"Интерпайп" заключила соглашение с АБ "Укргазбанк" о подписании кредитного соглашения на сумму EUR37 млн

Украинская трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" заключила соглашение с АБ "Укргазбанк" о подписании генерального кредитного соглашения на сумму финансирования EUR37 млн.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, в рамках генерального соглашения предусмотрен амортизируемый кредит на сумму EUR30 млн на 5 лет и возобновляемая кредитная линия на сумму EUR7 млн на 3 года.

Директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов отметил, что "Интерпайп" привлек первый кредит после завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года.

"Заем привлекается в рамках реализации стратегических целей компании и позволяет снизить процентную нагрузку на компанию. Нам особенно приятно, что кредитная линия для украинской промышленной компании открыта в украинском государственном банке "Укргазбанк", который известен как экобанк, кредитующий множество экологических проектов. Мы планируем расширять сотрудничество и в других сферах", - пояснил Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" сообщила о решении осуществить очередное частичное погашение (выкуп) евробондов-2024 – в этот раз на сумму $74 млн 819,93 тыс. Выкуп намечено провести до 29 декабря этого года.

Генеральный директор Фади Храйбе на конференции на прошлой неделе сообщил, что компания намерена продолжать выкуп своих евробондов-2024. "Также рассматриваются различные инструменты привлечения финансирования для финансирования Capex: выпуск еврооблигаций, привлечение проектного финансирования и привлечение банковского финансирования", - сказал он.

В тоже время Храйбе подчеркнул, что "нет никаких немедленных решений по (новым – ИФ) еврооблигациям".

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Срок погашения существующих новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

В результате серии погашений в 2020 году, последняя из которых была в октябре на $32,4 млн, их объем сократился до $81 млн 292,058 тыс.

ТКК "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $162,46 млн чистой прибыли, тогда как завершила аналогичный период прошлого года с чистым убытком в размере $60,71 млн.

EBITDA компании за 9 месяцев составила $216,39 млн, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 23% - до $660 млн, капинвестиции - на 34%, до $27 млн. Чистый долг компании достиг минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 октября 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов (165,552 млрд грн) занимал 4-е место среди 74 действовавших в стране банков.