SoftBank Group договорился о приобретении сети супермаркетов Morrisons примерно за $8,7 млрд

Консорциум инвесторов во главе с Fortress Investment Group LLC, принадлежащей SoftBank Group Corp., договорился о приобретении британской сети супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets PLC (Morrisons) примерно за 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,7 млрд).

По условиям сделки, акционеры Morrisons получат 252 пенса за каждую акцию плюс специальный дивиденд в размере 2 пенсов на акцию, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в субботу.

В состав консорциума, помимо Fortress, входят также управляющая компания канадского пенсионного фонда Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) и подразделение американской Koch Industries Inc., специализирующееся на инвестициях в недвижимость.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, группа вела переговоры с Morrisons с мая и за этот период сделала пять предложений. В июне сеть супермаркетов сообщила, что отклонила предложение о покупке за 5,52 млрд фунтов стерлингов ($7,6 млрд), поступившее от американского фонда прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).

Предложение консорциума во главе с Fortress предусматривает премию в размере около 42% к цене акций Morrisons на момент закрытия торгов 18 июня - до того, как Morrisons сообщила о заинтересованности со стороны CD&R.

В то же время некоторые из ведущих инвесторов Morrisons запрашивали порядка 270 пенсов за акцию для ведения переговоров с CD&R, поэтому, возможно, американский фонд выдвинет контрпредложение, отмечает Bloomberg.

Согласно британскому законодательству, у Clayton, Dubilier & Rice есть время до 17 июля для подачи нового предложения.

Американский инвестиционный фонд Apollo Global Management Inc. также занимается подготовкой возможного предложения о покупке Morrisons. Фонд сделал соответствующее заявление в понедельник, после того как информация об этом появилась в СМИ.

Apollo пока не заявлял о своем интересе совету директоров британской компании, и нет уверенности в том, что он направит предложение, следует из заявления. Условия возможной оферты не раскрываются.

По словам источников Bloomberg, Morrisons пока не обсуждала сделку с Fortress с правительством Великобритании, но намерена сейчас же начать процесс переговоров.

"Директора Morrisons полагают, что это предложение представляет собой справедливую и рекомендуемую цену для акционеров, которая признает будущие перспективы Morrisons", - заявил председатель британской компании Эндрю Хиггинсон.

Акции Morrisons прибавляют в цене 11,3% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла более чем на 50%.

Morrisons является четвертой по величине в Великобритании сетью супермаркетов, штат ее сотрудников составляет порядка 10 тыс. человек.

По материалам: Bloomberg