Рынок акций РФ возобновил снижение; индекс МосБиржи просел в район 2530 пунктов, индекс РТС - к 1000 пунктам

Рынок акций РФ днем в среду возобновил снижение после утренней коррекции на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и затишья в новостном потоке относительно антироссийских западных санкций; поддержка покупателей остается слабой, несмотря на рост нефти и металлов. Индекс МосБиржи просел в район 2530 пунктов, индекс РТС - к 1000 пунктам.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2534,88 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался в район 2560 пунктов), индекс РТС - 1001,18 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 79,77 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Совет директоров Polymetal счел необходимым перенести решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год на август, когда будут рассматриваться промежуточные дивиденды, сообщила компания.

Акционеры должны были утвердить финальные дивиденды Polymetal за 2021 год на годовом собрании 25 апреля. Но совет директоров, "проанализировав значительные изменения в условиях ведения бизнеса, с которыми столкнулась компания в последние недели", заключил, что "более не считает возможным" рекомендовать их выплату, поясняет Polymetal.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Россия располагает всеми ресурсами для того, чтобы найти альтернативные решения для решения сложностей, возникших в результате неисполнения иностранными компаниями своих обязательств по логистике в арктической зоне, заявил президент РФ Владимир Путин и поручил приступить в 2022 году к активному строительству Северного широтного хода.

"Что касается российской нефти, газа, угля - мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны. Для решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров. В том числе речь идет о железнодорожном Северном широтном ходе", - отметил он.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ остается под давлением угрозы дополнительных западных санкций, а цены на нефть подскочили на фоне геополитического риска и ослабления локдаунов в отдельных городах Китая. Все больше российских компаний не могут произвести купонные выплаты по своим облигациям - последними в этом списке оказались РЖД и Nord Gold (MOEX: NORD).

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, внешние рынки в среду настроены неоднозначно на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, растущей инфляции и в ожидании открытия нового сезона квартальной корпоративной отчетности (финрезультаты раскроют JPMorgan, BlackRock (SPB: BLK), Delta Air Lines (SPB: DAL)).

На рынке акций РФ наметилось снижение волатильности, объемы торгов остаются невысокими. Polymetal стал еще одной компаний, которые отложили выплату итоговых дивидендов за 2021 год. Российский маркетплейс Ozon объявил о планах произвести в текущем году более 100 тыс. телевизоров под собственной маркой Hartens, которую купил в прошлом году.

С технической точки зрения индекс МосБиржи все еще не выглядит сильным. Фигура консолидации приобрела форму флага, направленного вверх. Движение вниз может иметь целью 2250 пунктов, если не 2000 пунктов. В случае роста индекс может встретить сопротивление в районе 3150 пунктов, считает Калачев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что в отсутствие существенных изменений в рамках геополитического фактора российские инвесторы начинают реагировать на изменение внешнего фона, что несколько поддержало индекс МосБиржи в начале торгов.

Однако на фоне геополитических рисков продажи в российских акциях сохраняются. До полноценного закрепления рынка выше отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи основным выступает сценарий снижения с ближайшими целями в районе мартовских минимумов, установленных чуть выше 2360 пунктов, считает Зварич.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитика не позволяет российскому рынку акций уверенно расти - президент РФ Владимир Путин накануне заявил о возвращении российско-украинских переговоров в тупиковую ситуацию.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже ближайших сопротивлений 2700 пунктов и 1060 пунктов соответственно, что сдерживает активность покупателей и указывает на преобладание рисков развития нисходящего движения. Рынок на данный момент пока не может восстановить "бычий" тренд. Тем не менее, возможен интерес к акциям нефтяников в связи с попытками цен на нефть вернуться к повышению. Золото при этом пока не смогло закрепиться выше сопротивления $1975 за унцию, а Polymetal перенес на август решение по дивидендам за 2021 год, что может спровоцировать фиксацию прибыли во всем секторе, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%) на новостях о смягчении коронавирусных ограничений в КНР. В Европе днем индексы перешли к снижению (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,02-0,9%), растеряли часть утреннего роста американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до 0,3%).

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 7% при прогнозах роста на 6,7%.

Инвесторы также ждут данных о производственной инфляции в США (15:30 МСК), которые могут повлиять на решения Федрезерва США.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены продолжили рост. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $106,56 за баррель (+1,8% и +6,3% во вторник), майская цена WTI - $102,24 за баррель (+1,6% и +6,7% накануне).

Как показали опубликованные данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Колоссальная неопределенность омрачает перспективы мировых поставок нефти в начале II кв. 2022 года, причем самым серьезным фактором в ней является добыча нефти в России, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

Пока МЭА оценивает, что в апреле добыча нефти в РФ снизится на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), а с мая - на 3 млн б/с.

"Несмотря на масштабы перебоев с поставками российской нефти, более слабый рост спроса и устойчивый рост добычи со стороны Ближнего Востока, ОПЕК+, а также США и других стран, не входящих в альянс ОПЕК+, должны предотвратить развитие серьезного дефицита", - считают аналитики МЭА.

Участники рынка ждут публикации в 17:30 МСК официальных данных Минэнерго США о состоянии запасов нефти в стране. Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тыс. баррелей, падения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+27,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+16,2% и +15,9% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+10,4%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+9,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+8,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+8,3%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+7,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,1%).

Подешевели расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-9,2%, до 101,6 рубля), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%).

Расписки "Ленты" продолжают падение (снижение отмечается с начала апреля) в связи с прекращением торгов данными бумагами на "Московской бирже" с 19 апреля. При этом обыкновенные акции компании, также торгующиеся на "Мосбирже", просели до 797,5 рубля (-0,1%).

Решение о делистинге депозитарных расписок "Ленты" на "Московской бирже" было принято еще в прошлом году после того, как компания получила листинг своих акций на российской бирже в рамках редомициляции в РФ, которая завершилась в феврале 2021 года. После делистинга депозитарные расписки могут быть конвертированы в акции в соотношении 5 к 1, т.е. за каждые 5 расписок владелец получит 1 акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 12,01 млрд рублей (из них 3,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,06 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 949,17 млн рублей на акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR)).