странах Азии также сталкиваются с подъемом уровня заболеваемости, эксперты не ждут каких-то серьезных мер со стороны правительств, вроде принятия решения о карантине, способных привести к экономическому спаду, пишет MarketWatch.

Инвесторы также следят за комментариями председателей крупнейших центральных банков мира, чтобы понять их намерения относительно будущего денежно-кредитной политики.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью CNBC в пятницу заявила, что ЕЦБ, вероятно, завершит выкуп активов в июле или августе и позднее в этом году приступит к подъему ставок.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $102,58 за баррель (-3,8% и -1,6% в пятницу), июньская цена WTI - $98,16 за баррель (-3,8% и -1,7% в пятницу).

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться. Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,5%, WTI - на 4,1%.