Alibaba Group планирует разместить долларовые облигации

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. планирует разместить долларовые облигации, чтобы привлечь средства, в частности, для финансирования проектов в сфере устойчивого развития.

Компания сообщила во вторник, что пока не определилась ни с объемом размещения, ни с тем, на какие сроки будут размещаться бонды.

Однако, по данным The Wall Street Journal, которая ссылается на информацию, направленную в среду организаторами выпуска потенциальным инвесторам, Alibaba рассчитывает продать облигации на сумму до $5 млрд, в том числе, бумаги с 40-летним сроком обращения.

Размещение облигаций Alibaba станет тестом для интереса инвесторов к компании, которая находится в конфликте с китайскими властями, пишет WSJ. В последние месяцы стоимость ее акций резко колебалась в связи с сигналами о том, что Alibaba попала под прицел регуляторов.

Власти КНР отменили IPO Ant Group, контролируемой Alibaba, в ноябре прошлого года, после того, как основатель обеих компаний Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов. В декабре власти КНР начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Сам Джек Ма не появлялся на публике с момента октябрьского выступления в Шанхае до января, когда он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Его появление привело к скачку акций Alibaba.

Alibaba привлекла $8 млрд за счет размещения долларовых бондов в 2014 году - в тот же год, когда она провела IPO в Нью-Йорке. В 2017 году компания продала облигации еще на $7 млрд.

Alibaba имеет высокие рейтинги от ведущих рейтинговых агентств - "A1" от Moody's Investors Service и "A+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings.

Fitch присвоило рейтинг "A+" планируемым евробондам Alibaba.

"Поступления от готовящегося размещения облигаций, за исключением бондов, выпускаемых для финансирования проектов в сфере устойчивого развития, будут направлены на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотного капитала, погашение долга в иностранной валюте и потенциального приобретения активов или инвестиций в бизнес, дополняющий операции компании", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Акции Alibaba подорожали на 0,4% по итогам торгов в Гонконге в среду. Их стоимость снизилась на 5% за последние три месяца и увеличилась на 12% с начала 2021 года.

По материалам: The Wall Street Journal