Рынок акций РФ открылся ростом цен blue chips; индекс МосБиржи подрос на 0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $85 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в преддверии итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,3%, индекс РТС незначительно просел, лидерами роста выступают бумаги "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) на фоне неплохого квартального отчета.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 4233,62 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1866,04 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 71,49 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Сегежа Групп" (+2,4%, до 10,77 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Московской Биржи" (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (объединяет лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система", ей принадлежит 72,02% холдинга) отчитался об увеличении выручки по МСФО в III квартале текущего года на 35% относительно аналогичного периода 2020 года, до 25,6 млрд рублей, на фоне роста цен на свою продукцию и положительных курсовых разниц. Скорректированная OIBDA компании в III квартале удвоилась, составив 10,5 млрд рублей, следует из пресс-релиза Segezha.

Чистая прибыль компании в III квартале составила 3,5 млрд рублей против убытка на 3,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Отчетность Segezha в целом совпала с ожиданиями рынка: опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали удвоение квартальной OIBDA с ростом выручки на 34-41%. Выручка Segezha за январь-сентябрь 2021 года выросла на 36% г/г и составила 68,3 млрд рублей, чистая прибыль в этот период выросла до 11,1 млрд рублей против 5,5 млрд рублей убытка годом ранее.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев ожидает консолидации рынка акций РФ во вторник вблизи уровня 4200 пунктов по индексу МосБиржи.

Утром во вторник настрой рынков можно охарактеризовать как слабо негативный: ключевые азиатские индексы снижаются (за исключением Южной Кореи после публикации данных по потребительской инфляции в октябре) проседают фьючерсы на американские и европейские индексы, дешевеют промышленные металлы, но дорожает нефть.

В течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона. Не исключено увеличение волатильности рынков перед заседанием ФРС, на котором регулятор может объявить об ужесточении денежно-кредитной политики и озвучить условия по сворачиванию программы выкупа активов.

Крепость цен на нефть может оказать поддержку российскому фондовому рынку, благодаря чему индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, пока не будет обвала цена на углеводороды, предпосылок для чего пока мало, покупатели российских акций могут спать спокойно. В Европе наступает зимний отопительный сезон, при этом запасы газа находятся на самом низком уровне за 10 лет. Ключевые игроки в ОПЕК + - Саудовская Аравия и Россия - противостоят давлению США и не собираются наращивать нефтедобычу ускоренным темпами. На днях Кувейт заявил, что альянсу следует придерживаться своего старого плана по постепенному увеличению добычи. На графике нефти Brent сохраняется боковая консолидация в рамках $82-86 за баррель.

Индекс РТС вплотную подошел к уровню сопротивления 1870 пунктов и за него "быкам" придется еще побороться. Более серьезное сопротивление находится в районе 1910 пунктов, где проходит ранее пробитый вниз повышательный тренд, но оно пока не актуально, считает Верников.

Индексы в США накануне выросли на 0,2-0,6% и вновь закрылись на рекордных максимумах на фоне успешного сезона отчетности компаний.

Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре опустился до 60,8 пункта, при прогнозах снижения до 60,5 пункта с сентябрьских 61,1 пункта, сообщает Trading Economics.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Трейдеры сохраняют осторожный подход в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Они ожидают, что по его итогам ФРС начнет сворачивать пакет стимулирующих мер на фоне усиливающейся инфляции, которая уже достигла максимума за последние три десятилетия, пишет MarketWatch.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую ставку без изменений на рекордном минимуме 0,1% по итогам ноябрьского заседания. Регулятор также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,98 млрд). Скупка будет осуществляться по крайней мере до середины февраля 2022 года.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены продолжают попытки роста, нефть Brent проторговывает рубеж $85 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК во вторник составила $85,09 за баррель (+0,5% и +1,2% накануне), декабрьская цена WTI - $84,28 за баррель (+0,3% и +0,6% в понедельник).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+ 4 ноября. Эксперты в основном ожидают, что альянс примет решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).